เพิ่มแดชบอร์ดหลายรายการในพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณเป็น Super Admin คุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดหลายรายการลงในพื้นที่ทำงานขายและกำหนดให้กับผู้ใช้หรือทีมที่ต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งการมองเห็นแดชบอร์ดและใช้ตัวกรองแบบไดนามิกได้อีกด้วย ตัวแทนฝ่ายขายจะเห็นแดชบอร์ดที่ใช้ตัวกรองที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงโปรดเรียนรู้วิธีเลือกใช้บัญชีของคุณในรุ่นเบต้า

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• ในการเพิ่มแดชบอร์ดหลายรายการลงในพื้นที่ทำงานขายผู้ใช้จะต้องเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูง
• ในการใช้พื้นที่ทำงานของฝ่ายขายผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งในศูนย์การขายที่ได้รับมอบหมาย

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

• ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีที่นั่งแบบเดิมของ Sales Hub 
• คุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดไปยังพื้นที่ทำงานขายได้สูงสุด 5 รายการ

เพิ่มแดชบอร์ดหลายรายการลงในพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเพิ่มแดชบอร์ดลงในพื้นที่ทำงานขายได้

วิธีเพิ่มแดชบอร์ดหลายรายการลงในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Sales Workspace
3. ในเมนูด้านบนให้คลิกแท็บแดชบอร์ด
4. คลิกเพิ่มแดชบอร์ด
5. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกแดชบอร์ดที่มีอยู่แล้วเลือกแดชบอร์ด
6. ในฟิลด์กำหนดทีมให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือกำหนดให้กับทีม
7. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้เหล่านี้จะได้รับสิทธิ์ดูแดชบอร์ดนี้
8. เมื่อกำหนดค่าแดชบอร์ดเสร็จแล้วให้คลิกเพิ่มแดชบอร์ด

ปรับแต่งการมองเห็นแดชบอร์ดสำหรับพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถปรับแต่งการมองเห็นแดชบอร์ดจากพื้นที่ทำงานขายได้

ในการปรับแต่งการมองเห็นแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Sales Workspace
3. ในเมนูด้านบนให้คลิกแท็บแดชบอร์ด
4. วางเมาส์เหนือแดชบอร์ดแล้วคลิกจัดการการเข้าถึง
5. ในแผงด้านขวาให้เลือกพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนหรือกำหนดให้กับทีม
6. คลิกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าทีมหรือผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ดูแดชบอร์ดนี้
7. เมื่อปรับแต่งการมองเห็นแดชบอร์ดเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ลบแดชบอร์ดออกจากพื้นที่ทำงานขาย

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถลบแดชบอร์ดออกจากพื้นที่ทำงานขายได้

วิธีลบแดชบอร์ดออกจากพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่ Sales Workspace
3. ในเมนูด้านบนให้คลิกแท็บแดชบอร์ด
4. วางเมาส์เหนือแดชบอร์ดแล้วคลิกลบออกจากพื้นที่ทำงาน
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบแดชบอร์ด

ดูแดชบอร์ดหลายรายการในพื้นที่ทำงานขาย

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขายที่กำหนดสามารถดูแดชบอร์ดหลายรายการที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ทำงานขาย 

วิธีดูแดชบอร์ดหลายรายการในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. ในพื้นที่ทำงานฝ่ายขายให้คลิกแท็บแดชบอร์ด
3. ในแท็บแดชบอร์ดให้คลิกชื่อแดชบอร์ดแล้วเลือกแดชบอร์ดอื่นในเมนูแบบเลื่อนลง
4. หากต้องการปรับเปลี่ยนตัวกรองโปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งแดชบอร์ด