Konfigurer faktureringsinnstillinger

Konfigurer faktureringsalternativer og standardinnstillinger når du fakturerer kundene dine ved hjelp av tilbud og kontrakter. Angi faktureringsplaner, standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling, automatisk eller manuell innkreving, fakturalevering og betalingsvarsler. Les mer om hvordan du fakturerer kundene dine i HubSpot.

Merk: Forå kunne bruke alle innstillingene, unntatt betalingsvarsler, må kontoen din være registrert i betaversjonen av Connected CPQ, Billing og Payments eller i betaversjonenav Direct Create, Edit og Renew HubSpot Contracts.

Angi standard faktureringsatferd

Angi standardfaktureringsinnstillinger for kontrakter og tilbud. Brukere kan overstyre denne innstillingen når de oppretter kontrakter, tilbud, tilbudsmaler samt endrings- og fornyelsestilbudsmaler direkte.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, i delen Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Slå på bryteren «Aktiver fakturering ».

Angi en faktureringsplan

Angi hvor mange dager før faktureringsdatoen fakturaer skal sendes til kjøpere. Standardverdien er 10 dager.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, i delen «Verktøy», klikker du for å utvide delen «Inntekter», og deretter klikker du på «Fakturering».
3. Merk av i boksen «Send fakturaer før faktureringsdato ».
4. Skriv inn antall dager i feltet «Dager før faktureringsdato ».

Fakturaer som genereres etter at innstillingen er oppdatert, vil følge den nye tidsplanen.

Konfigurer standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling

Konfigurer standardinnstillingen for forholdsmessig beregning av kontrakter. Bestem om kontraktsendringer skal beregnes forholdsmessig som standard, eller om brukere med rettigheter til å redigere kontrakter kan overstyre innstillingen. Les mer om hvordan forholdsmessig beregning utføres.

Slik konfigurerer du standardinnstillingen for pro rata-beregning for alle brukere i kontoen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og klikker deretter på Fakturering.
3. Under Standardinnstillinger for forholdsmessig fordeling:
   • Merk av for «Fordel alle kontraktsendringer proporsjonalt som standard » for å automatisk fordele kostnader eller kreditter proporsjonalt for den gjenværende tiden i faktureringsperioden.
   • Merk av i avmerkingsboksen «Tillat brukere å overstyre standardinnstillingen for forholdsmessig fordeling» for å la brukere med tilgang redigere innstillingene for forholdsmessig fordeling når de redigerer kontrakter direkte eller oppretter tilbud på endringer og fornyelser.

Angi standard innkrevingsprosess

Du kan angi om betalinger på fakturaer skal innkreves automatisk eller manuelt hvis:

• Du er registrert i betaversjonen av «Direkte oppretting, redigering og fornyelse av HubSpot-kontrakter».

• Du er registrert i betaversjonen av «Connected CPQ, Billing, and Payments», og innstillingen «Opprett kontrakter automatisk fra godkjente tilbud » er slått på.

Denne innstillingen kan oppdateres av brukere når de oppretter kontrakter eller tilbud. For å angi standard innkrevingsprosess, under «Innkrevingsprosess»:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, i delen «Verktøy», klikker du for å utvide delen «Inntekter » og deretter klikker du på «Fakturering».
3. Under Innkrevingsprosess:
   • Velg «Automatisk innkreving » for å automatisk kreve inn betaling for fakturaer ved hjelp av kundens betalingsmåte på hver faktureringsdato.
   • Velg «Manuell innkreving » for å sende fakturaer på hver faktureringsdato som kunden må betale manuelt.

Konfigurer fakturalevering

Konfigurer om fakturaer automatisk skal sendes via e-post til kjøpere på hver faktureringsdato.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, under «Verktøy », klikker du for å utvide delen «Inntekter», og deretter klikker du på «Fakturering».
3. Under «Fakturalevering»:
   • For å sende fakturaer automatisk via e-post på faktureringsdatoer, merk av i boksen «Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato ».
   • For å opprette fakturaer uten å sende dem via e-post på hver faktureringsdato, fjern merket i avmerkingsboksen «Send fakturaer automatisk via e-post til kunden på hver faktureringsdato ».

Fakturaer som genereres etter at innstillingen er oppdatert, vil bruke den oppdaterte innstillingen for fakturalevering.

Konfigurer varsler om mislykkede betalinger

Send kundene en lenke via e-post for å oppdatere betalingsmåten når en fakturabetaling mislykkes.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel, under Verktøy, klikker du for å utvide delen Inntekter, og deretter klikker du på Fakturering.
3. Klikk på fanen «Varsler » øverst.
4. Slå av bryteren «Betaling mislyktes ».

Merk: For abonnementer der betaling innkreves via SEPA-direktebetaling, sendes påminnelsen om forfallende betaling automatisk to dager før faktureringsdatoen.

Neste trinn

• Les mer om de ulike måtene å fakturere kunder på i HubSpot.
• Les mer om bruk av kontrakter i HubSpot.
• Les mer om hvordan du oppretter og sender tilbud.