請求設定を行う

見積書や契約書に基づいて購入者に請求を行う際の、請求オプションとデフォルト設定を構成します。請求スケジュール、日割り計算のデフォルト設定、自動または手動での回収、請求書の送付、および支払い通知を設定します。HubSpotでの購入者への請求方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

ご注意：支払い通知を除く各設定をご利用いただくには、お使いのアカウントが「Connected CPQ、Billing、Payments」ベータ版、または「HubSpot契約の直接作成・編集・更新」ベータ版に登録されている必要があります。

デフォルトの請求設定を指定する

契約および見積書のデフォルトの請求設定を指定します。ユーザーは、契約、見積書、見積書テンプレート、および変更・更新見積書テンプレートを直接作成する際に、この設定を上書きすることができます。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューの「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 「請求を有効にする」スイッチをオンにしてください。

請求スケジュールを設定する

請求日の何日前に、購入者へ請求書を送付するかを設定します。デフォルトは10日間です。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューの「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 「請求日前に請求書を送信する」チェックボックスを選択してください。
4. 「請求日前の日数」欄に、日数を入力してください。

設定の更新後に作成される請求書には、新しいスケジュールが適用されます。

日割り計算のデフォルト設定を行う

契約のデフォルトの日割り計算の挙動を設定します。契約の変更について、デフォルトで日割り計算を行うか、または契約を編集する権限を持つユーザーが設定を上書きできるかを決定します。日割り計算の仕組みについて詳しくはこちらをご覧ください。

アカウント内のすべてのユーザーに対するデフォルトの日割り計算設定を構成するには：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューの「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 「日割り計算によるデフォルト設定」では：
   • 請求期間の残りの期間について請求またはクレジットを自動的に按分調整するには、[ 既定ですべての契約変更を案分] チェックボックスをオンにします。
   • 「ユーザーがデフォルトの日割り計算設定を上書きできるようにする」チェックボックスをオンにすると、権限を持つユーザーが、契約を直接編集したり、変更見積もりや更新見積もりを作成したりする際に、日割り計算設定を編集できるようになります。

デフォルトの収集プロセスを設定する

以下の場合は、請求書の支払いを自動的に回収するか、手動で回収するかを設定できます：

• あなたは「HubSpot契約の直接作成・編集・更新」ベータ版に参加されています。

• 「Connected CPQ、Billing、Payments」のベータ版に登録されており、「承認された見積書から自動的に契約を作成する」という設定が有効になっています。 

この設定は、ユーザーが契約を作成したり見積書を作成したりする際に更新することができます。デフォルトの回収プロセスを設定するには、「回収プロセス」の下で：

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューの「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 回収手続き中：
   • 「自動引き落とし」を選択すると、各請求日に顧客の支払い方法を用いて請求書の支払いが自動的に引き落とされます。
   • 「手動回収」を選択すると、各請求日に請求書が送信され、顧客は手動で支払いを行う必要があります。

請求書の送付設定

請求日ごとに、請求書を買い手に自動的にメールで送信するかどうかを設定します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューの「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 「請求書に基づく配送」：
   • 請求日に請求書を自動的にメールで送信するには、「各請求日に顧客へ請求書を自動的にメールで送信する」チェックボックスを選択してください。
   • 請求書を作成するが、各請求日にメールで送信したくない場合は、「各請求日に顧客へ請求書を自動的にメールで送信する」チェックボックスのチェックを外してください。

設定の更新後に作成される請求書には、更新後の請求書送付設定が適用されます。

支払いの失敗に関する通知の設定

請求書の支払いが失敗した場合は、顧客に支払い方法を更新するためのリンクをメールで送信してください。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーメニューの「ツール」セクションで、「収益」セクションをクリックして展開し、次に「請求」をクリックします。
3. 上部にある「通知」タブをクリックします。
4. 「支払いが失敗しました」のスイッチをオフにしてください。

ご注意：SEPA口座引落しによるお支払いの定期購読については、次回の支払いリマインダーが請求日の2日前に自動的に送信されます。

次のステップ

• HubSpotで買い手への請求を行うさまざまな方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
• HubSpotでの契約機能の活用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
• 詳しくは、見積もりの作成と送信をご確認ください。