กำหนดการตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน

กำหนดค่าตัวเลือกการเรียกเก็บเงินและค่าเริ่มต้นเมื่อเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อของคุณโดยใช้ราคาและ สัญญา กำหนดตารางการเรียกเก็บเงินค่าเริ่มต้นตามสัดส่วนคอลเลกชันอัตโนมัติหรือด้วยตนเองการส่งใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนการชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใน HubSpot

โปรดทราบ: หากต้องการใช้การตั้งค่าแต่ละอย่างยกเว้นการแจ้งเตือนการชำระเงินบัญชีของคุณจะต้องลงทะเบียนในเบต้า CPQ ที่เชื่อมต่อการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน หรือเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรง

ตั้งค่าพฤติกรรมการเรียกเก็บเงินเริ่มต้น

ตั้งค่าพฤติกรรมการเรียกเก็บเงินเริ่มต้นสำหรับสัญญาและใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถแทนที่การตั้งค่านี้เมื่อสร้างสัญญาใบเสนอราคาเทมเพลตใบเสนอราคาและเทมเพลตการ เปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา โดยตรง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือให้คลิกเพื่อขยายส่วนรายได้จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน
3. เปิดสวิตช์เปิดใช้งานการเรียกเก็บเงิน

กำหนดตารางการเรียกเก็บเงิน

กำหนดจำนวนวันก่อนที่ใบแจ้งหนี้วันที่เรียกเก็บเงินจะถูกส่งไปยังผู้ซื้อ ค่าเริ่มต้นคือ 10 วัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือให้คลิกเพื่อขยายส่วนรายได้จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน
3. เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ก่อนวันที่เรียกเก็บเงิน
4. ในวันก่อนช่องวันที่เรียกเก็บเงินให้ป้อนจำนวนวัน

ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นหลังจากอัพเดทการตั้งค่าแล้วจะใช้กำหนดการใหม่

กำหนดค่าเริ่มต้นตามสัดส่วน

กำหนดค่าพฤติกรรมตามสัดส่วนเริ่มต้นสำหรับ สัญญา ตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงสัญญาตามสัดส่วนตามค่าเริ่มต้นหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการแก้ไขสัญญาสามารถแทนที่การตั้งค่าได้หรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณตามแนวปฏิบัติ

ในการกำหนดค่าการตั้งค่า proration เริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือให้คลิกเพื่อขยายส่วนรายได้จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน
3. ภายใต้ค่าเริ่มต้นของ Proration:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายปรับแต่งการเปลี่ยนแปลงสัญญาทั้งหมดตามค่าเริ่มต้นเพื่อปรับแต่งค่าใช้จ่ายหรือเครดิตโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่เหลือของรอบการเรียกเก็บเงิน
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทนที่การตั้งค่าตามสัดส่วนเริ่มต้นเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขการตั้งค่าตามสัดส่วนเมื่อแก้ไขสัญญาโดยตรงหรือสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุ

ตั้งค่าขั้นตอนการเก็บเงินเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะเรียกเก็บเงินจากใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองหาก:

• คุณลงทะเบียนในเบต้าสร้างแก้ไขและต่ออายุสัญญา HubSpot โดยตรง แล้ว

• คุณลงทะเบียนในเบต้า CPQ, การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เชื่อมต่อแล้ว และเปิดใช้งานการสร้างสัญญาจากการตั้งค่าราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ  

ผู้ใช้สามารถอัปเดตการตั้งค่านี้ได้เมื่อสร้างสัญญาหรือสร้างใบเสนอราคา ในการตั้งค่ากระบวนการเก็บเงินเริ่มต้นภายใต้กระบวนการเก็บเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือให้คลิกเพื่อขยายส่วนรายได้จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน
3. ภายใต้ขั้นตอนการเก็บรวบรวม:
   • เลือกการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดยใช้วิธีการชำระเงินของลูกค้าในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงิน
   • เลือกคอลเลกชันด้วยตนเองเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินที่ลูกค้าต้องชำระด้วยตนเอง

กำหนดค่าการส่งใบแจ้งหนี้

กำหนดค่าว่าใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยังผู้ซื้อโดยอัตโนมัติในแต่ละวันที่เรียกเก็บเงินหรือไม่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือให้คลิกเพื่อขยายส่วนรายได้จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน
3. ภายใต้การจัดส่งใบแจ้งหนี้:
   • หากต้องการส่งใบแจ้งหนี้ทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้ง
   • หากต้องการสร้างใบแจ้งหนี้แต่ไม่ได้ส่งอีเมลในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้งให้ล้างช่องทำเครื่องหมายส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทางอีเมลโดยอัตโนมัติในวันที่เรียกเก็บเงินแต่ละครั้ง

ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นหลังจากอัปเดตการตั้งค่าจะใช้การตั้งค่าการจัดส่งใบแจ้งหนี้ที่อัปเดตแล้ว

กำหนดค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินที่ล้มเหลว

ส่งอีเมลลิงค์ให้ลูกค้าเพื่ออัพเดทวิธีชำระเงินเมื่อการชำระเงินในใบแจ้งหนี้ล้มเหลว

การตั้งค่า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนเครื่องมือให้คลิกเพื่อขยายส่วนรายได้จากนั้นคลิกการเรียกเก็บเงิน
3. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการแจ้งเตือน
4. เปิดสวิตช์การชำระเงินล้มเหลว

โปรดทราบ: สำหรับการสมัครสมาชิกที่เรียกเก็บเงินผ่านการหักบัญชี SEPA โดยตรงการแจ้งเตือนการชำระเงินที่กำลังจะมาถึงจะถูกส่งโดยอัตโนมัติสองวันก่อนวันที่เรียกเก็บเงิน

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆในการเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อใน HubSpot
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สัญญาใน HubSpot
• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและส่งใบเสนอราคา