Konfigurer faktureringsindstillinger

Konfigurer faktureringsindstillinger og standardværdier, når du fakturerer dine købere ved hjælp af tilbud og kontrakter. Indstil faktureringsplaner, standardindstillinger for pro rata-beregning, automatisk eller manuel opkrævning, fakturaforsendelse og betalingspåmindelser. Få mere at vide om, hvordan du fakturerer dine købere i HubSpot.

Bemærk: For atkunne bruge de enkelte indstillinger – bortset fra betalingsmeddelelser – skal din konto være tilmeldt betaversionen af Connected CPQ, Billing og Payments eller betaversionenaf Direct Create, Edit og Renew HubSpot Contracts.

Indstil standardfaktureringsadfærd

Indstil standardfaktureringsadfærd for kontrakter og tilbud. Brugere kan tilsidesætte denne indstilling, når de direkte opretter kontrakter, tilbud, tilbudsskabeloner samt skabeloner til ændring og fornyelse af tilbud.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel under afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Indtægter, og klik derefter på Fakturering.
3. Slå knappen " Aktiver fakturering " til.

Indstil en faktureringsplan

Indstil, hvor mange dage før en faktureringsdato fakturaer skal sendes til købere. Standardindstillingen er 10 dage.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du i afsnittet Værktøjer klikke for at udvide afsnittet Indtægter og derefter klikke på Fakturering.
3. Marker afkrydsningsfeltet " Send fakturaer inden faktureringsdatoen ".
4. Indtast antallet af dage i feltet " Dage før faktureringsdato ".

Fakturaer, der genereres efter opdateringen af indstillingen, vil følge den nye tidsplan.

Konfigurer standardindstillinger for pro rata-beregning

Konfigurer standardindstillingen for pro rata-beregning for kontrakter. Vælg, om kontraktændringer som standard skal beregnes pro rata, eller om brugere med tilladelser til at redigere kontrakter kan tilsidesætte indstillingen. Få mere at vide om, hvordan pro rata-beregningen foregår.

Sådan konfigureres standardindstillingen for pro rata-beregning for alle brugere på kontoen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel i afsnittet Værktøjer for at udvide afsnittet Omsætning, og klik derefter på Fakturering.
3. Under Standardindstillinger for pro rata-fordeling:
   • Marker afkrydsningsfeltet " Fordel alle kontraktændringer som standard ", for automatisk at fordele gebyrer eller kreditter for den resterende tid i faktureringsperioden.
   • Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at tilsidesætte standardindstillingen for pro rata-fordeling for at give brugere med tilladelse mulighed for at redigere indstillingerne for pro rata-fordeling, når de redigerer kontrakter direkte eller opretter tilbud på ændringer og fornyelser.

Indstil standardinddrivelsesprocessen

Du kan indstille, om betalinger på fakturaer skal opkræves automatisk eller manuelt, hvis:

• Du er tilmeldt betaversionen af Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts.

• Du er tilmeldt betaversionen af " Connected CPQ, Billing, and Payments ", og indstillingen " Opret kontrakter automatisk ud fra accepterede tilbud " er aktiveret.

Denne indstilling kan opdateres af brugerne, når de opretter kontrakter eller tilbud. Sådan indstiller du standardinddrivelsesprocessen under " Inddrivelsesproces":

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik i menuen i venstre sidepanel under afsnittet "Værktøjer " for at udvide afsnittet " Omsætning ", og klik derefter på "Fakturering".
3. Under Inddrivelsesproces:
   • Vælg Automatisk opkrævning for automatisk at opkræve betaling for fakturaer ved hjælp af kundens betalingsmetode på hver faktureringsdato.
   • Vælg Manuel opkrævning for at sende fakturaer på hver faktureringsdato, som kunden skal betale manuelt.

Konfigurer fakturalevering

Konfigurer, om fakturaer automatisk skal sendes via e-mail til købere på hver faktureringsdato.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel, under afsnittet "Værktøjer", skal du klikke for at udvide afsnittet " Indtægter " og derefter klikke på "Fakturering".
3. Under Fakturalevering:
   • Hvis du vil sende fakturaer automatisk via e-mail på faktureringsdatoer, skal du markere afkrydsningsfeltet Send automatisk fakturaer via e-mail til kunden på hver faktureringsdato.
   • Hvis du vil oprette fakturaer, men ikke sende dem via e-mail på hver faktureringsdato, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Send automatisk fakturaer via e-mail til kunden på hver faktureringsdato ".

Fakturaer, der genereres, efter at indstillingen er opdateret, vil anvende den opdaterede indstilling for fakturaafsendelse.

Konfigurer meddelelser om mislykkede betalinger

Send kunderne et link via e-mail, så de kan opdatere deres betalingsmetode, når en fakturabetaling mislykkes.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. I menuen i venstre sidepanel skal du i afsnittet Værktøjer klikke for at udvide afsnittet Indtægter og derefter klikke på Fakturering.
3. Klik øverst på fanen " Meddelelser ".
4. Sæt kontakten " Betaling mislykkedes " på "Fra".

Bemærk: For abonnementer, hvor betaling inddrives via SEPA-direkte debitering, sendes en påmindelse om den kommende betaling automatisk to dage før faktureringsdatoen.

Næste trin

• Læs mere om de forskellige måder at fakturere købere på i HubSpot.
• Få mere at vide om brug af kontrakter i HubSpot.
• Få mere at vide om, hvordan du opretter og sender tilbud.