청구 설정 구성하기

견적서 및 계약서를 사용하여 구매자에게 청구할 때 청구 옵션과 기본 설정을 구성하세요. 청구 일정, 일할 계산 기본값, 자동 또는 수동 징수, 청구서 발송, 결제 알림을 설정할 수 있습니다. HubSpot에서 구매자에게 청구하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 결제 알림을 제외한 각 설정을 사용하려면 계정이 ‘Connected CPQ, Billing, and Payments’ 베타 또는 ‘Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts’ 베타에 등록되어 있어야 합니다.

기본 청구 동작 설정

계약서 및 견적서에 대한 기본 청구 동작을 설정하세요. 사용자는 계약서, 견적서, 견적서 템플릿, 변경 및 갱신 견적서 템플릿을 직접 생성할 때 이 설정을 재정의할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘도구’ 섹션에서 ‘매출’ 섹션을 클릭하여 펼친 다음, ‘청구’를 클릭합니다.
3. '청구 활성화 ' 토글을 켭니다.

청구 일정 설정

청구일로부터 며칠 전에 구매자에게 청구서를 발송할지 설정합니다. 기본값은 10일입니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘도구’ 섹션에서 ‘수익’ 섹션을 클릭하여 펼친 다음, ‘청구’를 클릭합니다.
3. '청구일 전에 청구서 보내기 ' 확인란을 선택합니다.
4. '청구일 전 일수' 필드에 일수를 입력합니다.

설정이 업데이트된 후 생성되는 청구서부터는 새로운 일정이 적용됩니다.

일할 계산 기본값 구성

계약에 대한 기본 일할 계산 동작을 구성합니다. 계약 변경 시 기본적으로 일할 계산이 적용될지, 아니면 계약 편집 권한이 있는 사용자가 이 설정을 재정의할 수 있을지 결정합니다. 일할 계산 방식에 대해 자세히 알아보세요.

계정의 모든 사용자에 대한 기본 일할 계산 설정을 구성하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘도구’ 섹션에서 ‘수익’ 섹션을 클릭하여 펼친 다음, ‘청구’를 클릭합니다.
3. '일할 계산 기본값'에서:
   • '모든 계약 변경 사항에 대해 기본적으로 일할 계산 적용' 확인란을 선택하면 청구 기간의 남은 기간에 대한 요금 또는 크레딧이 자동으로 일할 계산됩니다.
   • '사용자가 기본 일할 계산 설정을 재정의할 수 있도록 허용' 확인란을 선택하면, 권한이 있는 사용자가 계약을 직접 편집하거나 변경 및 갱신 견적을 생성할 때 일할 계산 설정을 수정할 수 있습니다.

기본 수금 절차 설정

다음과 같은 경우 청구서에 대한 대금 수금을 자동으로 할지 수동으로 할지 설정할 수 있습니다:

• HubSpot 계약의 '직접 생성, 편집 및 갱신' 베타 프로그램에 등록되어 있는 경우.

• '연동된 CPQ, 청구 및 결제(Connected CPQ, Billing, and Payments) ' 베타 프로그램에 등록되어 있고, '수락된 견적서에서 계약서 자동 생성' 설정이 켜져 있는 경우.

이 설정은 사용자가 계약을 생성하거나 견적을 작성할 때 업데이트할 수 있습니다. 기본 수금 절차를 설정하려면 ‘수금 절차’에서 다음과 같이 설정하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘도구’ 섹션에서 ‘매출’ 섹션을 클릭하여 펼친 다음, ‘청구’를 클릭합니다.
3. '수금 절차'에서:
   • '자동 수금'을 선택하면 각 청구일에 고객의 결제 수단을 사용하여 청구서에 대한 대금을 자동으로 수금합니다.
   • '수동 수금'을 선택하면 각 청구일에 고객이 직접 결제해야 하는 청구서를 발송합니다.

청구서 발송 설정

매 청구일마다 청구서가 구매자에게 자동으로 이메일로 발송되도록 설정할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '도구' 섹션에서 '수익' 섹션을 클릭하여 펼친 다음, '청구'를 클릭합니다.
3. '청구서 발송'에서:
   • 청구일에 청구서를 자동으로 이메일로 발송하려면 ‘매 청구일마다 고객에게 청구서를 자동으로 이메일로 발송’ 확인란을 선택합니다.
   • 청구서 날짜마다 청구서를 생성하되 이메일로 발송하지 않으려면 ‘매 청구일마다 고객에게 청구서를 자동으로 이메일로 발송’ 확인란의 선택을 해제하십시오.

설정이 업데이트된 후 생성되는 청구서에는 업데이트된 청구서 발송 설정이 적용됩니다.

결제 실패 알림 구성

청구서 결제가 실패할 경우, 고객에게 결제 수단을 업데이트할 수 있는 링크를 이메일로 전송합니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘도구’ 섹션에서 ‘수익’ 섹션을 클릭하여 펼친 다음, ‘청구’를 클릭합니다.
3. 상단에서 '알림 ' 탭을 클릭합니다.
4. '결제 실패' 스위치를 끄십시오.

참고: SEPA 자동이체를 통해 결제를 수취하는 구독의 경우, 예정된 결제 알림이 청구일 2일 전에 자동으로 발송됩니다.

다음 단계

• HubSpot에서 구매자에게 청구하는 다양한 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• HubSpot에서 계약서 사용에 대해 자세히 알아보세요.
• 견적서 작성 및 발송 방법에 대해 자세히 알아보세요.