Skonfiguruj ustawienia rozliczeniowe

Skonfiguruj opcje rozliczeniowe i ustawienia domyślne dotyczące wystawiania faktur kupującym na podstawie ofert i umów. Ustal harmonogramy rozliczeń, domyślne zasady proporcjonalnego rozliczania, automatyczne lub ręczne pobieranie należności, sposób dostarczania faktur oraz powiadomienia o płatnościach. Dowiedz się więcej o tym, jak wystawiać faktury kupującym w HubSpot.

Uwaga: aby korzystać z poszczególnych ustawień, z wyjątkiem powiadomień o płatnościach, Twoje konto musi być zarejestrowane w wersji beta funkcji Connected CPQ, Billing i Payments lub w wersji beta funkcji Direct Create, Edit i Renew HubSpot Contracts.

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe

Ustaw domyślne zachowanie rozliczeniowe dla umów i ofert. Użytkownicy mogą zmienić to ustawienie podczas bezpośredniego tworzenia umów, ofert, szablonów ofert oraz szablonów ofert dotyczących zmian i odnowień.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. Włącz przełącznik „Włącz rozliczenia ”.

Ustaw harmonogram rozliczeń

Ustal, na ile dni przed datą rozliczeniową faktury powinny być wysyłane do kupujących. Wartością domyślną jest 10 dni.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. Zaznacz pole wyboru „Wysyłaj faktury przed datą rozliczeniową ”.
4. W polu „Dni przed terminem rozliczenia ” wprowadź liczbę dni.

Faktury wygenerowane po zaktualizowaniu ustawienia będą oparte na nowym harmonogramie.

Skonfiguruj domyślne wartości proporcjonalnego rozliczania

Skonfiguruj domyślne zachowanie przy rozliczaniu proporcjonalnym umów. Zdecyduj, czy zmiany w umowach są domyślnie rozliczane proporcjonalnie, czy też użytkownicy z uprawnieniami do edycji umów mogą zmienić to ustawienie. Dowiedz się więcej o tym, jak obliczane jest rozliczenie proporcjonalne.

Aby skonfigurować domyślne ustawienie proporcjonalnego rozliczania dla wszystkich użytkowników na koncie:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W sekcji „Ustawienia domyślne proporcjonalnego rozliczania”:
   • Zaznacz pole wyboru „Domyślnie rozliczaj proporcjonalnie wszystkie zmiany w umowach ”, aby automatycznie rozliczać opłaty lub kredyty proporcjonalnie do pozostałego czasu okresu rozliczeniowego.
   • Zaznacz pole wyboru „Zezwól użytkownikom na zmianę domyślnych ustawień proporcjonalnego rozliczania ”, aby umożliwić użytkownikom z odpowiednimi uprawnieniami edycję ustawień proporcjonalnego rozliczania podczas bezpośredniej edycji umów lub tworzenia ofert zmian i odnowień.

Ustaw domyślny proces pobierania opłat

Możesz ustawić, czy płatności z faktur mają być pobierane automatycznie, czy ręcznie, jeśli:

• Korzystasz z wersji beta funkcji „Bezpośrednie tworzenie, edycja i odnawianie umów HubSpot”.

• Uczestniczysz w programie beta„Connected CPQ, Billing and Payments”, a ustawienie „Automatycznie twórz umowy na podstawie zaakceptowanych ofert ” jest włączone.

Użytkownicy mogą zmienić to ustawienie podczas tworzenia umów lub ofert. Aby ustawić domyślny proces pobierania płatności, w sekcji „Proces pobierania płatności”:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. W sekcji „Proces pobierania opłat”:
   • Wybierz opcję „Automatyczne pobieranie”, aby automatycznie pobierać płatności za faktury przy użyciu metody płatności klienta w każdym terminie rozliczeniowym.
   • Wybierz opcję „Pobieranie ręczne”, aby w każdym terminie rozliczeniowym wysyłać faktury, które klient musi opłacić ręcznie.

Skonfiguruj dostarczanie faktur

Skonfiguruj, czy faktury mają być automatycznie wysyłane pocztą elektroniczną do kupujących w każdym terminie rozliczeniowym.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji „Narzędzia ”, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Przychody ”, a następnie kliknij „Rozliczenia”.
3. W sekcji „Dostarczanie faktur”:
   • Aby automatycznie wysyłać faktury pocztą elektroniczną w terminach rozliczeniowych, zaznacz pole wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta pocztą elektroniczną w każdym terminie rozliczeniowym ”.
   • Aby tworzyć faktury, ale nie wysyłać ich pocztą elektroniczną w każdy dzień rozliczeniowy, usuń zaznaczenie pola wyboru „Automatycznie wysyłaj faktury do klienta w każdy dzień rozliczeniowy ”.

Faktury wygenerowane po aktualizacji ustawienia będą korzystać ze zaktualizowanego ustawienia dostarczania faktur.

Konfiguracja powiadomień o nieudanych płatnościach

Wysyłaj klientom e-mailem link umożliwiający aktualizację metody płatności w przypadku niepowodzenia płatności za fakturę.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Narzędzia, kliknij, aby rozwinąć sekcję Przychody, a następnie kliknij opcję Rozliczenia.
3. W górnej części strony kliknij kartę „Powiadomienia ”.
4. Wyłącz przełącznik „Płatność nie powiodła się ”.

Uwaga: w przypadku subskrypcji, w których płatności są pobierane za pomocą polecenia zapłaty SEPA, przypomnienie o zbliżającej się płatności jest wysyłane automatycznie dwa dni przed datą rozliczenia.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o różnych sposobach wystawiania rachunków kupującym w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o korzystaniu z umów w HubSpot.
• Dowiedz się więcej o tworzeniu i wysyłaniu ofert.