Määritä laskutusasetukset

Määritä laskutusasetukset ja oletusarvot, kun laskutat ostajia tarjousten ja sopimusten perusteella. Määritä laskutusaikataulut, suhteellisen jakamisen oletusarvot, automaattiset tai manuaaliset perinnät, laskujen toimitus sekä maksuilmoitukset. Lue lisää ostajien laskutuksesta HubSpotissa.

Huomaa: jottavoit käyttää kaikkia asetuksia ( maksuilmoituksia lukuun ottamatta), tilisi on oltava mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments-beetaohjelmassa tai Direct Create, Edit ja Renew HubSpot Contracts -beetaohjelmassa.

Määritä oletusarvoinen laskutuskäytäntö

Määritä sopimusten ja tarjousten oletuslaskutusasetukset. Käyttäjät voivat ohittaa tämän asetuksen luodessaan suoraan sopimuksia, tarjouksia, tarjousmalleja sekä muutos- ja uusintatarjousmalleja.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Revenue -osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Kytke Laskutus -kytkin päälle.

Määritä laskutusaikataulu

Määritä, kuinka monta päivää ennen laskutuspäivää laskut tulee lähettää ostajille. Oletusarvo on 10 päivää.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut- osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi se ja napsauta sitten Laskutus.
3. Valitse ”Lähetä laskut ennen laskutuspäivää” -valintaruutu.
4. Kirjoita päivien määrä kenttään ”päivää ennen laskutuspäivää ”.

Asetuksen päivittämisen jälkeen luotavat laskut noudattavat uutta aikataulua.

Määritä suhteutuksen oletusasetukset

Määritä sopimusten oletusarvoinen suhteuttamiskäytäntö. Päätä, suhteutetaanko sopimusmuutokset oletusarvoisesti vai voivatko käyttäjät, joilla on oikeudet muokata sopimuksia, ohittaa tämän asetuksen. Lue lisää suhteuttamisen laskemisesta.

Määritä oletusarvoinen suhteutusasetus kaikille tilin käyttäjille seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Osoitteen Jakoperusteiset oletusasetukset alla:
   • Valitse Prorate all contract changes by default -valintaruutu, jotta maksut tai hyvitykset jaksotetaan automaattisesti laskutuskauden jäljellä olevan ajan mukaan.
   • Valitse Salli käyttäjien ohittaa oletusarvoinen suhteutusasetus -valintaruutu, jotta käyttäjillä, joilla on siihen oikeudet, on mahdollisuus muokata suhteutusasetuksia, kun he muokkaavat sopimuksia suoraan tai luovat muutoksia ja uusimistarjouksia.

Määritä oletusarvoinen perintäprosessi

Voit määrittää, peritäänkö laskujen maksut automaattisesti vai manuaalisesti, jos:

• Olet mukana HubSpot-sopimusten suoran luomisen, muokkaamisen ja uusimisen beta-ohjelmassa.

• Olet mukana Connected CPQ-, Billing- ja Payments -betaohjelmassa ja asetus Luo sopimukset automaattisesti hyväksytyistä tarjouksista on käytössä.

Käyttäjät voivat päivittää tämän asetuksen luodessaan sopimuksia tai tarjouksia. Määritä oletusperusteinen perintäprosessi kohdassa Perintäprosessi:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Revenue -osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Kohdassa Perintäprosessi:
   • Valitse Automaattinen perintä, jotta laskut peritään automaattisesti asiakkaan maksutavalla jokaisena laskutuspäivänä.
   • Valitse Manuaalinen perintä, jolloin laskut lähetetään jokaisena laskutuspäivänä ja asiakkaan on maksettava ne manuaalisesti.

Määritä laskujen toimitus

Määritä, lähetetäänkö laskut automaattisesti ostajille sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Kohdassa Laskujen toimitus:
   • Jos haluat lähettää laskut automaattisesti sähköpostitse laskutuspäivinä, valitse valintaruutu Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä.
   • Jos haluat luoda laskut, mutta et halua lähettää niitä sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä, poista valinta ruudusta ”Lähetä laskut automaattisesti asiakkaalle sähköpostitse jokaisena laskutuspäivänä ”.

Asetuksen päivittämisen jälkeen luodut laskut noudattavat päivitettyä laskujen toimitusasetusta.

Määritä epäonnistuneiden maksujen ilmoitukset

Lähetä asiakkaille sähköpostitse linkki, jonka kautta he voivat päivittää maksutapansa, kun laskun maksu epäonnistuu.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemman sivupalkin valikossa Työkalut -osiossa Tulot-osiota laajentaaksesi sen ja napsauta sitten Laskutus.
3. Napsauta yläreunassa Ilmoitukset -välilehteä.
4. Kytke Maksu epäonnistui -kytkin pois päältä.

Huomaa: tilauksissa, joissa maksu peritään SEPA-suoraveloituksella, tuleva maksumuistutus lähetetään automaattisesti kaksi päivää ennen laskutuspäivää.

Seuraavat vaiheet

• Lue lisää eri tavoista laskuttaa ostajia HubSpotissa.
• Lue lisää sopimusten käytöstä HubSpotissa.
• Lue lisää tarjousten luomisesta ja lähettämisestä.