Configura le impostazioni di fatturazione

Configura le opzioni e le impostazioni predefinite di fatturazione quando emetti fatture ai tuoi acquirenti utilizzando preventivi e contratti. Imposta le scadenze di fatturazione, le impostazioni predefinite di ripartizione proporzionale, gli incassi automatici o manuali, l’invio delle fatture e le notifiche di pagamento. Scopri di più su come emettere fatture ai tuoi acquirenti in HubSpot.

Nota: per utilizzare ciascuna impostazione, ad eccezione delle notifiche di pagamento, il tuo account deve essere iscritto alla versione beta di Connected CPQ, Billing e Payments oppure alla versione betadi Direct Create, Edit e Renew HubSpot Contracts.

Imposta il comportamento di fatturazione predefinito

Imposta il comportamento di fatturazione predefinito per contratti e preventivi. Gli utenti possono sovrascrivere questa impostazione quando creano direttamente contratti, preventivi, modelli di preventivo e modelli di preventivo per modifiche e rinnovi.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, fai clic per espandere la sezione Ricavi, quindi fai clic su Fatturazione.
3. Attiva l’opzione “Abilita fatturazione ”.

Imposta una pianificazione di fatturazione

Imposta con quanti giorni di anticipo rispetto alla data di fatturazione devono essere inviate le fatture agli acquirenti. Il valore predefinito è 10 giorni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, nella sezione Strumenti, clicca per espandere la sezione Ricavi, quindi clicca su Fatturazione.
3. Seleziona la casella di controllo " Invia le fatture prima della data di fatturazione ".
4. Nel campo " Giorni prima della data di fatturazione ", inserisci il numero di giorni.

Le fatture generate dopo l'aggiornamento dell'impostazione seguiranno la nuova pianificazione.

Configurare le impostazioni predefinite di ripartizione proporzionale

Configurare il comportamento predefinito di ripartizione proporzionale per i contratti. Decidere se le modifiche ai contratti devono essere ripartite proporzionalmente per impostazione predefinita o se gli utenti con autorizzazioni per la modifica dei contratti possono sovrascrivere l’impostazione. Ulteriori informazioni su come viene calcolata la ripartizione proporzionale.

Per configurare l'impostazione predefinita del rateo per tutti gli utenti dell’account:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, clicca per espandere la sezione Entrate, quindi clicca su Fatturazione.
3. In " Impostazioni predefinite di ripartizione proporzionale":
   • Seleziona la casella di controllo " Ripartire proporzionalmente tutte le modifiche ai contratti per impostazione predefinita " per ripartire automaticamente gli addebiti o i crediti in base al tempo rimanente del periodo di fatturazione.
   • Seleziona la casella di controllo Consenti agli utenti di sovrascrivere l’impostazione predefinita di ripartizione proporzionale per consentire agli utenti con le autorizzazioni necessarie di modificare le impostazioni di ripartizione proporzionale quando modificano direttamente i contratti o creano preventivi di modifica e rinnovo.

Imposta la procedura di riscossione predefinita

È possibile scegliere se riscuotere i pagamenti delle fatture automaticamente o manualmente se:

• Si è iscritti alla versione beta di " Crea, modifica e rinnova direttamente i contratti HubSpot".

• Sei iscritto alla versione beta di " CPQ, fatturazione e pagamenti collegati " e l’impostazione " Crea automaticamente contratti da preventivi accettati " è attivata.

Questa impostazione può essere aggiornata dagli utenti al momento della creazione di contratti o preventivi. Per impostare il processo di incasso predefinito, nella sezione " Processo di incasso":

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione "Strumenti ", clicca per espandere la sezione " Ricavi ", quindi clicca su "Fatturazione".
3. Sotto " Processo di incasso":
   • Seleziona " Incasso automatico " per riscuotere automaticamente il pagamento delle fatture utilizzando il metodo di pagamento del cliente a ogni data di fatturazione.
   • Selezionare " Incasso manuale " per inviare fatture a ogni data di fatturazione che il cliente dovrà pagare manualmente.

Configurazione dell’invio delle fatture

Configurare se le fatture devono essere inviate automaticamente via e-mail agli acquirenti a ogni data di fatturazione.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione "Strumenti ", fare clic per espandere la sezione "Ricavi", quindi fare clic su "Fatturazione".
3. In " Invio delle fatture":
   • Per inviare automaticamente le fatture via e-mail alle date di fatturazione, seleziona la casella di controllo " Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione ".
   • Per creare le fatture senza inviarle via e-mail a ogni data di fatturazione, deseleziona la casella di controllo " Invia automaticamente le fatture via e-mail al cliente a ogni data di fatturazione ".

Le fatture generate dopo l’aggiornamento dell’impostazione utilizzeranno l’impostazione aggiornata relativa all’invio delle fatture.

Configurare le notifiche di pagamento non andato a buon fine

Invia ai clienti un link via e-mail per aggiornare il loro metodo di pagamento quando il pagamento di una fattura non va a buon fine.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Strumenti, clicca per espandere la sezione Entrate, quindi clicca su Fatturazione.
3. Nella parte superiore, fare clic sulla scheda Notifiche.
4. Disattiva l'interruttore " Pagamento non andato a buon fine ".

Nota: per gli abbonamenti con pagamento tramite addebito diretto SEPA, il promemoria del pagamento imminente viene inviato automaticamente due giorni prima della data di fatturazione.

Prossimi passaggi

• Scopri di più sui diversi modi per fatturare gli acquirenti in HubSpot.
• Scopri di più sull’utilizzo dei contratti in HubSpot.
• Scopri di più sulla creazione e l'invio dei preventivi.