Configurar los ajustes de facturación

Configura las opciones y los valores predeterminados de facturación a la hora de facturar a tus compradores mediante cotizaciones y contratos. Configura los calendarios de facturación, los valores predeterminados de prorrateo, los cobros automáticos o manuales, el envío de facturas y las notificaciones de pago. Obtén más información sobre cómo facturar a tus compradores en HubSpot.

Ten en cuenta que, para utilizar cada una de estas opciones —excepto las notificaciones de pago—, tu cuenta debe estar inscrita en la versión beta de «CPQ, facturación y pagos conectados» o en la versión beta de«Creación, edición y renovación directas de contratos de HubSpot».

Configurar el comportamiento predeterminado de facturación

Configura el comportamiento predeterminado de facturación para los contratos y las cotizaciones. Los usuarios pueden anular esta configuración al crear directamente contratos, cotizaciones, plantillas de cotización y plantillas de cotización de modificación y renovación.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. Activa el interruptor«Habilitar facturación ».

Establecer un calendario de facturación

Establece con cuántos días de antelación a la fecha de facturación deben enviarse las facturas a los compradores. El valor por defecto es de 10 días.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. Marca la casilla de verificación«Enviar facturas antes de la fecha de facturación ».
4. En el campo «Días antes de la fecha de facturación », introduce el número de días.

Las facturas generadas tras actualizar la configuración seguirán el nuevo calendario.

Configurar los valores predeterminados de prorrateo

Configura el comportamiento predeterminado de prorrateo paralos contratos. Decide si los cambios en los contratos se prorratean de forma predeterminada o si los usuarios con permisos para editar contratos pueden anular esta configuración. Obtenga más información sobre cómo se calcula el prorrateo.

Para configurar el ajuste de prorrateo predeterminado para todos los usuarios de la cuenta:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. En caso de incumplimiento de las condiciones de prorrateo:
   • Seleccione la casilla de verificación Prorratear todos los cambios de contrato por defecto para prorratear automáticamente los cargos o abonos por el tiempo restante del periodo de facturación.
   • Marca la casilla de verificación «Permitir a los usuarios anular la configuración predeterminada de prorrateo» para permitir que los usuarios con permisos correspondientes modifiquen la configuración de prorrateo al editar directamente los contratos o al crear cotizaciones de modificación y renovación .

Configurar el proceso de recogida predeterminado

Puedes configurar si deseas cobrar los pagos de las facturas de forma automática o manual si:

• Te han inscrito en la versión beta de la herramienta «Crear, editar y realizar la renovación directamente de contratos de HubSpot».

• Estás inscrito en la versión betade Connected CPQ, Facturación y Pagos, y la opción «Crear contratos automáticamente a partir de cotizaciones aceptadas» está activada. 

Los usuarios pueden actualizar esta configuración al crear contratos o cotizaciones. Para configurar el proceso de cobro por defecto, en «Proceso de cobro»:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. En proceso de cobros:
   • Selecciona «Cobro automático» para realizar el pago automáticamente del importe de las facturas utilizando el método de pago del cliente en cada fecha de facturación.
   • Selecciona«Cobro manual » para enviar facturas en cada fecha de facturación que el cliente deba pagar manualmente.

Configurar el envío de facturas

Configura si las facturas se envían automáticamente por correo electrónico a los compradores en cada fecha de facturación.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. Entrega confactura inferior al importe:
   • Para enviar automáticamente las facturas por correo electrónico en las fechas de facturación, marca la casilla de verificación «Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación ».
   • Para crear facturas pero no enviarlas por correo electrónico en cada fecha de facturación, desmarca la casilla de verificación «Enviar automáticamente las facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación ».

Las facturas generadas tras actualizar la configuración utilizarán la configuración actualizada para el envío de facturas.

Configurar las notificaciones de pagos fallidos

Envía a los clientes un enlace por correo electrónico para que actualicen su forma de pago cuando falle el pago de una factura.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú lateral izquierdo, en la sección «Herramientas» , haz clic para desplegar la sección «Ingresos » y, a continuación, haz clic en«Facturación».
3. En la parte superior, haz clic en la pestaña «Notificaciones ».
4. Desactiva el interruptor «Pago fallido ».

Nota: en el caso de las suscripciones cuyo pago se cobra mediantedomiciliación bancaria SEPA, el recordatorio del próximo pago se envía automáticamente dos días antes de la fecha de facturación.

Pasos siguientes

• Obtén más información sobre las diferentes formas de facturar a los compradores en HubSpot.
• Obtén más información sobre cómo utilizar los contratos en HubSpot.
• Más información sobre la creación y el envío de cotizaciones.