Factureringsinstellingen configureren

Stel factureringsopties en standaardinstellingen in voor het factureren van uw kopers aan de hand van offertes en contracten. Stel factureringsschema’s, standaardinstellingen voor pro rata-berekening, automatische of handmatige incasso’s, factuurverzending en betalingsmeldingen in. Lees meer over het factureren van uw kopers in HubSpot.

Let op: om alle instellingen te kunnen gebruiken, met uitzondering van betalingsmeldingen, moet je account zijn aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments of de bètaversie vanDirect Create, Edit en Renew HubSpot Contracts.

Stel het standaard factureringsgedrag in

Stel het standaardfactureringsgedrag in voor contracten en offertes. Gebruikers kunnen deze instelling overschrijven wanneer ze rechtstreeks contracten, offertes, offertesjablonen en sjablonen voor wijzigings- en verlengingsoffertes aanmaken.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte ‘Tools’, op het gedeelte ‘Revenue’ om dit uit te vouwen en klik vervolgens op ‘Billing’.
3. Zet de schakelaar 'Facturering inschakelen' aan.

Stel een factureringsschema in

Stel in hoeveel dagen vóór een factuurdatum facturen naar kopers moeten worden verzonden. De standaardinstelling is 10 dagen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte 'Tools', op het gedeelte 'Revenue' om dit uit te vouwen en klik vervolgens op 'Billing'.
3. Schakel het selectievakje 'Facturen vóór de factuurdatum verzenden' in.
4. Voer in het veld 'Aantal dagen vóór factuurdatum ' het aantal dagen in.

Facturen die worden gegenereerd nadat de instelling is bijgewerkt, volgen het nieuwe schema.

Standaardinstellingen voor pro rata berekening configureren

Configureer de standaardverdeling voor contracten. Bepaal of contractwijzigingen standaard worden verdeeld of dat gebruikers met bewerkingsrechten voor contracten deze instelling kunnen overschrijven. Lees meer over hoe de verdeling wordt berekend.

Om de standaardinstelling voor pro rata-berekening voor alle gebruikers in het account te configureren:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte ‘Tools’, op het gedeelte ‘Revenue’ om dit uit te vouwen en klik vervolgens op ‘Billing’.
3. Onder Standaardinstellingen voor pro rata-berekening:
   • Vink het selectievakje ‘Alle contractwijzigingen standaard pro rata berekenen’ aan om kosten of tegoeden automatisch pro rata te berekenen voor de resterende tijd van de factureringsperiode.
   • Schakel het selectievakje 'Gebruikers toestaan de standaardinstelling voor pro rata-berekening te overschrijven' in om gebruikers met de juiste rechten toe te staan de instellingen voor pro rata-berekening aan te passen wanneer ze contracten rechtstreeks bewerken of offertes voor wijzigingen en verlengingen opstellen.

Stel het standaard incassoproces in

U kunt instellen of betalingen op facturen automatisch of handmatig moeten worden geïnd als:

• U bent aangemeld voor de bètaversie van 'Direct aanmaken, bewerken en verlengen van HubSpot-contracten'.

• Je bent aangemeld voor de bètaversie van 'Connected CPQ, Billing, and Payments' en de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld.

Deze instelling kan door gebruikers worden aangepast wanneer zij contracten of offertes aanmaken. Om het standaard incassoproces in te stellen, gaat u naar 'Incassoproces':

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte 'Tools', op het gedeelte 'Revenue' om dit uit te vouwen en klik vervolgens op 'Billing'.
3. Onder 'Inningproces':
   • Selecteer 'Automatische incasso' om op elke factuurdatum automatisch betalingen voor facturen te incasseren via de betaalmethode van de klant.
   • Selecteer 'Handmatige incasso' om op elke factuurdatum facturen te versturen die de klant handmatig moet betalen.

Factuurverzending configureren

Stel in of facturen op elke factuurdatum automatisch per e-mail naar kopers worden verzonden.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte 'Tools', op het gedeelte 'Revenue' om dit uit te vouwen en klik vervolgens op 'Billing'.
3. Onder 'Verzending van facturen':
   • Om facturen automatisch op factuurdata per e-mail te verzenden, vink je het selectievakje 'Facturen automatisch op elke factuurdatum per e-mail naar de klant verzenden ' aan.
   • Om facturen aan te maken maar deze niet op elke factuurdatum per e-mail te versturen, schakelt u het selectievakje 'Facturen automatisch per e-mail naar de klant sturen op elke factuurdatum' uit.

Voor facturen die worden gegenereerd nadat de instelling is bijgewerkt, geldt de bijgewerkte instelling voor factuurverzending.

Meldingen bij mislukte betalingen configureren

Stuur klanten een link per e-mail om hun betaalmethode bij te werken wanneer de betaling van een factuur mislukt.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Tools, op het gedeelte Omzet om dit uit te vouwen en klik vervolgens op Facturering.
3. Klik bovenaan op het tabblad 'Meldingen '.
4. Zet de schakelaar 'Betaling mislukt' uit.

Let op: voor abonnementen waarbij de betaling via SEPA-incasso wordt geïnd, wordt de herinnering voor de aanstaande betaling automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden.

Volgende stappen

• Lees meer over de verschillende manieren om kopers te factureren in HubSpot.
• Lees meer over het gebruik van contracten in HubSpot.
• Lees meer over het maken en versturen van offertes.