Klone en post

Du kan klone en post for raskt å forhåndsutfylle eiendomsverdier og assosiasjoner. Dette sparer tid og reduserer manuell inntasting. Støttede objekter inkluderer kontakter, selskaper, avtaler, billetter, avtaler, tjenester, kurs, oppføringer, prosjekter og egendefinerte objekter (kunEnterprise). Kloningspanelet gjenspeiler panelet for oppretting av poster. Det betyr at bare de konfigurerte standardverdiene og de egendefinerte egenskapsverdiene og assosiasjonene kopieres. Tilknytninger som tilbud, aktiviteter eller vedlegg kopieres ikke automatisk.

Opprett en klonet post

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten du vil klone.
3. Klikk på Handlinger øverst til høyre i venstre sidefelt, og velg deretter Klon.
4. I høyre panel går du gjennom verdiene og assosiasjonene som skal klones. Hvis du ønsker det, kan du gjøre endringer.

Merk: Unike egenskapsverdier (f.eks. e-post, selskapets domenenavn og egendefinerte egenskaper) eller egenskaper med sensitive data vil bli slettet. Dette betyr at du må angi en verdi manuelt for disse egenskapene etter kloning.

5. Angi en verdi for eventuelle obligatoriske eller unike egenskaper (f.eks. e-post på en kontakt).
6. Klikk på Klon når du er ferdig.

Granske klonede poster

Du kan filtrere og vise klonede poster ved hjelp av egenskapen Postkilde og gå gjennom kloningshandlinger i revisjonsloggen (kunEnterprise) .

Slik bygger du et klonet postsegment:

1. Klikk på Opprett segment.
2. Velg objektet du vil at segmentet skal referere til (f.eks. Tilbud).
3. Klikk på Neste.
4. Klikk på Legg til filter, og velg deretter Objektegenskaper (f.eks. Kontaktegenskaper).
5. Søk og velg deretter Record source.
6. I den sekundære nedtrekksmenyen velger du Record Clone.
7. Lagre segmentet.

For å revidere klonehandlinger i revisjonsloggen:

1. Klikk på Revisjonslogg i menyen i venstre sidefelt.
2. I rullegardinmenyen Kategori velger du CRM-objekt.
3. I rullegardinmenyen Handling velger du Klone.
4. Gå gjennom tabelldetaljene.