Opprette selskaper

Du kan lagre organisasjonene du samhandler med som en bedriftspost i HubSpot. På bedriftsposten kan teamet ditt lagre og gjennomgå informasjon om organisasjonen. Dette gjør det lettere for brukerne av HubSpot-kontoen din å holde seg oppdatert.

Når du har opprettet en bedriftspost, kan du knytte posten til andre poster, for eksempel kontakter, avtaler og billetter. På denne måten kan du holde oversikt over relasjonene mellom objektene dine, og HubSpot kan synkronisere relevante aktiviteter mellom disse tilknyttede objektene.

Slik oppretter du selskaper manuelt:

Merk: Kontoer som har tillegget Business Units, kan opprette selskapsposter for en bestemt forretningsenhet ved å velge den i hovednavigasjonen og deretter fortsette følgende prosess.

• Klikk på Opprett selskap øverst til høyre.
• I panelet til høyre angir du egenskapene til selskapet. Når du har fylt ut selskapets navn og/eller domenenavn, vises flere felter. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.

• I delen Knytt selskapet til kan du søke etter og velge poster selskapet er knyttet til. Klikk på Rediger dette skjemaet øverst for å tilpasse tilknytningene som vises.
• Når du har fylt ut selskapsinformasjonen, klikker du på Opprett nederst. Hvis du vil opprette et nytt selskap, klikker du på Opprett og legger til et nytt.

Det finnes flere måter å opprette selskaper på i HubSpot:

• Hvis du flytter fra et annet CRM-system med eksisterende selskaper, kan du importere dem til HubSpot.
• Hvis du bruker Salesforce sammen med HubSpot, kan du importere kontoer som selskaper via Salesforce-integrasjonen.
• HubSpot kan også automatisk opprette selskaper basert på kontaktenes e-postadresser og knytte dem til postene.

Når du har opprettet en bedriftspost, får du tilgang til den fra bedriftsindekssiden. Du kan se oppføringen når du arbeider med den aktuelle organisasjonen, og du kan redigere opp føringen for å holde bedriftsinformasjonen oppdatert.