Hvis du vil tilpasse hvordan kontakter opprettes, kan du lære hvordan du angir egenskapene som vises når brukere oppretter kontakter.
Slik oppretter du en kontakt manuelt:
Merk: Kontoer som har tillegget Varemerker, kan opprette kontaktoppføringer for et bestemt varemerke ved å velge det i hovednavigasjonen og deretter fortsette med følgende prosess.
- Klikk på Opprett kontakt øverst til høyre.
- I det høyre panelet angir du egenskapene til kontakten. Når du har fylt ut kontaktens navn og/eller e-postadresse, vises flere felt. Hvis du vil tilpasse egenskapene som vises, klikker du på Rediger dette skjemaet øverst.
Merk: Det anbefales ikke å legge til kontakter i CRM-systemet uten e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å deduplikere kontakter og automatisk knytte kontakter til selskaper.
- I delen Tilknytt kontakt med kan du søke etter og velge poster som kontakten er relatert til. Klikk på Rediger dette skjemaet øverst for å tilpasse assosiasjonene som vises.
- Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, velger du alternativer som angir det juridiske grunnlaget for behandling av kontaktens data.
- Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av for Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt for å angi kontakten som Markedsføring. Hvis du ikke velger dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføring senere.
- Når du er ferdig, klikker du på Opprett kontakt. Hvis du vil lagre og deretter opprette en ny kontakt, klikker du på Opprett og legg til en ny.
Det finnes flere måter å opprette kontakter på i HubSpot:
- Hvis du flytter fra et annet CRM-system med eksisterende kontakter eller har kontaktdata i et regneark, kan du importere kontakter til HubSpot.
- Når en ny besøkende fyller ut og sender inn et HubSpot-skjema, opprettes det automatisk en kontaktpost for e-postadressen deres i HubSpot.
- Du kan opprette en kontakt manuelt eller automatisk gjennom samtaleverktøyet.
- Når en bruker sender en sporet og logget e-post til et prospekt, opprettes det automatisk en kontakt.
Når du har opprettet en kontakt, kan du få tilgang til oppføringen for å logge og hente ut informasjon. Du kan knytte en kontakt oppføring til andre objekter, for eksempel selskaper, avtaler og billetter. Assosiasjoner hjelper deg med å holde oversikt over relasjonene mellom objektene dine i HubSpot, og gjør det mulig for HubSpot å synkronisere relevante aktiviteter mellom disse assosierte objektene.