Opprett poster på indekssiden

I indeksvisningen kan du opprette poster både fra tabell- og tavlevisningen. Angi egenskapsverdier, legg til tilknytninger og overfør eksisterende aktiviteter mens du oppretter posten.

Opprett poster i tabellvisningen

1. Gå til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tabellvisning.
   
   
3. Klikk på rullegardinmenyen Legg til [objektnavn] øverst til høyre, og velg deretter Opprett ny.
4. I panelet angir du egenskapsverdiene for posten. For kontakter må du fylle ut feltene Fornavn og Etternavn eller feltet E-post for å redigere flere felter.

Merk: Det anbefales å legge til kontakter i CRM-systemet med en e-postadresse, fordi HubSpot bruker e-postadressen til å fjerne duplikater av kontakter og automatisk knytte kontakter til bedrifter.

5. Konfigurer eventuelle tilleggsinnstillinger:
   • Hvis du har aktivert personverninnstillinger i kontoen din, velger du alternativer som angir det rettslige grunnlaget for behandling av kontaktens data.
   • Hvis kontoen din har markedsføringskontakter, merker du av i avmerkingsboksen «Angi denne kontakten som en markedsføringskontakt» for å angi kontakten som «Markedsføring». Hvis du ikke merker av for dette når du oppretter kontakten, kan du angi kontakten som markedsføringskontakt senere.
6. Klikk på «Opprett».

Opprett poster i tavlevisningen

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.).
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre og velg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musepekeren over fasen du vil opprette en post i, og klikk deretter på Opprett [post].
   
   
4. I panelet angir du egenskapsverdier for posten. Som standard fylles egenskapene «Pipeline» og «[Post]Fase » eller «Ticketstatus» ut automatisk.
5. Konfigurer eventuelle tilleggsinnstillinger:
   • I delen «Knytt [oppføring] til» kan du søke etter og velge eksisterende oppføringer som du vil at den nye oppføringen skal knyttes til. For å tilpasse tilknytningene som vises, klikker du på «Rediger dette skjemaet» øverst.
   • Hvis du har opprettet en avtale, klikker du på rullegardinmenyen «Legg til en linjepost» og søker etter en linjepost. Les mer om bruk av linjeposter med avtaler.
   • Avhengig av posten, merk av i avmerkingsboksen «Legg til tidslinjeaktivitet» for å legge til eksisterende loggede aktiviteter fra den tilknyttede posten til den nye posten. Les mer om å logge aktiviteter.
6. Klikk på Opprett.

Neste trinn

Avhengig av objektet finnes det andre måter å opprette poster i HubSpot på:

• Import: opprett poster i bulk fra et regneark. Les mer om hvordan du importerer poster.
• Skjemainnsending: når en ny besøkende fyller ut og sender inn et HubSpot-skjema, opprettes det automatisk en kontaktoppføring for e-postadressen deres i HubSpot. Avhengig av skjemaets konfigurasjon vil det også opprettes selskaper.
• HubSpot-utvidelse for Chrome: Når en bruker sender en sporet og logget e-post til en potensiell kunde, opprettes det automatisk en kontakt.
• Integrasjonsapp: Installer apper fra HubSpot Marketplace for å opprette poster fra andre systemer.