Opprette avtaler

Bruk avtaler i HubSpot til å spore potensielle inntekter gjennom salgsprosessen. Du kan knytte avtaler tilandre poster, for eksempel kontakter og selskaper som er involvert i avtalen. Når poster er knyttet til en avtale, kan HubSpot knytte relevante aktiviteter til avtaleposten.

Lær hvordan du tilpasser hvordan avtaler opprettes:

• Angi hvilke egenskaper som skal vises når brukere oppretter avtaler.
• Angistandardverdier for opprettelse av nye avtaler.

Hvis du vil se en oversikt over hvordan du oppretter en avtale i HubSpot-kontoen din, kan du se videoen nedenfor:

Merk: Kontoer som har tillegget Business Units, kan opprette avtaleposter for en spesifikk forretningsenhet ved å velge den i hovednavigasjonen og deretter fortsette en av følgende prosesser.

Opprett en avtale fra startsiden for avtaler

Slik oppretter du en avtale manuelt:

• Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.
• Skriv inn detaljene for avtalen i panelet til høyre.

• I delen Knytt avtalen til kan du søke etter og velge poster eller varelinjer som avtalen er knyttet til.

• Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprette en avtale på en post

Slik oppretter du en avtale fra en post du vil knytte til avtalen:

• Klikk på + Legg til i delen Avtaler i høyre sidefelt i en post.

• Skriv inn detaljene for den nye avtalen i kategorien Tilknytt ny fane. Som standard blir avtalen knyttet til posten.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Opprett og legg til flere for å legge til flere nye avtaler.

Opprett en avtale fra innboksen i Gmail eller Outlook

Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, Office 365-tillegget eller Outlook-tillegget, kan du opprette avtaler for kontaktene dine fra innboksen. Finn ut hvordan du oppretter avtaler ved hjelp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på PC.

Opprett en avtale ved hjelp av en arbeidsflyt

Avhengig av kontoens HubSpot-abonnement kan du bruke handlingen Opp rett en avtale i arbeidsflytverktøyet til automatisk å opprette en avtale når en post oppfyller visse betingelser. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller en bestemt verdi i en score-egenskap, kan en avtale automatisk opprettes og tilordnes salgsteamet. Finn ut hvordan du oppretter avtaler via arbeidsflyt.