Opprette avtaler

Bruk avtaler i HubSpot til å spore potensielle inntekter gjennom salgsprosessen. Du kan knytte avtaler til andre poster, for eksempel kontakter og selskaper som er involvert i avtalen. Når postene er knyttet til en avtale, kan HubSpot knytte de relevante aktivitetene til avtaleposten.

Hvis du vil tilpasse hvordan tilbud opprettes, kan du lære hvordan du:

• Angi egenskapene som vises når brukere oppretter tilbud.
• Set standardinnstillinger for oppretting av nye avtaler.

Hvis du vil se en oversikt over hvordan du oppretter en avtale i HubSpot-kontoen, kan du se videoen nedenfor:

Merk: Kontoer som har Business Units-tillegget , kan opprette avtaleposter for en bestemt forretningsenhet ved å velge den i hovednavigasjonen og deretter fortsette en av følgende prosesser.

Opprett et tilbud fra tilbudets hjemmeside

Slik oppretter du en avtale manuelt:

• Klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
• Skriv inn detaljene for avtalen i panelet til høyre.

• I delenTilknytt avtale med søker du etter og velger poster eller linjeelementer som avtalen er relatert til.

• Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprett avtaler i salgsarbeidsområdet (Sales Hub Professional og Enterprise)

• Gå til Arbeidsområder > Salg i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Tilbud.
• Klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
• Skriv inn detaljene for avtalen i panelet til høyre.
• I delenTilknytt avtale med søker du etter og velger poster eller linjeelementer som avtalen er relatert til.
• Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprett en avtale på en post

Slik oppretter du en avtale fra en post du vil knytte til avtalen:

• Klikk på + Legg til i Avtaler-delen til høyre i sidepanelet i en post.

• Skriv inn detaljene for det nye tilbudet i fanen Tilknytt ny. Avtalen knyttes som standard til posten. 
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Opprett og legger til et nytt for å legge til et nytt tilbud.

Opprett en avtale fra Gmail- eller Outlook-innboksen

Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, Office 365-tillegget eller Outlook-skrivebordstillegget, kan du opprette avtaler for kontaktene dine fra innboksen din. Finn ut hvordan du oppretter avtaler ved hjelp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.

Opprett en avtale ved hjelp av en arbeidsflyt

Avhengig av kontoens HubSpot-abonnement kan du bruke handlingen Opprett en avtale i arbeidsflytverktøyet til automatisk å utløse en avtaleopprettelse når en post oppfyller visse betingelser. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller en viss verdi i en poengsum, kan en avtale opprettes automatisk og tilordnes salgsteamet ditt. Finn ut hvordan du oppretter avtaler via arbeidsflyten.