Opprett avtaler

Bruk avtaler i HubSpot til å spore potensielle inntekter gjennom salgsprosessen. Du kan knytte avtalertil andre poster, for eksempel kontakter og selskaper som er involvert i avtalen. Når poster er knyttet til en avtale, kan HubSpot knytte de relevante aktivitetene til avtaleposten.

For å tilpasse hvordan avtaler opprettes, kan du lære hvordan du gjør det:

• Angi hvilke egenskaper som vises når brukere oppretter avtaler.
• Angi standardverdier for oppretting av nye avtaler.

Hvis du vil se en oversikt over hvordan du oppretter en avtale i HubSpot-kontoen din, kan du sjekke ut videoen nedenfor:

Merk: Kontoer som har Brands-tillegget kan opprette avtaler for et bestemt varemerke ved å velge det i hovednavigasjonen, og deretter fortsette med en av følgende prosesser.

Opprett en avtale fra startsiden for avtaler

Slik oppretter du en avtale manuelt:

• Klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
• I panelet til høyre angir du detaljene for avtalen.

• I delen Tilknytt avtale med kan du søke etter og velge poster eller -linjeelementer som avtalen er relatert til.

• Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprett avtaler i salgsarbeidsområdet(Sales Hub Professional og Enterprise)

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Arbeidsområder > Salg.
• Klikk på fanen Tilbud.
• Klikk på Opprett avtale øverst til høyre.
• I høyre panel angir du detaljene for avtalen.
• I delen Tilknytt avtale med kan du søke etter og velge poster eller varelinjer som avtalen er relatert til.
• Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprett en avtale på en post

Slik oppretter du en avtale fra en post du vil knytte til avtalen:

• Klikk på + Legg til i høyre sidefelt for en post, i delen Tilbud.

• Skriv inn detaljene for den nye avtalen i fanen Tilknytt ny. Som standard blir avtalen knyttet til posten.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Opprett og legg til en annen for å legge til en ny avtale.

Opprett en avtale fra innboksen i Gmail eller Outlook

Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, Office 365-tillegget eller Outlook-tillegget, kan du opprette avtaler for kontaktene dine fra innboksen din. Lær hvordan du oppretter avtaler ved hjelp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på skrivebordet.

Opprett en avtale ved hjelp av en arbeidsflyt

Avhengig av HubSpot-abonnementet på kontoen din, kan du bruke handlingen Opp rett en avtale i arbeidsflytverktøyet for å automatisk utløse en avtaleopprettelse når en post oppfyller visse betingelser. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller en bestemt verdi i en score-egenskap, kan en avtale automatisk opprettes og tilordnes salgsteamet ditt. Finn ut hvordan du oppretter avtaler via arbeidsflyt.