Slik bruker du visningstypene gantt, kalender, tavle og rapport

På objektindekssidene kan du konfigurere hvordan dataene og postene vises for dine HubSpot-definerte og tilpassede objekter. Med visningstyper kan du vise postene dine i en kontekstuell sammenheng (f.eks. Gantt-diagram eller tavle). Med visningsfaner kan du filtrere postene etter egenskapsverdier (f.eks. de nyeste opprettede kontaktene) for å administrere en delmengde av dem.

Les mer om hvordan du konfigurerer visningsfanene.

Før du begynner

For å kunne bruke funksjonene nedenfor må du være bruker i en konto som er registrert i betaversjonen avFlexible CRM Views.

Administrer visningstyper

Bytt visningstype avhengig av hvordan du ønsker å visualisere postene dine. Bruk for eksempel tabellen til å vise dine egne kontakter sortert kronologisk etter siste engasjementsdato.

Slik bytter du visningstype:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visning stypeknappen, og velg deretter en visningstype:
   • Tabellvisning: et oppsett med kolonner og rader. Kolonnene er egenskaper, og radene er verdiene deres.
   • Tavlevisning: et kortbasert oppsett organisert etter pipeline-fase.
   • Rapportvisning: et rapportoppsett med ett objekt og flere visningsalternativer.
   • Kalendervisning: et oppsett organisert etter tid og dato.
   • Gantt: en tidslinjevisning med datapunkter som representerer poster og oppgaver.

Bruk tabellvisningstypen

Administrer poster og rediger egenskapsverdier i bulk i tabellvisningen. Bruk for eksempel fanen Ufordelte poster for å vise alle poster som ikke har en eier, velg flere og tildel dem i bulk.

Slik konfigurerer du tabellvisningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikonet for å utvide tilpasningspanelet.
   
5. Konfigurer følgende i panelet til høyre:
   • Paginering: angi standard antall poster som vises for tabellvisningen. Dette gjelder tabellvisningen på tvers av objekter.
   • Radhøyde: Angi standard radhøyde som vises for tabellvisningen. Dette gjelder tabellvisningen på tvers av objekter.
   • Zebra-striping: Angi striping av hver andre rad.

Betinget utheving

Slik konfigurerer du betinget utheving:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. I en kolonne med talltype (f.eks. Beløp på en avtaleindeksside) klikker du på ikonet med de tre vertikale prikkene og velgerLegg til betinget utheving.
   • I popup-boksen velger du en fargestil.
   • Klikk på Bruk. 

Slik redigerer eller fjerner du betinget utheving:

1. Naviger til postene dine.
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tabellvisning.
4. I en kolonne med talltype (f.eks. Beløp på en avtaleindeksside) klikker du på ikonet med de tre vertikale prikkene og velger Rediger betinget utheving.
   • I popup-boksen velger du en fargestil.
   • Klikk på Bruk.
   • Hvis du vil fjerne uthevingene, klikker du påFjern.

Les mer om hvordan du tilpasser kolonner i tabellvisningen eller redigerer poster i bulk.

Bruk tavlevisningen

Du kan administrere poster og redigere egenskapsverdier i tavlekortvisningen. I denne visningen kan du visualisere dataene dine etter stadier i en pipeline. For kontakter og selskaper er dette egenskapenLivssyklusfase. Avhengig av objektet du ser på, vil du se forskjellige filteralternativer.

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Tavlevisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikonet for å utvide tilpasningspanelet.
   
5. I panelet til høyre:
   
   • Klikk på rullegardinmenyen Kolonnegrupperinger, og velg deretter en egenskap. Du kan bruke feltetypene rullegardinvalg, enkelt avkryssingsfelt og radioknapper.
   • Klikk på rullegardinmenyen Vis kolonner, og velg deretter alternativene som skal vises på tavlen (f.eks. vis/skjul brukere hvis du bruker egenskapen Kontakt eier ).
   • I delen Kortoppsett klikker du på rullegardinmenyen Rediger og velger deretter et alternativ for å tilpasse visningen av kortene på tavlen. 

Bruk rapportvisningstypen

Du kan visualisere postene dine med rapportvisningstypen. Du kan konfigurere rapportens diagram, egenskaper, dimensjoner, sammenligning og sortering. For eksempel vil du se et stolpediagram over kontaktene i visningsfanen Outreach, gruppert etter livssyklusfase og sammenlignet med året før. 

Som standard viser rapporten et horisontalt stolpediagram med x-aksen som antall [objekt]-egenskaper (f.eks. antall kontakter) oppsummert etter pipeline (f.eks. livssyklusfase for kontakter eller selskaper).

Slik tilpasser du rapportvisningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Rapportvisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikonet for å utvide tilpasningspanelet.
   
5. På fanenDiagrammer kan du tilpasse følgende:
   • Diagramtype: Velg visningstype (f.eks. horisontal stolpe, KPI, linje).
   • Egenskap: Velg nøkkeldatapunktet for rapporten og aggregeringen, for eksempel Sum. Du kan legge til opptil fire totalegenskaper.
   • Dimensjon: Velg en egenskap for å gruppere dataene dine. For eksempel har du et horisontalt stolpediagram som viser antall avtaler. Velg Avtalestadium som dimensjon for å vise det på y-aksen.
   • Fordeling etter: Velg en egenskap for å fargekode rapportfordelingen.
6. På fanenAvansert kan du tilpasse følgende:
   • Sammenlignet med: Velg tidsperioden du vil sammenligne (f.eks. dette året med fjoråret).
   • Sorter etter: Velg egenskapen eller dimensjonen du vil sortere rapporten etter.

Bruk kalendervisningstypen

Du kan vise poster i dag-, uke- eller månedsformat basert på en datoegenskap. Du kan for eksempel konfigurere kalenderen til å vise kontakter gruppert etteregenskapen Neste aktivitetsdatofor å vise kommende oppfølginger.

Slik bruker du kalendervisningen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Velg en visningsfane.
3. Klikk på visningstypeknappen, og velg deretter Kalendervisning.
4. Ved siden av visningstypeknappen klikker du på innstillingsikon et for å åpne kalenderinnstillingspanelet.
   
5. Klikk på rullegardinmenyen for kalenderkonfigurasjon og velg en egenskap.
6. Klikk på bryterenfor helger for å slå visningen av helger i kalenderen på eller av.
7. Når du er ferdig, klikker du påX.
8. Hvis du bruker en tilpasset visningsfane, klikker du på Lagrefor å lagre endringene.
9. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
   • Kalenderzoom: Klikk på rullegardinmenyen Måned og velg entidsramme (f.eks. dag, uke).
   • Kalendernavigering: Klikk på pilene for fortid eller fremtid for å navigere etter tidsenhet (f.eks. hvis uke er valgt, gå en uke fremover). Klikk påI dag for å sentrere på dagens dato.
10. Klikk på lukk-ikonet for å skjule venstre sidefelt. 
11. Klikk på navnet på en post i kalenderen for å åpne den i forhåndsvisningspanelet til høyre.

Bruk Gantt-visningstypen

Du kan vise tidslinjer for prosjekt-, avtale- og tjenesteposter sammen med tilknyttede oppgaver med Gantt-visningstypen. Du kan for eksempel se hvor lenge avtaler har vært åpne basert på opprettelses- og avslutningsdatoene.

Slik bruker du Gantt-visningstypen:

1. Naviger til prosjekter, avtaler eller tjenester:
   • På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Gå til CRM > Tjenester i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på knappen for visningstype, og velg deretter Gantt-visning.
3. Øverst i tabellen kan du administrere følgende:
• Zoom på tidslinjen: Klikk på rullegardinmenyenfor dato, og velg deretter enverdi for å justere omfanget av tidslinjen (f.eks. dager, uker, måneder).
• Navigering på tidslinjen: Klikk på pilene til venstre(historikk ) ellertil høyre (fremtid ) for å bla horisontalt langs tidslinjen. Du kan også bruke piltastene på tastaturet eller styreplaten. Klikk påI dag for å sentrere på dagens dato.
• Oppgavefiltre: Klikk pårullegardinmenyen Oppgavestatus , og velg deretteralternativer for å vise bare bestemte oppgaver på tidslinjen (f.eks. vis bare pågående oppgaver).
4. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på plussikonet for å legge til en oppgave. Oppgaven vises automatisk på tidslinjen. 
5. Hold musepekeren over navnet på en post, og klikk deretter på utvid-ikonet til høyre for å vise de tilknyttede oppgavene. Hvis oppgavene allerede vises, klikker du på sammenlegg-ikonet i rullegardinmenyen for å skjule de tilknyttede oppgavene.
6. Hold musepekeren over en oppgave, og klikk deretter på fullføringsikon et for å fullføre oppgaven.
7. Hold musepekeren over en tidslinje, og klikk og dra et sluttpunkt for å endre start- eller sluttdatoen. Endringene dine lagres automatisk.
8. Klikk på en tidslinje for å åpne posten eller oppgaven i forhåndsvisningsfeltet.

Administrer visningsfaner

Konfigurer en visningsfane fra bunnen av

Slik oppretter du en visningsfane:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.)
2. Klikk på +-ikonet for å legge til, og velg deretter Opprett ny visning.
3. Velg en visningstype (f.eks. tabell).
4. Skriv inn et navn, og klikk deretter påbekreftelsesikonet.
5. Konfigurer hurtigfiltre, hvis ønskelig. 
6. Konfigurer avanserte filtre, hvis ønskelig.
7. I en eksisterende kolonne klikker du på ikonet med tre vertikale prikker for å sortere, fryse eller legge til en kolonne.
8. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Rediger, klon eller slett en eksisterende

visningsfane Når du har opprettet en visningsfane, kan du redigere den sammen med andre handlinger, for eksempel å gi den nytt navn eller administrere filtrene som brukes.

Slik redigerer du filtrene som brukes:

1. Naviger til postene dine (f.eks. På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. Klikk på Filtre for å vise hurtig- og avanserte filteralternativer. Lær hvordan du tilpasser de viste hurtigfiltrene.
4. Klikk på Avanserte filtre. Du kan også bruke hurtigfiltrene over tabellen (f.eks. Kontakt eier).
5. I panelet til høyre klikker du på Rediger filtre og konfigurerer deretter de ønskede filtrene.
6. Klikk på X øverst til høyre.
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slik endrer du visningsfanen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. På visningsfanen klikker du på ikonet med tre vertikale prikker( verticalMenuIcon ). Du bør se følgende alternativer:
   • Gi nytt navn
   • Klon
   • Administrer deling
   • Slett
4. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på fanene.
5. Klikk på Rediger kolonner over tabellen for å legge til eller fjerne kolonner i bulk.
6. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.

Slik kloner eller sletter du visningsfanen:

1. Naviger til postene dine (f.eks. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.).
2. Klikk på visningsfanen du vil redigere.
3. På visningsfanen klikker du på ikonet med tre vertikale prikker ( verticalMenuIcon ) og velger Klone eller Slett. Hvis du velger Slett, bekrefter du i dialogboksen.

Angi standard visningsfane

Konfigurer visningsfanen som åpnes som standard når du navigerer til indekssiden for det aktuelle objektet. Standardinnstillingen gjelder kun for din profil. Lær hvordan du angir en standardvisning for nye brukere.

Slik angir du standard visningsfane:

1. Naviger til postene dine (f.eks. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.).
2. Klikk og dra den ønskede visningsfanen helt til venstre.
3. Hvis ønsket visning er skjult:
   1. Klikk på +-ikonet og velgLegg til visning.
   2. I popup-boksen velger du ønsket visning og klikker påLegg til.
   3. Klikk og dra den ønskede visningsfanen helt til venstre.