Opprett salgsrapporter i salgsanalysepakken

Bruk salgsanalyserapportene til å spore salgsteamets resultater og få innsikt i salgspipelinens nåværende tilstand. Tilpass forhåndsbygde rapporter som gir en omfattende oversikt over teamets fremdrift og forventede salgsresultater. 

Når du har tilpasset en rapport, kan du lagre rapporten eller legge den til i et kontrollpanel.

Vis, velg og lagre en salgsrapport

Slik lagrer du en salgsrapport:

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Salg i menyen til venstre i sidepanelet.
   • Velg et raskt svar for å gå til den mest relevante rapporten som svarer på spørsmålene dine.
     
     
   • Hvis du vil vise alle rapportene knyttet til et emneområde, klikker du på emnet du vil analysere i panelet til venstre.
3. Velg rapporten du vil jobbe med. Finn ut mer om disse rapportene nedenfor.
4. En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet. 
5. For kompatible rapporter, klikk på Over tid / Totaler for å endre visualiseringen for å vise enten et stolpediagram eller et kolonnediagram brutt ut etter tidsperiode.
6. Hvis du vil lese mer om rapporttypen du har valgt, inkludert beskrivelsen og egenskapene den bruker, går du til fanen Om denne rapporten i panelet til høyre.
7. Hvis du vil filtrere dataene, bruker du rullegardinmenyene på fanen Filtre i panelet til høyre. Dette varierer avhengig av rapporten du valgte, men de inkluderer:
   • Datoperiode etter: filtrerer postene som er innenfor denne datoen, basert på egenskapsverdiene. Dato-egenskapen som brukes er oppgitt.
   • Grupper etter: segmenterer postene basert på eierne eller eierteamene.
   • Velg representanter: Filtrerer postene basert på eierne.
   • Velg team: Filtrerer postene basert på eierteamene.
   • Pipeline: filtrerer postene basert på deres avtalepipeline.
8. Hvis du vil legge til flere filtre i rapporten, add klikker du på Legg til filter og velger filterkriteriene.

9. Hvis du vil dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger i midtpanelet og velger Kopier rapportens nettadresse. Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til salgsrapporter.
10. Når du har tilpasset rapporten, klikker du på Lagre rapport for å lagre den i rapportlisten eller legge den til i et kontrollpanel.
11. Finn ut hvordan du eksporterer en rapport.

Typer salgsrapporter

Aktiviteter og kundeemner

• Anropsresultater: Denne rapporten viser anropene som er foretatt, og anropsresultatene til brukerne eller teamene dine.
• Samtaler: denne rapporten viser antall chatsamtaler som er gjort per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som er fullført av brukerne dine. Aktiviteter inkluderer samtaler, møter, oppgaver, e-post og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullført, vil bli ekskludert fra rapporten.

Merk: Når du filtrerer aktiviteter etter dato, inkluderes oppgaver basert på forfallsdato og ikke datoen for opprettelse eller fullføring.

• Kundeemnetrakt: Denne rapporten sporer tiden det tar fra første kontakt til avtalekonvertering. Dette kan brukes til å analysere konverteringsfrekvenser for kundeemner for å optimalisere strategier for kundeemnepleie.Bruk kategorien kundeemner for å spore hvordan teamet ditt administrerer kundeemnenes fremgang og konvertering. Bruk fanen Lead journey til å visualisere hvordan kundeemnene dine beveger seg gjennom stadier.
  1. Hvis du vil tilpasse trinnene som vises i fanen Lead journey, går du til fanen Filters i panelet til høyre og klikker på redigeringsblyantikonet ved siden av Stages. 
      edit
     
  2. I dialogboksen velger du avmerkingsboksene ved siden av livssyklustrinnene for å inkludere dem i rapporten. 
  3. Hvis du vil endre rekkefølgen på stadiene, klikker og drar du stadiet til en ny posisjon.
  4. Hvis du vil inkludere poster som ikke har gått gjennom hvert trinn i rapporten om hovedreisen, merker du av for Valgfritt.
  5. Når du er ferdig med å redigere trinnene, klikker du på Bruk.
     
     
• Responstid for kundeemne: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra en bruker tilordnes en kontakt, til brukeren har samhandlet med kontakten. Dette inkluderer å sende en e-post, ringe, bruke chat, merke en oppgave som pågående eller fullført og møtestarttid. Hvis en kontakt blir tildelt en ny bruker på nytt, vil denne tiden tilbakestilles. Deretter teller den tiden siden kontakten ble tildelt den nye brukeren, og når den nye brukeren samhandlet med kontakten. Tilgjengelige egenskaper inkluderer:
  • Dato for første engasjement: Datoen da den nåværende kontaktens eier først engasjerte seg med kontakten.
  • Type første engasjement: Objekttypen for den nåværende kontaktens eiers første engasjement med kontakten.
  • Beskrivelse av første engasjement: En beskrivelse av nåværende kontakteiers første engasjement med kontakten.
  • Leadsvarstid: Tiden det tok nåværende eier å utføre første kvalifiserende engasjement (ms).
  • ID for første engasjement: Objekt-ID for nåværende kontakt-eiers første engasjement med kontakten.
• Møteresultater: denne rapporten viser antall møter per utfall.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling av salgsaktivitetsrapporter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, anrop og oppgaver. 
• Oppgaver fullført: Denne rapporten viser antall oppgaver som er opprettet, delt etter oppgavestatus (dvs. ikke startet eller fullført) og brukeren eller teamet.
• Teamaktivitet: denne rapporten viser beregninger relatert til teamaktivitet mens du bygger pipelines. Beregninger inkluderer:
  
  • Leads:
    • Antall registrerte kundeemner
    • Åpne kundeemner
    • Gjennomsnittlig tid til første berøring
    • Gjennomsnittlig tid for å bestille et møte
    • Gjennomsnittlige innslag per kundeemne
  • Møter:
    • Antall bestilte møter
    • Fullføringsrate for møter
  • Samtaler:
    • Ringte anrop
    • Anrop tilkoblet
  • E-post:
    • E-poster levert
    • Åpningsfrekvens
    • Klikkfrekvens
• Tidslinje for teamaktivitet: Denne rapporten viser aktivitetene som er utført av teamet ditt i kronologisk rekkefølge. Aktiviteter inkluderer oppgaver, e-post, møter og samtaler som er logget.

Tilbud

• Gjennomsnittlig tilbudsstørrelse: denne rapporten viser det gjennomsnittlige tilbudsbeløpet på tvers av tilbudene per tilbudseier eller -team.
  • Nye: avtaler som ble opprettet innenfor rapportens tidsramme.
  • Ingen endring: avtaler som ikke hadde noen endringer i løpet av rapportens tidsramme.
  • Redusert beløp: avtaler der beløpet reduseres i løpet av rapportens tidsramme.
  • Økt beløp: avtaler der beløpet økte i løpet 
    av rapportens tidsramme.
  • Fase flyttet fremover: avtaler som flyttet til et nytt rørledningstrinn som hadde høyere sannsynlighet under rapportens tidsramme.
  • Fase flyttet bakover: avtaler som flyttet til et nytt rørledningstrinn som hadde lavere sannsynlighet under rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet fremover: omhandler hvor prognosekategorien beveget seg fremover i løpet av rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet bakover: omhandler hvor prognosekategorien beveget seg bakover i løpet av rapportens tidsramme.
  • Lukkedato forskjøvet: avtaler der sluttdatoen var innenfor rapportens tidsramme, men deretter ble forskjøvet utover rapportens tidsramme, og denne endringen skjedde i løpet av rapportens tidsramme.
  • Sluttdato trukket: avtaler der sluttdatoen var utenfor rapportens tidsramme, men deretter ble flyttet innenfor rapportens tidsramme, og denne endringen skjedde i løpet av rapportens tidsramme.Handelsendringshistorikk: Denne rapporten viser endringer som er gjort i avtalens stadier, beløp og sluttdatoer. Den viser deg også tilbudene som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å undersøke avtaler som oppfyller tidsrammen for sluttdato og se avtaleendringer som skjedde innenfor rapportens tidsramme.
• Tilbud opprettet: denne rapporten viser antall tilbud opprettet per bruker eller team.
• Avtaletrakt: Avtaletraktrapporter viser antall avtaler i avtalestadiene i pipelinen du valgte. Dette inkluderer antall hopp når en avtale ikke følger den typiske avtalestadiekronologien, konverteringsfrekvensen og tiden som brukes i hver avtalestadie.
  • Vis en rapport over avtaler som har beveget seg gjennom noen av fasene i rørledningen, uavhengig av om de beveger seg gjennom fasene i rekkefølge, på fanen Avtalestadier. Du kan også se antall hopp og kumulative konverteringer.
  • Sales Hub Enterprise-brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke på Handlinger > Tilpass.

• Årsaker til tap av avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler i et lukket-tapt stadium og den respektive verdien i hver avtales eiendom for Lukket tapt årsak, per avtaleeier eller -team.
• Fossen i avtalerørledningen: Inntektsendringer i avtalerørledningen mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalens beløp og sluttdato. Når det tas hensyn til en avtales sluttdato, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet til en vunnet/tapt pipeline-fase, eller egenskapen Sluttdato hvis avtalen er i en åpen fase og sluttdatoen er i fremtiden. Tilbud vil bli plassert i en av følgende kategorier:
  • Opprettet: det totale beløpet fra tilbudene som ble opprettet i løpet av endringsperioden for pipelinen.
  • Pushed: det totale beløpet fra tilbud som ble flyttet fra sluttdatoperioden valgt til en annen sluttdatoperiode. En avtale vil også vises i denne kategorien hvis sluttdatoen er innenfor rapportens datoperiode og ikke har blitt flyttet til en lukket fase ved slutten av den.
  • Trukket: det totale beløpet fra tilbud som ble flyttet fra en annen sluttdatoperiode til sluttdatoperioden som ble valgt.
  • Redusert: Netto reduksjon i beløp fra avtaler i valgt sluttdatoperiode.
  • Økt: netto økning i beløp fra avtaler i valgt sluttdatoperiode
  • Tap: det totale beløpet fra tilbud som gikk tapt i løpet av den valgte sluttdatoperioden.
  • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av sluttdatoperioden som ble valgt
• Avtalepushrate: Denne rapporten viser deg antall avtaler hvis sluttdato er endret per eier, team eller avtalestadium. For at en avtale skal vises under Lukkedato, må avtalens sluttdato flyttes fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette er ikke det samme som dataene du kan se i rapporten Avtalens endringshistorikk, Avtalens push-hastighet er kun fokusert på sluttdatoen.
• Avtalehastighet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte avtaler etter bruker eller team. Tilbudene som tas i betraktning er de med sluttdatoer innenfor datoperioden du har valgt.
• Vunnede og tapte avtaler: Rapporten viser antall avtaler som er vunnet og tapt av bruker eller team.
• Salgshastighet: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar å avslutte og vinne avtaler. Se prosentandelen av avtaler som blir til lukkede vunne avtaler, og det gjennomsnittlige beløpet av avtalene dine.
• Tid brukt i avtalestadiet: denne rapporten viser gjennomsnittlig tid avtaler bruker i et stadium, gruppert etter representant eller team. Bare avtaler som har en lukkedatoverdi i den valgte datoperioden og er i den valgte pipelinen, inkluderes i rapporten.

Prognose og inntekter

• Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser det totale beløpet fra avtaler etter eier eller team, delt på avtalens opprinnelige kilde. 
• Prognosekategori: den forventede inntekten for tilbudene dine etter prognosekategori, beregnet ved hjelp av tilbudsbeløp.
  • En blå punktum for prognosebeløp vises i diagrammet basert på prognoseinnsendinger som er manuelt angitt i prognoseverktøyet. Du kan holde pekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnsendinger for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.

• Historiske øyeblikksbilder:
  • Denne rapporten viser antall avtaler på bestemte tidspunkter etter kategori (f.eks. avtalestadium, beløp), avhengig av fanen du velger.
  • Hvis du vil bryte ned denne rapporten etter avtalestadium, beløp eller prognosekategori, klikker du på rullegardinmenyen Bryt ned etter på fanen Filtre i panelet til høyre.
    
    
  

• Kvoteoppnåelse: Denne rapporten viser den totale inntekten som er stengt på avtaler av representantene dine i forhold til målene som er angitt for dem.
  • Denne rapporten viser den totale inntekten som er stengt på avtaler av dine representanter mot målene som er satt for dem.

• • Hvis du vil vise inkrementell eller total fremdrift mot mål over tid, går du til fanen Filtre i høyre panel og klikker på rullegardinmenyen Gruppe etter. Velg Lukk dato, klikk deretter på rullegardinmenyen Sammenlign med og velg hvordan du vil vise målet.

• Vektet prognosekategori: den forventede inntekten for tilbudene dine etter prognosekategori, beregnet ved hjelp av det veide beløpet for hvert tilbud. Finn ut hvordan du konfigurerer prognosevekter i prognoseinnstillingene. 

• Prognose for vektet pipeline: For hver avtale i datoperioden du har valgt, tar HubSpot verdien i Beløp-egenskapen og multipliserer den med sannsynligheten basert på avtalestadiet avtalen er i. HubSpot oppsummerer disse verdiene basert på salgsrepresentant eller team, basert på ditt valg i rullegardinmenyen Gruppe etter.