Synchronizuj dane z aplikacji innych firm w Data Studio

W Data Studio możesz tworzyć kompleksowe zbiory danych, integrując z systemem HubSpot CRM zewnętrzne aplikacje do synchronizacji danych, takie jak Arkusze Google i Snowflake. Na bieżąco synchronizuj dane z aplikacji innych firm do zbioru danych i łącz je z innymi źródłami, aby udoskonalać i rozszerzać swoje zbiory danych.

Synchronizacja zewnętrznych źródeł danych

Aby zsynchronizować zewnętrzne źródła danych:

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj zewnętrzne źródło danych.
3. W menu na prawym pasku bocznym wybierz aplikację, z którą chcesz się połączyć. Skorzystaj z paska wyszukiwania, aby szybko znaleźć dostępne aplikacje. Połączone aplikacje będą oznaczone jako „Zainstalowane”. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, kliknij ją i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć swoje konto.
4. Jeśli podłączonych jest więcej niż jedno konto, wybierz konto, z którego chcesz pobrać dane.
5. Na ekranie „Źródła danych ” wybierz źródła danych. Dostępne źródła danych różnią się w zależności od aplikacji. Wyświetlenie danych w podglądzie może potrwać 2–3 minuty.
6. Kliknij „Dalej”.
7. Na ekranie „Kolumny” zaznacz pola wyboru obok kolumn, które chcesz zsynchronizować. Maksymalna liczba kolumn na jedno zewnętrzne źródło danych wynosi 200.
8. Kliknij „Dalej”.
9. Na ekranie „Szczegóły synchronizacji ” doprecyzuj pozostałe szczegóły źródła danych, a następnie kliknij opcję „Dodaj źródło danych ” w prawym górnym rogu.
10. Na karcie „Zewnętrzne źródła danych ” w tabeli pojawią się Twoje zewnętrzne źródła danych.

Synchronizacja danych z Arkuszy Google i programu Excel w usłudze Office 365

Integracje z Arkuszami Google i programem Microsoft Excel umożliwiają tworzenie zbiorów danych, które można wykorzystać w raportach, przepływach pracy lub do wysyłania danych do systemu CRM. Aktualizacje odbywają się co 5 minut, aby zapewnić dostępność najbardziej aktualnych danych.

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj zewnętrzne źródło danych.
3. W menu na prawym pasku bocznym wybierz opcję „Pobieranie danych z Arkuszy Google ”lub „Excel w Office 365 ”, aby nawiązać połączenie. Połączone aplikacje będą oznaczone jako „Zainstalowane”. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, kliknij ją i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć swoje konto.
4. Na ekranie „Źródła danych ” kliknij plik, z którym chcesz się połączyć, a następnie kliknij „Wybierz”.
5. Kliknij „Dalej”.
6. Na ekranie „Kolumny” kliknij wiersz, który chcesz wykorzystać jako nagłówek kolumny. Bardzo ważne jest, aby struktura kolumn była przejrzysta i zawierała nagłówki, co umożliwi wyodrębnienie nazw kolumn i danych. Jeśli chcesz ponownie wybrać wiersz jako nagłówek kolumny, kliknij strzałkę wstecz w prawym górnym rogu tabeli.

Uwaga: zdefiniowanie typów danych dla kolumn jest niezbędne do wykonania niektórych czynności w narzędziu do tworzenia zestawów danych. W obliczeniach zestawów danych można używać wyłącznie pól numerycznych. Jeśli kolumna zawiera różne typy danych, pojawi się monit o ręczne wybranie odpowiedniego typu. Na przykład kolumna o nazwie „Kwota całkowita” powinna zawierać wyłącznie wartości liczbowe, aby zapewnić dokładność. Dowiedz się więcej o typach danych.

7. Kliknij opcję „Dodaj źródło danych”.
8. W zakładce „Zewnętrzne źródła danych ” w tabeli pojawią się Twoje zewnętrzne źródła danych.

Typy danych w Arkuszach Google i programie Excel w pakiecie Office 365

Typ danych określa rodzaj informacji zawartej w komórce — na przykład liczbę, tekst lub datę — co pomaga arkuszom kalkulacyjnym, takim jak Arkusze Google i Excel, w prawidłowym przetwarzaniu danych. Wybór odpowiedniego typu zapewnia dokładność obliczeń, sortowania i formatowania.

Poniżej przedstawiono przykłady.

Synchronizacja danych z Snowflake, BigQuery Data Ingestion, Amazon S3, Databricks, Azure Synapse i Amazon Redshift

Powyższe integracje umożliwiają importowanie danych do zbiorów danych z zewnętrznych hurtowni danych.

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Dodaj zewnętrzne źródło danych.
3. W menu na prawym pasku bocznym wybierz opcję „Pobieranie danych ze Snowflake”, „Pobieranie danych z BigQuery” , „Amazon S3” lub „Databricks” , aby nawiązać połączenie. Połączone aplikacje będą oznaczone jako „Zainstalowane”. Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, kliknij ją i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć swoje konto.

Uwaga: w przypadku usługi Amazon S3 obsługiwana jest wyłącznie synchronizacja plików w formacie CSV z określonego folderu S3. Domyślnie synchronizowany jest najnowszy plik CSV.

4. Jeśli podłączonych jest więcej niż jedno konto, wybierz konto, z którego chcesz pobrać dane.
5. Na ekranie „Źródła danych ” wybierz źródła danych. Dostępne źródła danych różnią się w zależności od aplikacji. Wyświetlenie danych w podglądzie może potrwać 2–3 minuty.
6. Kliknij Dalej.
7. Na ekranie „Kolumny” zaznacz pola wyboru obok kolumn, które chcesz zsynchronizować. Maksymalna liczba kolumn na jedno zewnętrzne źródło danych wynosi 200.
8. Kliknij „Dalej”.
9. Na ekranie „Szczegóły synchronizacji ” doprecyzuj pozostałe szczegóły źródła danych, a następnie kliknij opcję „Dodaj źródło danych ” w prawym górnym rogu
10. Na karcie „Zewnętrzne źródła danych ” w tabeli pojawią się Twoje zewnętrzne źródła danych.

Walidacja danych i stany błędów

Jeśli synchronizacja nie powiedzie się lub brakuje danych, HubSpot oznaczy źródło danych ikoną ostrzegawczą na pulpicie nawigacyjnym Data Studio.

• Zmiany w schemacie: Jeśli nazwa nagłówka kolumny zostanie zmieniona lub kolumna zostanie usunięta w pliku źródłowym (np. w Arkuszach Google), synchronizacja zostanie wstrzymana dla tej konkretnej kolumny, aby zapobiec uszkodzeniu danych w raportach.

• Limity: Jeśli źródło przekroczy limit 200 kolumn, wszelkie kolumny wykraczające poza ten limit zostaną pominięte podczas procesu synchronizacji.

Synchronizacja danych z webhooków (BETA)

Źródła danych typu webhook umożliwiają programistom i partnerom aplikacyjnym przesyłanie danych JSON do Data Studio firmy HubSpot w czasie rzeczywistym — eliminując konieczność przesyłania plików, ręcznego importowania danych lub korzystania z gotowych łączników. Każdy system zdolny do wysyłania żądań HTTP może teraz służyć jako źródło danych w HubSpot.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta wersję beta funkcji źródeł danych z webhooków.

Podłącz webhook do swojego konta

Aby podłączyć webhook do swojego konta:

1. Na koncie HubSpot kliknij opcję Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Studio danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Studio danych.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Połącz zewnętrzne źródło danych”.
3. Wyszukaj hasło „webhook”, a następnie kliknij opcję „Webhook”.
4. Wpisz nazwę swojego webhooka.
5. Każde źródło danych typu webhook ma unikalny adres URL. Skopiuj ten adres URL i wklej go do systemu zewnętrznego, który będzie wysyłał dane webhook.

Uwaga: ten adres URLnależy traktować jako poufny. W przypadku jego ujawnienia można wygenerować nowy adres URL, tworząc nowe źródło danych webhooka.

Przetestuj swój webhook

Przed sfinalizowaniem źródła danych przetestuj połączenie, wysyłając komunikaty webhook z systemu zewnętrznego:

1. Wyślij jedną lub więcej wiadomości testowych ze swojego systemu. Dane pojawią się w podglądzie tabeli.
2. Przejrzyj dane w tabeli, aby sprawdzić ich format i strukturę.
3. Jeśli dane nie spełniają Twoich oczekiwań, kliknij opcję Wyczyść tabelę, aby usunąć dane testowe, a następnie spróbuj ponownie.
4. Kliknij menu rozwijane „Ustaw tryb synchronizacji ”, aby skonfigurować zachowanie rekordów:
   
   • Tylko tworzenie rekordów: każda przychodząca wiadomość webhook tworzy nowy rekord.
   • Tworzenie i aktualizacja rekordów: zdefiniuj klucz dopasowania, aby przychodzące rekordy o tej samej wartości klucza dopasowania aktualizowały istniejące rekordy zamiast tworzyć duplikaty.
5. Po zweryfikowaniu danych i skonfigurowaniu zachowania rekordów kliknij opcję „Utwórz źródło danych”.

Formaty danych obsługiwane przez HubSport dla webhooków

HubSpot obsługuje następujące formaty danych dla webhooków:

• Wszystkie formaty danych JSON
• POSTŻądania typu /PUT oraz GET

Dane można przesyłać w treści żądania lub jako parametry zapytania. W ramach jednego żądania można przesłać tylko jeden rekord.