Powiązanie formularzy z kampaniami Salesforce

Jeśli masz włączoną integrację HubSpot-Salesforce, możesz powiązać formularz z aktywną kampanią Salesforce.

Zanim zaczniesz

• Status kampanii zostanie ustawiony na Responded i nie będzie można go edytować. Jeśli chcesz edytować status kampanii w przyszłości, rozważ użycie przepływu pracy do powiązania kontaktów z kampanią Salesforce.
• Nie można usunąć powiązania kontaktu z kampanią Salesforce.
• Formularze przesłane za pomocą łącza udostępniania nie mogą być powiązane z kampanią Salesforce.
• Jeśli osadzasz formularz na stronie zewnętrznej:
  • Jeśli korzystasz ze starszego edytora formularzy, możesz dodawać kontakty do kampanii Salesforce bezpośrednio w narzędziu formularza. Ta opcja nie jest dostępna w zaktualizowanym edytorze formularzy.
  • W przypadku korzystania ze zaktualizowanego edytora formularzy zaleca się użycie przepływu pracy w celu powiązania kontaktów z kampanią Salesforce.

Powiązanie formularza na stronie HubSpot z kampanią Salesforce

Po dodaniu modułu formularza do strony HubSpot można powiązać formularze utworzone w starszym edytorze formularzy i zaktualizowanym edytorze formularzy z kampaniami Salesforce. Aby powiązać formularz na stronie HubSpot z kampanią Salesforce:

1. Przejdź do treści:
   • Strony witryny:
   • Strony docelowe:
2. Kliknij nazwę swojej strony.
3. W edytorze treści kliknij moduł formularza.
4. W lewym panelu przewiń w dół i kliknij menu rozwijane Salesforce campaign, a następnie wybierz kampanię Salesforce, z którą chcesz powiązać formularz.
5. W prawym górnym rogu kliknij Publikuj lub Aktualizuj, aby wprowadzić zmiany.

Powiązanie starszego formularza osadzonego na zewnętrznej stronie z kampanią Salesforce

1. Najedź kursorem na nazwę formularza i kliknij Edytuj.
2. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij.
3. W oknie dialogowym, w sekcji Embed code, kliknij menu rozwijane Add contacts to a Salesforce campaign i wybierz kampanię Salesforce, z którą chcesz powiązać formularz.
4. Kliknij Kopiuj.
5. Wklej kod osadzania w kodzie HTML zewnętrznej strony.

Uwaga: zmiany te nie spowodują automatycznej aktualizacji istniejących formularzy osadzonych na stronach zewnętrznych. Musisz zastąpić kod osadzania dla każdego istniejącego formularza nowym kodem osadzania, który zawiera wybraną kampanię Salesforce.