Data ostatniej aktualizacji: 24 lipca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Data ostatniej aktualizacji: 24 lipca 2026
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Po zapoznaniu się ze sposobami przyjmowania płatności od kupujących skorzystaj z tego artykułu, aby zdecydować, z jakich narzędzi do pobierania płatności warto skorzystać, biorąc pod uwagę Twoje obecne procesy związane z przychodami.
Uwaga: jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, po zaakceptowaniu oferty przez kupującego automatycznie tworzony jest rekord umowy, który służy do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. W ramach wersji beta tworzony jest rekord subskrypcji, ale nie obsługuje on rozliczeń. Dowiedz się więcej o wersji beta Connected CPQ, Billing i Payments.
Po skonfigurowaniu opcji przetwarzania płatności, podatków i opłat możesz pobierać płatności za pomocą umów, faktur, linków do płatności, ofert, starszych ofert oraz subskrypcji. Wybór najlepszego narzędzia zależy od konfiguracji konta i subskrypcji oraz istniejących procesów generowania przychodów.
Narzędzia te mogą być używane samodzielnie do pobierania płatności lub jako część szerszego procesu generowania przychodów. Dowiedz się więcej o różnych procesach generowania przychodów w HubSpot.
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby dowiedzieć się, które narzędzia będą najbardziej odpowiednie w Twoim przypadku.
| Chcę... | Zacznij od | Rezultat |
| Skonfigurować oferty, które zostaną wysłane do kupujących w celu akceptacji | Oferty lub oferty starszego typu. Dowiedz się więcej o różnicach między ofertami a ofertami starszego typu. | Odbiorcy sprawdzają ceny i akceptują ofertę. Rozliczenie rozpoczyna się po zaakceptowaniu oferty przez odbiorcę. |
| Wystaw fakturę klientowi | Faktury | Poproś o płatność bezpośrednio z faktury jednorazowej lub cyklicznej. |
| Zaproponuj kupującym możliwość natychmiastowej płatności | Linki do płatności | Zaproponuj kupującym możliwość samodzielnej obsługi zakupów lub pobieraj płatności bez konieczności tworzenia faktur lub ofert. |
| Fakturowanie cykliczne | Faktury Linki do płatności Oferty |
Fakturowanie cykliczne można zainicjować za pomocą różnych narzędzi. Dowiedz się więcej o różnych sposobach fakturowania kupujących za pomocą HubSpot. |
Korzystaj z faktur, gdy chcesz utworzyć faktury jednorazowe w celu zażądania płatności. Skonfiguruj je tak, aby były płatne w ramach tego samego procesu realizacji transakcji, co inne narzędzia do generowania przychodów, lub ręcznie oznaczaj je jako opłacone, gdy pobierasz płatności poza platformą HubSpot.
Faktury cykliczne można tworzyć na podstawie umów, linków do płatności, ofert i subskrypcji, w zależności od posiadanych subskrypcji i konfiguracji konta. Dowiedz się więcej o różnych sposobach wystawiania rachunków kupującym za pomocą HubSpot.
Korzystaj z linków płatniczych, aby pobierać od kupujących płatności jednorazowe lub cykliczne za pośrednictwem kasy online. Udostępniaj link bezpośrednio kupującym lub umieszczaj linki płatnicze na swojej stronie internetowej, w formularzach, w wiadomościach e-mailowych wysyłanych indywidualnie oraz na stronach służących do planowania spotkań.
HubSpot oferuje dwa rodzaje ofert: oferty w starszym formacie oraz oferty. Zanim zdecydujesz, które z nich wykorzystać w swoim przypadku, zapoznaj się z ich funkcjami i poznaj kluczowe różnice.
Wymagana subskrypcja Aby korzystać z ofert, wymagana jest subskrypcja Revenue Hub. Jeśli nie posiadasz konta Revenue Hub Professional lub Enterprise, dowiedz się więcej o starszych wersjach ofert.
Korzystaj z ofert, aby konfigurować jednorazowe i cykliczne usługi oraz produkty dla kupujących. Przesyłaj je do akceptacji przed dostarczeniem produktów i usług. Oferty są częścią rozwiązania HubSpot CPQ.
Jeśli chcesz zarządzać całym procesem od wyceny do płatności, w tym umowami, fakturowaniem, płatnościami i raportowaniem, dowiedz się więcej o zarządzaniu przychodami od początku do końca w HubSpot.
Dowiedz się, jak:
Skorzystaj z narzędzia HubSpot do obsługi starszych ofert, aby tworzyć spersonalizowane oferty w HubSpot i pobierać od kupujących płatności jednorazowe oraz cykliczne. Starsze oferty nie są częścią rozwiązania HubSpot CPQ.
Korzystaj z subskrypcji, aby zautomatyzować płatności cykliczne lub wysyłać cykliczne faktury do kupujących. Dodawaj pozycje, podatki, rabaty i opłaty, a także automatycznie pobieraj płatności lub wysyłaj cykliczne faktury.
Uwaga: Jeśli uczestniczysz w programie beta Connected CPQ, Billing i Payments, po zaakceptowaniu oferty przez kupującego automatycznie tworzony jest rekord umowy, który służy do zarządzania bieżącym rozliczaniem, tworzeniem faktur i pobieraniem płatności. W ramach wersji beta tworzony jest rekord subskrypcji, ale nie obsługuje on rozliczeń.