Data ostatniej aktualizacji: 27 lipca 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
HubSpot oferuje dwa rodzaje rozwiązań do tworzenia ofert:„oferty tradycyjne ” oraz „oferty”. Oferty tradycyjne są przeznaczone dla zespołów, których proces tworzenia ofert jest prosty. Oferty są przeznaczone dla zespołów, które potrzebują większej kontroli i spójności w miarę jak ich proces tworzenia ofert staje się bardziej złożony.
Oprócz tworzenia ofert, HubSpot CPQ obsługuje takie funkcje, jak możliwość tworzenia umów na podstawie zaakceptowanych ofert, cenniki wielopoziomowe, elastyczne procesy zatwierdzania, załączniki oraz śledzenie aktywności związanej z ofertami. Jeśli porównujesz te dwa rozwiązania, zapoznaj się z różnicami między ofertami typu legacy a ofertami, aby określić, która opcja najlepiej odpowiada potrzebom Twojego zespołu.
Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi korzystania z ofert
Wymagania dotyczące korzystania z ofert
- Użytkownicy w Revenue Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z ofert.
- Użytkownicy posiadający konto Revenue Hub Professional lub Enterprise z przypisanym miejscem w Revenue Hub miejscem mogą korzystać z szablonów ofert podczas ich tworzenia.
- A Revenue Hub jest wymagane do korzystania z niektórych funkcji ofert. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.
Wymagania dotyczące korzystania ze starszych ofert
-
Kontainne niż Revenue HubProfessionallubEnterprise utworzone przed 3 września 2025 r. mogą mieć dostęp do starszych wersji ofert:
-
Użytkownicy posiadający konto bezpłatne: dostęp do starszych ofert, jeśli co najmniej jedna oferta została utworzona w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających 3 września 2025 r.
-
Użytkownicy posiadający konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise : będą mieli dostęp do starszych ofert również po 3 września 2025 r.
-
- Do korzystania ze starszych metod zatwierdzania ofert, podpisów elektronicznych lub dostosowanych szablonów starszego typu wymagane jest kontoSales Hub Professional lubEnterprise.
- W przypadku przejścia ze starszego systemu ofert na system „Quotes” konieczne jestutworzenie nowych szablonów. Starsze szablony ofert nie mogą zostać przeniesione do systemu „Quotes”.
-
Jeśli wcześniej miałeś dostęp do starszych wersji ofert, ale utraciłeś dostęp do edytora starszych wersji ofert oraz swoich szablonów starszych ofert, prawdopodobnie wynika to z przypisania Ci stanowiskaw ramach Revenue Hub. Jeśli ustawienie ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest włączone, a przypisano Ci miejsce w Revenue Hub, możesz wybrać, czy chcesz utworzyć ofertę starszego typu, czy standardową. Gdy to ustawienie jest włączone, szablony są rozdzielone na oferty starszego typu i standardowe. Szablony utworzone dla jednego typu nie mogą być używane dla drugiego.
-
Jeśli przypisano Ci licencję Revenue Hub , ale chcesz mieć dostęp wyłącznie do starszych ofert, poproś swojego superadministratora o zmienić Twoje stanowisko na konto podstawowe lub konto z prawem wyłącznie do przeglądania.
Jak sprawdzić, z jakiego narzędzia do tworzenia ofert korzystasz
Oferty tradycyjne i nowoczesne mają różne edytory. Jeśli nie masz pewności, z którego narzędzia do tworzenia ofert korzystasz, skorzystaj z poniższych zrzutów ekranu, aby zidentyfikować używany edytor.
- Edytor starszej wersji ofert:
- Edytor ofert:
Porównanie funkcji
Oferty
Wymagana subskrypcja A Revenue Hub Aby korzystać z ofert, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
| Funkcja | Starsze oferty | Oferty |
|---|---|---|
| Zintegrowane CPQ, fakturowanie i płatności (BETA) | Niedostępne. | Dowiedz się więcej o zarządzaniu zintegrowanym CPQ, fakturowaniem i płatnościami (wersja beta). |
| Umowy | Niedostępne. | Dostępne. Dowiedz się więcej o tym, jak działają umowy. |
| Edytor ofert | Edytor ofert z wieloma zakładkami. | Jednostronicowy edytor z funkcją „przeciągnij i upuść”. |
| Szablony ofert | Dostępne są trzy domyślne szablony z opcją tworzenia nowych. Dowiedz się więcej o starszych szablonach ofert. | Dostosuj oferty, korzystając z brandingu i szablonów, zapewniając sprzedającym i kupującym spójne doświadczenie związane z Twoimi ofertami. Dowiedz się więcej o brandingu ofert i szablonach. |
| Narzędzie do migracji szablonów ofert | Przenieś starsze szablony ofert do szablonów ofert w Revenue Hub. Dowiedz się, jak przenieść szablony. | |
| Produkty | Konta bezpłatne: do 100 produktów. Pakiety Starter, Professional i Enterprise: do 1 miliona produktów. |
Revenue Hub Professional i Enterprise: do 15 milionów produktów. |
| Stała cena | Dostępne. | Dostępne. |
| Ceny wielopoziomowe | Niedostępne | Ceny schodkowe, progresywne i oparte na wielkości sprzedaży. Dowiedz się więcej o cennikach wielopoziomowych. |
| Cenniki (wersja BETA) | Niedostępne. | Dostępne. Dowiedz się więcej o cennikach (BETA). |
| Zatwierdzenia | Dostępne. Jeden użytkownik na koncie może zostać wyznaczony jako osoba zatwierdzająca starsze oferty. Po włączeniu tej funkcji wszystkie starsze oferty będą wymagały zatwierdzenia. Dowiedz się więcej o zatwierdzaniu starszych ofert. |
Dostępne. Standardowe zatwierdzanie: przypisz jedną lub więcej osób zatwierdzających do sprawdzania wszystkich przesłanych ofert. Zaawansowane zatwierdzanie: obejmuje wszystkie funkcje standardowego zatwierdzania oraz obsługę reguł opartych na przepływie pracy, co pozwala na większą personalizację. Dowiedz się więcej o zatwierdzaniu ofert. |
| Reguły | Niedostępne. | Dostępne. Dowiedz się więcej o regułach dotyczących ofert. |
| Podpis elektroniczny | Dostępny. Dowiedz się więcej o limitach i zasadach korzystania z podpisu elektronicznego w przypadku starszych ofert. | Dostępne. Dowiedz się więcej o limitach i zasadach korzystania z podpisu elektronicznego w przypadku ofert. |
| Agent ds. finalizacji transakcji (wersja beta) | Niedostępne. | Dostępne. Dowiedz się więcej o agencie ds. finalizacji transakcji. |
| Śledzenie aktywności związanej z ofertami | Niedostępne. | Dostępne. Dowiedz się więcej o śledzeniu ofert. |
| Załączniki | Niedostępne. | Dostępne. Dowiedz się, jak dodawać załączniki podczas tworzenia oferty. |
| Szablony lub moduły z niestandardowym kodem | Obsługuje szablony CMS z niestandardowym kodowaniem. Dowiedz się, jak utworzyć niestandardowy motyw dla starszych ofert. | Dostępne. Dowiedz się więcej o korzystaniu z niestandardowych modułów z kodem w szablonach ofert. |
| Harmonogramy płatności | Dostępne. Dowiedz się, jak dodawać harmonogramy płatności podczas dodawania pozycji do starszej oferty. | Niedostępne. |
| Automatyczne naliczanie podatku od sprzedaży | Dostępne. Dowiedz się więcej o automatycznym pobieraniu podatku od sprzedaży. | |
Dostosowywanie szablonów ofert
Możesz samodzielnie kodować szablony oferti starszych wersji ofert. Oferty można dostosowywać za pomocą modułów, natomiast w przypadku starszych wersji ofert można dostosować cały szablon. Dowiedz się więcej o różnicach w dostosowywaniu z poniższej tabeli.
| Kategoria | Starsze szablony ofert | Szablony ofert |
| Architektura i kontrola edycji | Cały szablon jest dostosowany do indywidualnych potrzeb. Treść szablonu jest stała, a edycja jest możliwa wyłącznie za pomocą edytorów tekstu sformatowanego. | Moduły można tworzyć i dodawać do oferty indywidualnie. Moduły można ustawić tak, aby umożliwić ich edycję, lub zablokować, aby uniemożliwić edycję. Zmiany można wprowadzać na poziomie modułów, zamiast edytować cały szablon. |
| Obsługiwane technologie | Można korzystać z HubL, HTML, CSS i JavaScript. Obsługiwane są funkcje bezserwerowe. |
Należy korzystać z React. Obsługiwane są funkcje bezserwerowe. |
| Narzędzia | Menedżer projektów i interfejs CLI. | InterfejsCLI i projekty. |
Powiązane zasoby
