Korzystaj z widoków raportu, kalendarza i wykresu Gantta

Na stronach indeksowych obiektów można skonfigurować sposób wizualizacji oraz rekordy wyświetlane dla obiektów zdefiniowanych w HubSpot. Korzystając z typów widoków, wybierz sposób wyświetlania rekordów (np. wykres Gantta lub tablica). Za pomocą kart widoku można filtrować potrzebne rekordy i sortować je według wartości właściwości (np. najnowsze kontakty).

Użyj typu widoku „Raport”

Możesz wizualizować swoje rekordy za pomocą typu widoku „raport”. Możesz skonfigurować wykres raportu, właściwości, wymiary, porównania i sortowanie. Na przykład możesz wyświetlić wykres słupkowy swoich kontaktów przefiltrowanych według statusu działań, pogrupowanych według etapu cyklu życia i porównanych z rokiem poprzednim.

Aby dostosować widok raportu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Wybierz kartę widoku. Wszelkie zastosowane filtry zostaną automatycznie dodane do raportu i wpłyną na wyświetlane dane.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku, a następnie wybierz opcję „Widok raportu”.
   
4. Obok menu rozwijanego typu widoku kliknij ikonę „ settingsIcon ” ( Konfiguruj ustawienia widoku).
5. W panelu kliknij opcję „Ustawienia raportu”, a następnie skonfiguruj następujące parametry:
   
   • Typ wykresu: wybierz typ wizualizacji (np. słupkowy poziomy, KPI, liniowy).
   • Właściwość: wybierz kluczowy punkt danych dla raportu oraz agregację, np. „Suma”. Możesz dodać maksymalnie cztery właściwości sumujące.
   • Wymiar: wybierz właściwość do grupowania danych. Na przykład masz wykres słupkowy poziomy, który pokazuje liczbę transakcji. Wybierz Etap transakcji jako wymiar, aby wyświetlić go na osi Y.
   • Podział według: wybierz właściwość, aby oznaczyć kolorem poszczególne części raportu.
6. Kliknij przycisk „Zaawansowane”, aby rozwinąć sekcję, a następnie skonfiguruj następujące opcje:
   • W porównaniu z: wybierz okres, który chcesz porównać (np. bieżący rok z poprzednim).
   • Sortuj według: wybierz właściwość lub wymiar, według którego chcesz posortować raport.
7. Kliknij „Zapisz raport”, aby zapisać raport w bibliotece, jeśli chcesz.
8. Kliknij „X”, aby zamknąć panel konfiguracji.

Użyj widoku kalendarzowego

Możesz przeglądać rekordy w formacie dziennym, tygodniowym lub miesięcznym w oparciu o właściwość daty. Na przykład możesz skonfigurować kalendarz tak, aby wyświetlał kontakty pogrupowane według właściwości „Data następnej czynności” , co pozwoli Ci zobaczyć nadchodzące działania.

Aby skorzystać z widoku kalendarza:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Wybierz kartę widoku.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku, a następnie wybierz widok kalendarza.
   
4. Obok menu rozwijanego typu widoku kliknij ikonę „ settingsIcon ” ( Konfiguruj widok), aby skonfigurować ustawienia widoku.
5. W panelu kliknij „Ustawienia kalendarza”, a następnie skonfiguruj następujące opcje:
   • Właściwość daty: wybierz właściwość daty lub daty i godziny, która będzie używana do wyświetlania rekordów w kalendarzu.
   • Weekendy: włącz lub wyłącz przełącznik „Pokaż weekendy”, aby wyświetlać w kalendarzu weekendy lub tylko dni robocze.
6. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”, aby zapisać zmiany.
7. Kliknij „X ”, aby zamknąć panel.
8. Nad kalendarzem możesz zarządzać następującymi opcjami:
   • Powiększenie kalendarza: kliknij menu rozwijane „Miesiąc” i wybierz przedział czasowy (np. dzień, tydzień).
   • Nawigacja po kalendarzu: kliknij strzałki wskazujące przeszłość lub przyszłość, aby poruszać się po kalendarzu według jednostek czasu (np. jeśli wybrano opcję „Tydzień”, przejdziesz o jeden tydzień do przodu). Kliknij opcję „Dzisiaj”, aby ponownie wyświetlić bieżącą datę.
9. Kliknij ikonę zamknięcia „ sidebarCollapseIcon ”, aby ukryć lewy pasek boczny.
10. Kliknij nazwę wpisu w kalendarzu, aby otworzyć go w panelu podglądu.

Użyj widoku typu Gantta

W widoku Gantta możesz przeglądać osie czasu rekordów projektów, transakcji i usług wraz z powiązanymi z nimi zadaniami. Możesz na przykład sprawdzić, jak długo transakcje pozostają otwarte na podstawie dat ich utworzenia i zamknięcia. Dowiedz się więcej o korzystaniu z obiektu projektów.

Aby skorzystać z widoku typu Gantta:

1. Przejdź do projektów, transakcji lub usług:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Projekty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Projekty.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Usługi. Jeśli opcja Więcej nie pojawia się na koncie, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Usługi.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane typu widoku, a następnie wybierz widok Gantta.
   
3. W górnej części tabeli możesz zarządzać następującymi opcjami:
• Powiększenie osi czasu: kliknij menu rozwijane daty, a następnie wybierz wartość, aby dostosować zakres osi czasu (np. dni, tygodnie, miesiące).
• Nawigacja po osi czasu: kliknij strzałki „ leftIcon ” ( historyczne ) lub„ rightIcon” (przyszłe), aby przewijać oś czasu w poziomie. Możesz również użyć klawiszy strzałek na klawiaturze lub gładzika. Kliknij opcję „Dzisiaj”, aby ponownie wyśrodkować widok na dzisiejszą datę.
• Filtry zadań: kliknij menu rozwijane „Status zadania ”, a następnie wybierz opcje, aby wyświetlić na osi czasu tylko określone zadania (np. „Pokaż tylko zadania w toku”).
4. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij ikonę plusa, aby dodać zadanie. Zadanie automatycznie pojawi się na osi czasu.
5. Najedź kursorem na nazwę rekordu, a następnie kliknij „ rightIcon ” ( rozwiń), aby wyświetlić powiązane zadania. Jeśli zadania są już wyświetlone, kliknij „ dropdownIcon ” ( zwiń ), aby ukryć powiązane zadania.
6. Najedź kursorem na zadanie, a następnie kliknij „ successIcon complete”, aby je zakończyć.
7. Najedź kursorem na pasek osi czasu, a następnie kliknij i przeciągnij punkt końcowy, aby zmienić datę rozpoczęcia lub zakończenia. Zmiany zostaną automatycznie zapisane.
8. Kliknij pasek osi czasu, aby otworzyć rekord lub zadanie w pasku bocznym podglądu.