Możesz przypiąć jedną aktywność na górze osi czasu rekordu kontaktu, firmy, transakcji, zgłoszenia lub obiektu niestandardowego. Przypięta aktywność pojawi się na osi czasu rekordu dla wszystkich użytkowników na koncie. Dla każdego rekordu może istnieć tylko jedna przypięta aktywność.
Uwaga: aby przypiąć aktywność do rekordu, użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji obiektu i powiązanej z nim aktywności. Na przykład, aby przypiąć notatkę do rekordu kontaktu, użytkownik musi mieć uprawnienia do edycji kontaktów i notatek.
- Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt:
- Firmy:
- Transakcje:
- Zgłoszenia:
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli konto ma więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Znajdź istniejącą aktywność, którą chcesz przypiąć. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
- W górnej części aktywności kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Przypnij.