Wykorzystanie analizy AI na stronie indeksu CRM

Na stronach indeksu CRM można przeglądać podsumowania danych przy użyciu sztucznej inteligencji. Na przykład podsumowujesz kolumnę Data ostatniej aktywności , aby wiedzieć, jak często wchodzisz w interakcje ze swoimi firmami.

Zanim zaczniesz

Aby korzystać z opisanych poniżej narzędzi AI, należy:

• Być użytkownikiem na koncie zapisanym do publicznej wersji beta Flexible CRM Views.
• Włączyć dane CRM w ustawieniach AI swojego konta.

Korzystać ze szczegółowych informacji o stronie indeksu

Na stronie indeksu można wyświetlać szczegółowe informacje o kontaktach, firmach, transakcjach lub biletach, takie jak optymalizacja danych, sugerowane filtry i wykrywanie anomalii danych. Na przykład wybrana karta widoku obejmuje tylko firmy w północno-wschodnim regionie Stanów Zjednoczonych. Może pojawić się sugestia dalszego filtrowania według określonego miasta. Można również utworzyć inteligentne właściwości lub inteligentne podsumowanie.

Aby skorzystać ze spostrzeżeń:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij kartę widoku, z którym chcesz pracować.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok tabeli.
4. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane breezeSingleStarIcon insights , a następnie wybierz opcję.

Użyj inteligentnego podsumowania

Podsumowanie to oparte na sztucznej inteligencji podsumowanie przeglądanych danych. Na przykład wybrano kartę widoku kontaktów marketingowych, co oznacza, że podsumowanie wykorzystuje tylko te dane.

Aby użyć inteligentnego podsumowania:

1. Przejdź do swoich rekordów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
   • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. Kliknij kartę widoku, z którym chcesz pracować.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok tabeli.
4. W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane breezeSingleStarIcon insights , a następnie wybierz opcję Create Smart Digest.
5. W prawym panelu:
   • Przejrzyj dane podczas ładowania inteligentnego podsumowania.
   • Po załadowaniu przewiń, aby przejrzeć podsumowania.
   • Kliknij nazwę raportu, aby wyświetlić wykres i podsumowanie rekomendacji (np. Wzrost liczby kontaktów w godzinach nadliczbowych).

Korzystanie z analizy kolumn

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij kartę widoku, z którym chcesz pracować.
3. Kliknij przycisk typu widoku, a następnie wybierz opcję Widok tabeli.
4. Najedź kursorem na kolumnę, kliknij ikonę trzech pionowych kropek, a następnie wybierz opcję Wyświetl szczegółowe informacje o kolumnie.
5. W prawym panelu przejrzyj dane.