Edytowanie, używanie lub usuwanie segmentów

Po utworzeniu segmentów(wcześniej nazywanych listami) można edytować istniejące segmenty, w tym filtry w aktywnych segmentach oraz szczegóły lub ustawienia segmentów, takie jak opis segmentu, typ lub ustawienia dostępu użytkowników. Można również wykonywać działania na segmentach, na przykład tworzyć losową próbkę lub używać segmentu w przepływie pracy.

Jeśli masz segmenty, które nie są już potrzebne, możesz je usunąć. Możesz również przywrócić segmenty usunięte przez pomyłkę w ciągu 90 dni.

Podgląd szczegółów segmentu i filtrów

Aby szybko uzyskać podgląd informacji o segmencie:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Najedź kursorem na segment i kliknij opcję Szczegóły. Otworzy się prawy panel z informacjami o segmencie.
3. W zakładce Szczegóły wyświetl informacje o segmencie, takie jak nazwa i typ segmentu, data utworzenia i ostatniej aktualizacji, użytkownik, który utworzył segment, oraz identyfikatory segmentu.
   • Identyfikator segmentu:Identyfikator segmentu jest używany podczas odwoływania się do segmentów w integracjach stron trzecich lub podczas korzystania z v1 Lists API.
   • Identyfikator segmentu ILD: Identyfikator segmentu ILS jest używany podczas korzystania z interfejsu API eksportów lub interfejsu API list v3.
4. Aby wyświetlić filtry segmentu, przejdź do karty Filtry. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować filtry segmentów i wybrać kryteria segmentów.
5. Aby wyświetlić miejsca użycia segmentu, przejdź do karty Użyte w. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i używaniu segmentów w innych narzędziach HubSpot.

Edytuj filtry, szczegóły i ustawienia segmentu

W przypadku każdego segmentu można edytować szczegóły i ustawienia segmentu. W przypadku aktywnego segmentu można edytować filtry, aby zmienić rekordy dodawane do segmentu lub usuwane z niego.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty. Kliknij kartę, aby uzyskać dostępdo wstępnie przefiltrowanegowidoku segmentów.
2. W tabeli kliknij segment, który chcesz edytować.
3. Aby wyszukać konkretny rekord w segmencie, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu.
4. Aby edytować nazwę segmentu, kliknij ikonę edycji obok bieżącej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę.
5. Aby edytować filtry aktywnego segmentu, w lewym panelu kliknij opcję Edytuj filtry, a następnie dostosuj filtry i kryteria. Aby zapisać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij op cję Zapisz zmiany. 
6. W tabeli kliknij nagłówki, aby posortować rekordy według wartości ich właściwości.
7. Aby zarządzać powiadomieniami segmentu, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Powiadomienia na lewym pasku bocznym. 
8. Aby zarządzać wykluczeniami aktywnego segmentu, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do sekcji Wykluczenia na lewym pasku bocznym. 
9. Aby zmienić typ segmentu:
   • Aby przekształcić aktywny segment w segment statyczny, kliknij kartę Ustawienia, a następnie przejdź do opcji Automatycznie przekształć w statyczny na lewym pasku bocznym.
   • Aby przekształcić segment statyczny z filtrami w segment aktywny,kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcjęPrzekształć w aktywny.
10. Aby wyświetlić szczegóły segmentu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Szczegóły. Wyświetl informacje o segmencie, takie jak nazwa i typ segmentu, data utworzenia i ostatniej aktualizacji, użytkownik, który utworzył segment, oraz identyfikatory segmentu.
    • Identyfikator segmentu:Identyfikator segmentu jest używany podczas odwoływania się do segmentów w integracjach stron trzecich lub podczas korzystania z v1 Lists API.
    • Identyfikator segmentu ILD: Identyfikator segmentu ILS jest używany podczas korzystania z interfejsu API eksportów lub interfejsu API list v3.
11. Aby edytować opis segmentu, kliknij Szczegóły. Wprowadź zaktualizowany opis, a następnie kliknij Zapisz.

Wykonuj czynności związane z segmentem

Możesz wykonywać działania z segmentami, takie jak edytowanie kolumn właściwości lub zmiana folderu segmentu, ze strony indeksu segmentów lub podczas przeglądania poszczególnych segmentów.

Aby wykonać czynności związane z segmentem ze strony indeksu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Najedź kursorem na segment, a następnie kliknij Więcej. 
3. Wybierz jedną z następujących opcji:
   • Aby edytować użytkowników i zespoły mające dostęp do segmentu, wybierz opcję Zarządzaj dostępem.
   • Aby przypisać segment do zespołu (tylkowersja Enterprise ), wybierz opcjęPrzypisz do zespołu.
   • W przypadku segmentów kontaktów, aby utworzyć segment podobnych kontaktów, wybierz opcję Utwórz segment podobny.
   • Aby utworzyć losową próbkę z segmentu, wybierz opcję Losowa próbka.
   • Aby utworzyć losowy segment podziału (Marketing Hub tylko wersja Enterprise ), wybierz opcję Podziel segment.
   • Aby sklonować segment, wybierz opcjęKlonuj.
   • Aby pobrać kopię segmentu, wybierz opcjęEksportuj.
   • Aby przenieść segment do innegofolderu segmentów, wybierz opcję Przenieś do folderu.
   • Aby skonfigurować powiadomienia dla segmentu(tylkowersja Enterprise ), wybierz opcję Ustaw powiadomienia.
   • Aby przeanalizować wydajność segmentu, wybierz opcję Wyświetl wydajność.
   • W przypadku segmentów kontaktów lub firm, aby wzbogacić rekordy w segmencie, wybierz opcję Wzbogacaj segment.

Aby wykonać działania z segmentem z poziomu segmentu:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę segmentu.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania.
   
4. Wybierz jedną z następujących opcji:

• • Aby edytować właściwości wyświetlane jako kolumny segmentu, wybierz opcję Edytuj kolumny.
  • Aby pobrać kopię segmentu, wybierz opcjęEksportuj segment.
  • Aby dodać rekordy do segmentu statycznego, wybierz opcjęDodaj [rekordy].
  • Aby przypisać segment do zespołu (tylko wersja Enterprise), wybierz opcjęPrzypisz do zespołu.
  • Aby sklonować segment, wybierz opcjęKlonuj segment.
  • Aby usunąć segment, wybierz opcję Usuń segment.
  • Aby przenieść segment do innego folderu segmentów, wybierz opcję Przenieś do folderu.
  • Aby utworzyć losową próbkę z segmentu, wybierz opcję Losowa próbka.
  • Aby utworzyć losowy segment podzielony (Marketing HubEnterprise ), wybierz opcję Podziel segment. 

Korzystanie z segmentu w innych narzędziach HubSpot

Możesz używać istniejącego segmentu w innych narzędziach HubSpot. Na przykład, dodaj rekordy segmentu do przepływu pracy lub dodaj kontakty z segmentu do odbiorców kampanii.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty. Kliknij kartę, aby uzyskać dostępdo wstępnie przefiltrowanegowidoku segmentów.
2. W tabeli kliknij segment, który chcesz edytować.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Użyj w.
4. Wybierz opcję, aby użyć segmentu w narzędziu, lub kliknij opcję Zobacz więcej kanałów, aby wyświetlić wszystkie narzędzia, w których można użyć segmentu. Dowiedz się więcej o analizowaniu miejsc użycia segmentu i aktywowaniu segmentu w innych narzędziach.

Usuń segment

Jeśli osiągnąłeś limit segmentów na swoim koncie, możesz usunąć segment. Usunięcie segmentu nie powoduje usunięcia rekordów segmentu. Aby usunąć rekordy w segmencie, dowiedz się, jak zbiorczo usuwać rekordy.

Jeśli usuniesz segment, można go przywrócić w ciągu 90 dni z kartyOstatnio usunięte.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty. Aby wyświetlić tylko segmenty, które nie były używane lub aktualizowane w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, kliknij kartę Nieużywane segmenty.
2. Aby usunąć pojedynczy segment, najedź kursorem na segment, kliknij Więcej, a następnie wybierzUsuń. 
3. Aby usunąć wiele segmentów, zaznaczpola wyboru obok segmentów, które chcesz usunąć, a następnie kliknij opcję Usuń u góry tabeli.
4. W oknie dialogowym kliknijUsuń, aby potwierdzić.

Dowiedz się więcej o tym,dlaczego nie możesz usunąć segmentu.

Przywracanie usuniętego segmentu

Usunięty segment można przywrócić w ciągu 90 dni od jego usunięcia. Jeśli segment nie zostanie przywrócony w ciągu 90 dni, zostanie trwale usunięty. Segmenty zostaną przywrócone z tym samym identyfikatorem. 

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij kartę Ostatnio usunięte.
3. Najedź kursorem na segment, który chcesz przywrócić, i kliknij Przywróć. 
4. W oknie dialogowym kliknij przycisk Przywróć, aby potwierdzić.