Użyj przepływów pracy, aby zautomatyzować tworzenie zadań Todoist, aby pomóc sobie i zespołowi śledzić pracę.
Zanim będziesz mógł tworzyć zadania Todoist za pomocą przepływów pracy, musisz połączyć Todoist ze swoim kontem HubSpot. Aplikację można połączyć z App Marketplace lub z poziomu przepływu pracy.
Uwaga: akcja przepływu pracy Utwórz zadanie w Todoist jest dostępna tylko w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach.
Aby utworzyć zadanie Todoist z przepływem pracy HubSpot:
- .
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
- Kliknijikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
- W prawym panelu wybierz opcję Utwórz zadanie w Todoist.
- W prawym panelu skonfiguruj akcję zadania Todoist:
- Projekt Todoist: wybierz projekt Todoist, w którym chcesz utworzyć zadanie. Możesz wybierać spośród projektów należących do użytkownika, który podłączył integrację lub udostępnionych mu.
- Sekcja projektu: wybierz sekcję w projekcie Todoist, aby utworzyć zadanie.
- Priorytet: wybierz priorytet dla zadania. Jeśli priorytet nie zostanie wybrany, zadanie zostanie automatycznie ustawione na Priorytet 4.
- Termin wykonania: ustaw termin wykonania zadania. Można również użyć tokenu personalizacji , aby wstawić wartość daty z zapisanego rekordu.
- Tytuł zadania: wprowadź tytuł zadania. Możesz także użyć tokenu personalizacji, aby wstawić wartości z zarejestrowanego rekordu.
- Opis zadania: wprowadź opis zadania. Możesz także użyć tokenu personalizacji, aby wstawić wartości z zarejestrowanego rekordu.
- Dodaj etykiety do zadania: dodaj etykiety Todoist do swoich zadań. Nie można dodawać nowych etykiet z HubSpot, etykiety te muszą być najpierw utworzone w Todoist.
- Kliknij Zapisz.