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Reports

Criar relatório personalizado

Ultima atualização: Janeiro 18, 2019

Disponível para

Relatórios
Relatórios add-on
Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Construa relatórios personalizados no HubSpot. Outros recursos incluem salvando novo relatório, adicionando-o a um painel ou exportando uma cópia para um endereço de e-mail.

Observe:o número de relatórios personalizados que você pode salvar e adicionar aos seus painéis depende da sua assinatura do produto.

  • Conjunto único de dados: relatório em um conjunto de dados, incluindo seus contatos, empresas, negócios, tíquetes, atividades ou produtos.
  • Entre conjuntos de dados: relatório entre dois conjuntos de dados diferentes.
  • Funis ou pipelines: configurar um relatório para mostrar o progresso relacionado aos contatos, negócios e eventos.
  • Atribuição: criar um funil de eventos para analisar como os visitantes estão passando pelo seu site.

Conjunto único de dados

Com um relatório personalizado, você pode analisar registros de uma fonte específica, registrar proprietário ou certas propriedades personalizadas que você criou.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Criar relatório personalizado.
  • Selecione um Conjunto de dados único.
  • Selecione o conjunto de dados para relatar e clique em Próximo.
  • Clique no ícone de lápiseditar para dar ao seu relatório um nome.
  • No painel esquerdo, na guia Propriedades, clique em Adicionar [Gravar tipo] Propriedade para navegar e selecione as propriedades que gostaria de relatar.
  • No painel esquerdo, na guia Filtros, clique em Adicionar filtro para segmentar os dados em seu relatório. Procure ou pesquise a propriedade que deseja usar para filtrar seu relatório e definir os critérios para seu filtro.
  • Clique na guia Visualização para personalizar o gráfico para seu relatório:
    • Escolha o tipo de gráfico: as opções aqui incluem Barra, Coluna, Linha, Área, Donut, Pizza, Resumo e Tabela. Os estilos disponíveis dependem do tipo de dados que você está reportando.
    • Configurar gráfico: escolha as propriedades para exibir no gráfico de visualização. Você pode arrastar e soltar propriedades para alterar o que é plotado em seu gráfico em tempo real.Você precisará escolher uma propriedade de data ou uma propriedade que fornece uma contagem específica para plotar seus dados.
  • Você pode continuar a ajustar seus filtros e visualização no criador de relatórios:
    • No canto superior, clique na guia Dados para ajustar qualquer uma das propriedades ou filtros em seu relatório.
    • Na guia Dados, no painel esquerdo, clique na guia Propriedades para adicionar uma nova propriedade para qualquer registro em seu relatório. Clique no X para remover uma propriedade.
    • Na guia Dados, no painel esquerdo, clique na guia Filtros para adicionar ou remover quaisquer filtros de relatório. Clique diretamente em um filtro existente para editar seu valor.
  • Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Entre conjuntos de dados

Um conjunto de dados pode ser o contato, empresa, negócio, tíquete ou registros de produtos na HubSpot. Você pode criar um relatório de objeto cruzado que mostra relacionamentos entre propriedades em dois conjuntos de dados. Saiba mais sobre tipos diferentes de relatórios que você pode criar com o criador de relatórios.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Criar relatório personalizado.
  • Selecione Entre conjuntos de dados.
  • Selecione as caixas de seleção para os conjuntos de dados para relatar, depois clique em Próximo.
  • Clique no ícone de lápiseditar para dar ao seu relatório um nome.
  • No painel esquerdo, na guia Propriedades, clique em Adicionar [Gravar tipo] Propriedade para navegar e selecione as propriedades que gostaria de relatar.
  • No painel esquerdo, na guia Filtros, clique em Adicionar filtro para segmentar os dados em seu relatório. Procure ou pesquise a propriedade que deseja usar para filtrar seu relatório e definir os critérios para seu filtro.

Observe: será necessário adicionar pelo menos um filtro ao seu relatório antes que você possa executá-lo.

  • Depois de configurar suas propriedades e filtros, clique em Obter dados para executar seu relatório.

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  • Clique na guia Visualização para personalizar o gráfico para seu relatório:
    • Escolha o tipo de gráfico: as opções aqui incluem Barra, Coluna, Linha, Área, Donut, Pizza, Resumo e Tabela. Os estilos disponíveis dependem dos tipos de dados que você está reportando.
    • Configurar gráfico: escolha as propriedades para exibir no gráfico de visualização. Arraste e solte as propriedades no lugar para alterar o que é plotado em seu gráfico em tempo real. Você precisará escolher uma propriedade de data ou uma propriedade que fornece uma contagem específica para plotar seus dados.

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  • Você pode continuar a ajustar seus filtros e visualização no criador de relatórios:
    • No canto superior, clique na guia Dados para ajustar qualquer uma das propriedades ou filtros em seu relatório.
    • Na guia Dados, no painel esquerdo, clique na guia Propriedades para adicionar uma nova propriedade para qualquer registro em seu relatório. Clique no X para remover uma propriedade.
    • Na guia Dados, no painel esquerdo, clique na guia Filtros para adicionar ou remover quaisquer filtros de relatório. Clique diretamente em um filtro existente para editar seu valor.
    • Depois de fazer suas alterações, clique em Obterdados para atualizar seu relatório.

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  • Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Funis ou pipelines

Crie um relatório de funil para seus contatos, negócios ou eventos.

Com um relatório de funil de contatos ou de negócios, você pode ver como os contatos ou negócios estão passando por estágios específicos de ciclo de vida ou negociação ao longo do tempo.Você pode configurar seu relatório para ver contatos ou negócios que foram movidos através de todos ou quaisquer fases de ciclo de vida ou fases de negócios definidas.

Com um relatório de funil de eventos, você pode ver quais contatos envolvidos com eventos você criou no HubSpot. Use até cinco eventos para definir um evento pipeline. O relatório rastreia como os visitantes estão passando por esses pontos de contato em seu website ao longo do tempo. Você pode executar um relatório em uma tag de eventos ou todas as suas tags de eventos em seu pipeline.

Observe: relatórios de funil de eventos estão disponíveis apenas para usuários da Enterprise. Esses relatórios não podem ser adicionados a um painel.

Para criar um relatório funil de contatos ou negócios:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Criar relatório personalizado.
  • Selecionar Funis ou pipelines.
  • Selecione Contatos ou Negócios e clique em Próximo.
  • Clique no ícone de lápiseditar para dar ao seu relatório um nome.
  • Na guia Dados, clique em Adicionar filtros para selecionar propriedades para comparar em seus registros.
  • Na guia Visualização, clique no gráfico que deseja usar para a visualização de seus dados. Os tipos de gráfico estão disponíveis dependerá dos tipos de propriedades de contato ou negócio selecionados para seu relatório.
    • Use o menu suspenso Adicionar etapa para selecionar mais fases do seu pipeline para incluir no seu relatório. Você pode clicar em X para remover quaisquer fases.
    • Use o menu suspenso Todos para especificar como os registros foram movidos através dos estágios do pipeline.
      • Escolha todos para relatar em todos os registros que já passaram por todos os estágios do pipeline selecionados. Os relatórios em todos os estágios incluem as taxas de conversão entre cada um desses estágios.
      • Escolha qualquer um para relatar em todos os registros que já foram em qualquer dos estágios de pipeline selecionado.

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  • Depois de fazer suas seleções, clique em Executar relatório. Você pode continuar a ajustar seus filtros e visualizá-los no criador de relatórios. Clique na guia Dados para ajustar quaisquer propriedades selecionadas no seu relatório.
  • Depois de terminar seu relatório, clique em Salvar para adicioná-lo à sua lista de relatórios salvos.

Para criar um relatórios de funil de eventos:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • Clique em Criar relatório personalizado.
  • Selecionar Funis ou pipelines.
  • Selecione Eventos e clique em Próximo.
  • Clique no ícone de lápisedtar para dar ao seu relatório um nome.
  • Na guia Dados, configure os filtros para seu relatório.
    • Use o menu suspenso de Tag para relatar uma tag de eventos específicos ou todas as tags de eventos.
    • Use o menu suspenso Prazo de conclusão para escolher o período de tempo para seu relatório.

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  • Clique na guia Visualização para personalizar seu pipeline de eventos e gráfico:
    • Use o menu suspenso Todos para especificar como os registros foram movidos através do funil de eventos.
      • Escolha todos os relatórios sobre contatos que já foram movidos através de todos os eventos selecionados. Os relatórios em todos os estágios incluem as taxas de conversão entre cada um desses estágios.
      • Escolha qualquer um para relatar contatos que já foram em qualquer estágio de pipeline selecionado.
    • Clique em Adicionar evento para adicionar até cinco eventos que você deseja incluir no relatório.
      • Para reordenar os eventos no seu pipeline, clique em um evento e arraste-os para o lugar.
      • Para remover um dos eventos selecionados, clique no X.

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  • Depois de fazer suas seleções, clique em Executar relatório. Você pode continuar a ajustar os seus filtros e visualizá-los no criador de relatórios. Clique na guia Dados para ajustar as tags e o período de seu relatório.
  • Depois de terminar de fazer suas seleções, clique em Salvar para adicionar essa lista de relatórios salvos.

 Atribuição

Os relatórios de atribuição analisam as interações que levaram a conversão específica em seu website. Saiba como criar um relatório de atribuição.