Configurar salas de sucesso do cliente

As salas de sucesso do cliente são espaços de trabalho colaborativos compartilhados com os clientes. Cada sala está vinculada a um projeto e oferece um único local para os clientes:

• Visualize e conclua as tarefas atribuídas.
• Acompanhar marcos.
• Envie formulários.
• Compartilhe e gerencie documentos.
• Acompanhe as atualizações de status do projeto.

As salas são acessadas através doportal de sucesso do cliente.

Observação: as informações neste artigo destinam-se apenas aos participantes da versão beta das Salas de sucesso do cliente .

Criar um portal de sucesso do cliente 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Sucesso do cliente. 

3. Clique na guia Portal de sucesso do cliente . 

4. Clique em Configurar portal de sucesso do cliente.
   
   

5. Na caixa pop-up, insira as seguintes informações: 
   • No campo Nome de exibição , insira o nome que será exibido aos seus clientes no portal (por exemplo, Portal de Suporte).
   • No campo Nome do portal , insira o nome que será exibido para você e sua equipe (por exemplo, Portal de tickets do cliente v2).
   • Clique no menu suspenso Domínio e selecione a domínio em que o portal de sucesso do cliente está hospedado (por exemplo, zenplant.com) 
   • No campo Slug , insira um slug que aparece no final do URL (por exemplo, suporte)
   • Clique no menu suspenso Tipo de portal e selecione o tipo de portal que está sendo criado (por exemplo, portal de sucesso do cliente). 
6. Clique em Criar portal. Você será redirecionado para as configurações do portal de sucesso do cliente para continuar a configuração.

Definir as configurações do portal de sucesso do cliente 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
3. Clique na guia Sucesso do cliente .
4. Para editar o nome do portal, no campo Nome do portal , edite o nome que será exibido para você e sua equipe (por exemplo, Portal de Tíquetes de Clientes v2).
5. Para editar a domínio em que o portal está hospedado, clique no menu suspenso Domínio e selecione um domínio (por exemplo, zenplant.com).
6. No campo Slug , insira um slug que aparece no final do URL (por exemplo, suporte)
7. Para conceder acesso ao portal a contatos específicos, clique no menu suspenso Grupos de acesso e selecione  grupos de acesso. Se você não atribuir um grupo de acesso, o acesso será gerenciado por associações do CRM. Os contatos associados ao registro de empresa ou projeto relevante ainda poderão acessar sua sala.
   
   

Editar o tema global do portal 

Personalize o tema do portal, incluindo estilo, fontes e cores.

Observação: todos os portais no mesmo domínio compartilham o mesmo tema. 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
3. Clique na guia Sucesso do cliente .
4. Clique na guia Temas.
5. Clique no menu suspenso e selecione um portal. Em seguida, clique em Editar tema.
6. Vocêserá redirecionado para o editor de temas, onde poderá editar as configurações de tema do portal.

Ativar o portal de sucesso do cliente 

Depois de terminar de configurar seu portal de sucesso do cliente, ative-o:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
3. Clique na guia Sucesso do cliente .
4. Ative a opção Portal .
5. Na caixa de diálogo, clique em Ligar. 

Usar salas de sucesso do cliente

Uma sala de sucesso do cliente é criada automaticamente no espaço de trabalho de sucesso do cliente quando um projeto com o Digite a propriedade definida como Serviço - O Onboarding foi criado. Você pode definir isso ao criar um projeto na página de índice de projetos ou na guia Projetos no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

• Quando uma sala é criada, usuários e clientes recebem notificações de acesso eos clientes são orientados a configurar credenciais de login.

• Cada sala contém registros de projeto com listas de tarefas e marcos.
• Somente as tarefas atribuídas aos clientes aparecerão nas salas de sucesso do cliente.

• Os usuários externos podem exibir e concluir tarefas atribuídas, fazer upload de documentos e exibir atualizações de status do projeto.

• Quando os clientes concluem tarefas na sala, essas conclusões são sincronizadas com o HubSpot e aparecem no objeto Projetos .
  

Acessar salas de sucesso do cliente 

Os usuários e clientes da HubSpot recebem um e-mail com informações de acesso quando uma sala é criada. Eles serão solicitados a criar uma senha e finalizar o registro. Eles podem acessar as salas por meio dos detalhes fornecidos no e-mail.

Para acessar as salas de sucesso do cliente a partir do HubSpot: 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.

2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Portais.
3. Clique na guia Sucesso do cliente .
4. No canto superior da página, clique em Exibir portal. Você será redirecionado para o portal de sucesso do cliente, onde poderá exibir e acessar todas as salas criadas.