Configurar lógica condicional para propriedades de enumeração

Use a lógica de propriedade condicional para controlar quando propriedades adicionais devem ser exibidas ou exigir um valor com base na entrada anterior de um usuário. A lógica somente pode ser aplicada a propriedades de enumeração (por exemplo, menu suspenso, caixa de seleção única) e é aplicada sempre que os usuários criam ou atualizam registros manualmente. O uso da lógica condicional ajuda a padronizar a entrada de dados, reduzir as informações ausentes e manter registros consistentes. Por exemplo, você pode configurar a lógica para exigir o Número de telefone celular propriedade uma vez que o valor de um contato para Método de comunicação preferido está definido para Texto.

Observação: se você for um usuário em uma conta Starter, saiba como configurar a lógica condicional para fases do pipeline .

Configurar lógica condicional

Observação: se você for um usuário em uma conta inscrita na versão beta pública de Propriedades de data e data/hora na lógica de propriedade condicional , poderá selecionar as propriedades de data ou data/hora como a propriedade de controle , além das propriedades de enumeração.

Para configurar uma nova lógica:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Propriedades.
3. Na página Propriedades , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione um objeto.
4. Clique na guia Lógica condicional .
5. Clique em Criar lógica.
6. No editor de lógica de propriedades:
   • Clique no menu suspenso Controlling property (Propriedade de controle) e selecione a propriedade que irá gatilho a lógica condicional.
   • Clique no menu suspenso operador e selecione um operador (por exemplo, é igual a, não é nenhum de, é conhecido).
   • Clique no menu suspenso Escolher uma opção e selecione o valor que fará com que propriedades adicionais sejam exibidas ou se tornem necessárias quando selecionada.

• Na seção Propriedades Dependentes , clique em + Adicionar propriedade e selecione a opção de menu Adicionar propriedade .
• Marque a caixa de seleção Obrigatório para tornar uma propriedade obrigatória. Se uma propriedade for obrigatória, os usuários não poderão criar ou atualizar o registro até que definam seu valor.
• Clique e arraste uma propriedade para reordená-la, caso tenha adicionado várias propriedades dependentes. As propriedades serão exibidas nesta ordem quando aparecerem no formulário de criação de registro ou ao editar um registro.
• No canto superior direito, clique em Salvar lógica.

Exemplo: use o operador "é qualquer um de" para qualificação de contato

No exemplo abaixo, saiba como exigir a propriedade Função de compra quando a Fase do ciclo de vida atender a determinados critérios.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Propriedades.
3. Na página Propriedades , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e selecione Contatos.
4. Clique na guia Lógica condicional .
5. Clique em Criar lógica. 
6.  No editor de lógica de propriedades:
   • Clique no menu suspenso Controlar propriedade e selecione Ciclo de vida Fase.
   • Clique no menu suspenso operador e selecione é qualquer um de.
   • Clique no menu suspenso Escolher uma opção e selecione Lead de Marketing Qualificados e Qualificados de Vendas Lead.
   • Na seção Propriedades dependentes , clique em Adicionar propriedade e selecione a Função de compra.
   • Marque a caixa de seleção Obrigatório .
   • No canto superior direito, clique em Salvar lógica. 

Usar lógica condicional para propriedades de enumeração

A partir de agora, a lógica será aplicada ao criar ou editar manualmente um registro na área de trabalho, no registro, na página inicial do objeto, no aplicativo HubSpot ou na extensão do HubSpot Sales. A lógica não será aplicada ao editar registros com outras ferramentas do HubSpot, como fluxos de trabalho.

Por exemplo, se você configurou uma lógica para exigir a propriedade de função de emprego quando Funcionário for a Senioridade no emprego do contato, a propriedade dependente aparecerá ao definir o valor da propriedade de controle nos cenários de exemplo a seguir. 

Criando um registro manualmente

Editando o valor em um registro

Editando o valor em uma página de índice de objeto

Editando o valor dentro de um manuais de atividades

Editando o valor no aplicativo móvel HubSpot

Captura de tela do aplicativo iOS

Editar ou excluir lógica condicional

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, na seção Gerenciamento de dados , clique em Propriedades.
3. Na página Propriedades , clique no menu suspenso Selecionar um objeto e, em seguida, selecione um objeto.
4. Clique na guia Lógica de propriedade condicional.
5. Para editar a lógica existente:
   • Passe o cursor do mouse sobre a condição que deseja modificar e clique em Editar.
   • No editor, atualize as propriedades de controle, as propriedades dependentes ou o operador (por exemplo, é qualquer um de) e clique em Salvar lógica para confirmar suas alterações.
6. Para excluir a lógica existente:
   • Passe o cursor do mouse sobre a condição que deseja excluir e clique em Excluir.
   • Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.