Ultima atualização: 5 de agosto de 2026
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Licenças necessárias para determinados recursos
O HubSpot oferece duas experiências de orçamento: orçamentos antigos e orçamentos. Os orçamentos antigos são projetados para equipes com um processo de orçamento simples. Os orçamentos são projetados para equipes que precisam de mais controle e consistência à medida que seu processo de orçamento se torna mais complexo.
Além de criar orçamentos, o HubSpot CPQ oferece suporte a recursos como a capacidade de criar contratos a partir de orçamentos aceitos, preços diferenciados, catálogos de preços, fluxos de trabalho de aprovação flexíveis, anexos e rastreamento de atividades de orçamentos. Ao comparar as duas experiências, revise as diferenças entre os orçamentos antigos e os orçamentos para determinar qual opção atende melhor às necessidades da sua equipe.
Compreender os requisitos para o uso de orçamentos
Requisitos para usar aspas
- Os usuários em uma conta do Revenue Hub Professional ou Enterprise podem usar orçamentos.
- Os usuários de um Revenue Hub Professional ou Enterprise com uma licença atribuída do Revenue Hub podem usar modelos de orçamento ao criar orçamentos.
- Uma licença do Revenue Hub é necessária para usar alguns recursos dos orçamentos. Saiba mais no catálogo de produtos e serviços HubSpot.
Requisitos para o uso de orçamentos antigos
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As contas do Hub Professional ou Enterprise que não são do Revenue Hub criadas antes de 3 de setembro de 2025 podem ter acesso a orçamentos antigos:
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Usuários em uma conta gratuita: acesso a cotações herdadas se uma ou mais cotações foram criadas nos seis meses anteriores a 3 de setembro de 2025.
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Usuários em uma conta do Sales Hub Starter, Professional ou Enterprise continuarão a ter acesso a orçamentos antigos após 3 de setembro de 2025.
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- Uma conta do Sales HubProfessional ou Enterprise é necessária para usar aprovações de orçamentos antigas, assinaturas eletrônicas ou modelos de orçamento antigos personalizados.
- Se estiver migrando de orçamentos antigos para orçamentos, você precisará criar novos modelos. Modelos de orçamento antigos não podem ser transferidos para orçamentos.
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Se você já teve acesso aos orçamentos antigos, mas perdeu o acesso ao editor de orçamentos antigo e aos seus modelos de orçamento antigos, provavelmente porque você recebeu uma licença do Hub de Receita. Se a configuração para permitir a criação de orçamentos antigos estiver ativada e você tiver uma licença atribuída do Revenue Hub, poderá escolher se deseja criar um orçamento ou um orçamento antigo. Com a configuração ativada, os modelos são separados entre orçamentos antigos e orçamentos. Os modelos criados para uma experiência não podem ser usados para outra.
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Se você recebeu uma licença do Revenue Hub, mas só deseja ter acesso a orçamentos antigos, peça ao seu superadministrador para alterarsua licença para uma licença principal ou somente licença visualização.
Como saber qual ferramenta de orçamento você está usando
Orçamentos antigos e orçamentos têm editores diferentes. Se você não tiver certeza de qual ferramenta de cotação está usando, use as capturas de tela abaixo para ajudar a identificar qual editor está usando.
- Editor de orçamento herdado:
- Editor de Orçamento:
Comparação de recursos
Orçamentos
Assinatura necessária É necessária uma assinatura do Revenue Hub Professional ou Enterprise para usar orçamentos.
| Recurso | Cotações herdadas | Orçamentos |
|---|---|---|
| CPQ, cobrança e pagamentos conectados (BETA) | Não disponível. | Saiba mais sobre como gerenciar o CPQ, faturamento e pagamentos conectados (BETA). |
| Contratos | Não disponível. | Disponível. Saiba mais sobre como funcionam os contratos. |
| Editor de orçamento | Editor de orçamento de múltiplas abas. | Uma página, editor de arrastar e soltar. |
| modelos de orçamento | Três modelos padrão disponíveis, com a opção de criar novos modelos. Saiba mais sobre modelos de orçamento antigos. | Personalizar cotações usando brandings e modelos, oferecendo aos vendedores e compradores uma experiência padronizada com suas cotações. Saiba mais sobre orçamento branding e modelos. |
| Migrador de modelos de orçamento | Migrar modelos de orçamento antigos para modelos de orçamento do Revenue Hub . Saiba como migrar modelos. | |
| Produtos | Contas gratuitas: até 100 produtos . Starter, Professional, e Professional . |
Revenue Hub Professional e Enterprise: Até 15 milhão de produtos. |
| Preço fixo | Disponível. | Disponível. |
| Preços diferenciados | Não disponível | Escada, graduada e baseada em volume. Saiba mais sobre preços diferenciados. |
| Catálogo de preços | Não disponível. | Disponível. Saiba mais sobre listas de preços . |
| Aprovações | Disponível. Um usuário em uma conta pode ser configurado como um aprovador para cotações herdadas. Quando ativado, todas as cotações herdadas precisarão ser aprovadas. Saiba mais sobre aprovações de orçamentos antigos. |
Disponível. Aprovações padrão: atribua um ou mais aprovadores para revisar todos os orçamentos enviados. Aprovações avançadas: inclui tudo das aprovações padrão, além de suporte para regras baseadas em fluxo de trabalho, permitindo mais personalização. Saiba mais sobre aprovações de orçamentos. |
| Regras | Não disponível. | Disponível. Saiba mais sobre as regras de orçamento. |
| Assinatura eletrônica | Disponível. Saiba mais sobre os limites de assinatura eletrônica e o uso de orçamentos antigos. | Disponível. Saiba mais sobre os limites de assinatura eletrônica e o uso para orçamentos. |
| Agente de Fechamento (BETA) | Não disponível. | Disponível. Saiba mais sobre o agente de fechamento. |
| Rastreamento de atividade de orçamento | Não disponível. | Disponível. Saiba mais sobre rastreamento de orçamento . |
| Anexos | Não disponível. | Disponível. Saiba como adicionar anexos ao criar um orçamento . |
| Modelos ou módulos codificados personalizados | Suporta modelos CMS codificados personalizados. Saiba como criar um tema personalizado para orçamentos antigos. | Disponível. Saiba mais sobre como usar módulos codificados personalizados com modelos de orçamento. |
| Planos de pagamento | Disponível. Saiba como adicionar cronogramas de pagamento ao adicionar itens de linha ao seu orçamento antigo. | Não disponível. |
| Imposto sobre vendas automatizado | Disponível. Saiba mais sobre a cobrança automatizada de impostos. | |
Personalizar modelos de orçamento
Você pode codificar de forma personalizada modelos de orçamento orçamento e antigos . Os orçamentos podem ser personalizados usando módulos, enquanto você pode personalizar um modelo de orçamento antigo inteiro. Saiba mais sobre as diferenças de personalização na tabela abaixo.
| Categoria | Modelos de orçamentos antigos | modelos de orçamento |
| Controle de arquitetura e edição | Todo o modelo é personalizado. O conteúdo do modelo é fixo e a edição só é possível usando editores de rich text. | Os módulos podem ser criados e adicionados ao orçamento individualmente. Os módulos podem ser definidos para permitir a edição ou podem ser corrigidos para impedir a edição. As alterações podem ser feitas no nível modular, em vez de editar todo o modelo. |
| Tecnologias suportadas | Use HubL, HTML, CSS e JavaScript. Funções sem servidor são suportadas. |
Use o React. Funções sem servidor são suportadas. |
| Ferramentas | Gerenciador de design e CLI. | CLI e projetos. |
Recursos relacionados
