BetaConfigurar contratos

Antes de começar

• Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta do Contrato do HubSpot com o Commerce Hub.
• Não é possível se inscrever-se na versão beta se você estiver usando os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos.

Configurar contratos

Antes de começar a usar contratos, considere personalizar o registro de contrato . Você também pode adicionar propriedades personalizadas.

Configurar rateio padrão

Defina a configuração de rateio padrão para contratos.

Se a configuração rateio estiver ativada, as alterações de contrato de médio prazo serão rateadas diariamente com base no número de dias restantes em um termo de cobrança. A taxa diária de um item de linha é calculada e aplicada ao número de dias restantes no prazo a partir da Data efetiva da alteração. Se a configuração de rateio estiver desativada, as alterações de contrato de médio prazo seguirão o próximo ciclo de cobrança.

Quando uma alteração de contrato de médio prazo é aceita, os itens de linha existentes são atualizados com base nos itens de linha e na data de aceitação do orçamento de alteração. Os itens de linha existentes são encurtados para refletir a alteração, com novos itens de linha adicionados posteriormente. Os itens de linha em orçamentos e contratos de alteração têm IDs de registro separados. Saiba mais sobre o comportamento do item de linha.

Selecione se deseja ratear as alterações por padrão ou permitir que os usuários com permissão para editar contratos selecionem opções de rateio em orçamentos de alteração e renovação .

Para definir a configuração de rateio padrão para contratos, para todos os usuários da conta:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Contratos de objetos > .
3. Na guia Configuração , em Padrões de rateio:
   • Marque a caixa de seleção Ratear todas as alterações do contrato por padrão para ratear automaticamente as cobranças ou créditos pelo tempo restante do período de cobrança.
   • Marque a caixa de seleção Permitir que os usuários substituam a configuração de rateio padrão para permitir que os usuários com permissões editem as configurações de rateio em orçamentos de alteração e renovação .

Configurar a criação automática de negócios

Configure a criação automática de negócios ao criar orçamentos de alteração e renovação . Com a configuração desativada, você precisará criar um negócio separadamente e associá-lo manualmente ao orçamento.

Observação: uma licença do Commerce Hub é necessária para criar orçamentos de alteração e renovação.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Contratos de objetos > .
3. Na guia Configuração , em Criação de Negócio:
• Selecione Criar automaticamente novos negócios para orçamentos de alteração para ativar a criação automática de negócios para orçamentos de alteração. Clique no menu suspenso Negócio pipeline e selecione uma pipeline . Clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione uma fase do negócio.
• Selecione Criar automaticamente novos negócios para orçamentos de renovação para ativar a criação automática de negócios para orçamentos de renovação. Clique no menu suspenso Negócio pipeline e selecione uma pipeline . Clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione uma fase do negócio.

Configurar gerenciamento de renovação

Configure alertas de renovação para destacar quando os contratos estão próximos da renovação. Os alertas serão exibidos no registro do contrato antes da data de renovação. Você também pode configurar fluxos de trabalho para gerenciar alertas e criação de negócios que levam à data de renovação.

Para adicionar alertas de renovação aos contratos:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Contratos de objetos > .
3. Na parte superior, clique na guia Renovações .
4. Em Gerenciamento de Renovação configurada, clique no menu suspenso O alerta de Renovação está se aproximando e selecione uma opção:
   • [x] dias: número de dias antes da data de término do contrato em que o alerta é exibido.
   • Personalizado: defina um período personalizado. Depois de selecionar esta opção, insira o número de dias.
   • Não mostrar um alerta: não mostre um alerta para renovações futuras.

Para configurar uma renovação fluxo de trabalho:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho e, em seguida, selecione Começar do zero.
3. No painel esquerdo, clique para expandir a seção Valores de dados e selecione O Registro atende a um conjunto de condições de filtro.
4. Clique em Contrato.
5. Na caixa de diálogo Adicionar critérios , em Informações do objeto, clique em Propriedades do contrato.
6. Selecione Data de Renovação na lista de propriedades. Se um renovação orçamento não for adicionado ao contrato, a data de renovação será a data de término do contrato. Se um renovação orçamento tiver sido aceito pelo cliente, a data de renovação será a data efetiva do renovação orçamento.
7. No painel à esquerda:
   • Clique no menu suspenso é e selecione é menor que.
   • No campo abaixo, Data relativa , insira o número de dias antes da renovação que você deseja que o fluxo de trabalho gatilho.
   • Abaixo do campo que contém o número de dias, clique no menu suspenso e selecione dias a partir de hoje.
     
     
     
   • No canto superior direito, clique em Próximo.
   • Ative a opção Reinscrever se quiser que os contratos sejam inscritos novamente após a conclusão do fluxo de trabalho.
   • No canto superior direito, clique em Salvar e continuar.
8. Continue configurando seu fluxo de trabalho . Em seguida, no canto superior direito, clique em Revisar e ativar para ativar o fluxo de trabalho.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como criar contratos.

• Saiba mais sobre como exibir e gerenciar contratos, incluindo como criar orçamentos de alteração e renovação, rescindir contratos, associar contratos a outros registros e exportar contratos.