Saiba como os orçamentos funcionam no HubSpot

Use orçamentos para compartilhar preços com compradores, registro orçamento aceitação, coletar assinaturas e receber pagamentos. Os orçamentos trabalham junto com negócios, contratos, faturas e assinaturas para dar suporte aos seus processos de vendas e receita.

Este artigo explica como os orçamentos funcionam no HubSpot, incluindo como os orçamentos se relacionam com outros objetos de receita, os status de orçamento e assinatura e como os orçamentos principais são atribuídos.

Antes de começar

Noções básicas sobre os requisitos

• Este artigo faz referência à ferramenta de orçamentos, parte do CPQ com tecnologia de IA da HubSpot, e está disponível em uma conta do Revenue Hub Professional ou Enterprise .
• Se você não tiver uma conta do Revenue Hub Professional ou Enterprise , saiba mais sobre orçamentos antigos.

Como os orçamentos funcionam com outros objetos de receita

Como os orçamentos funcionam com os negócios

Use um negócio para rastrear uma Oportunidade de vendas e fechá-la. Um orçamento pode ser criado a partir das informações do negócio e enviado ao comprador para revisão. 

Como funcionam os orçamentos com contratos

 Um registro de contrato representa o compromisso de receita contínuo criado a partir de um orçamento aceito. Os orçamentos aceitos podem criar contratos dependendo da configuração da sua conta. 

Como os orçamentos funcionam com faturas

Os orçamentos aceitos podem ser usados para gerar faturas com base nos itens de linha do orçamento. Os compradores concluem o pagamento do orçamento ou de uma fatura, dependendo da configuração da sua conta. A cobrança automática do pagamento depende das configurações do orçamento. 

Como os orçamentos funcionam com assinaturas

Orçamentos que contêm itens de linha recorrentes podem criar assinaturas. A forma como as assinaturas são criadas e usadas depende da configuração da sua conta.

Saiba mais sobre cobrança e cobrança.

Status do orçamento

Os status do Orçamento indicam onde um orçamento está em seu ciclo de vida, desde a redação até a aceitação, expiração ou arquivamento. Os orçamentos podem ter os seguintes status:

• Rascunho: um orçamento que está sendo elaborado e que ainda não foi publicado.
• Aprovação pendente: um orçamento aguardando aprovação.
• Alterações solicitadas: um orçamento que exige aprovação e tem alterações solicitadas pendentes.
• Publicação: um orçamento em processo de publicação.
• Publicado: um orçamento publicado aguardando assinatura e pagamento. Um PDF do orçamento é gerado quando ele é publicado.
• Aceito:
  • Um orçamento com pagamentos on-line que somente foi aceito com base no método de aceitação do orçamento (por exemplo, aceitar sem assinatura, assinatura eletrônica ou imprimir e assinar), ou que foi aceito e pago.
  • Um orçamento sem pagamentos on-line que foi aceito com base no método de aceitação do orçamento (por exemplo, aceitar sem assinatura, assinatura eletrônica ou imprimir e assinar).
• Expirado: um orçamento expirado. As datas de expiração são definidas ao criar um orçamento .
• Anular: um orçamento anulado.
• Arquivado: um orçamento arquivado.

Os status de assinatura acompanham o progresso da assinatura eletrônica separadamente dos status dos orçamentos. Os orçamentos podem ter os seguintes status de assinatura, juntamente com um status de orçamento:

• Não aplicável: um orçamento com um método de aceitação de Clique para aceitar ou Imprimir e assinar.
• Assinatura pendente: um orçamento que usa a assinatura eletrônica como método de aceitação está aguardando assinatura.
• Assinado: um orçamento assinado usando assinatura eletrônica como método de aceitação.

Citações primárias

Um orçamento principal é o orçamento usado para atualizar o valor do negócio e os itens de linha associados. Eles são atribuídos a orçamentos publicados ou aceitos em negócios associados e usados para atualizar valores de negócios e itens de linha. O orçamento principal atual é exibido no cartão Orçamentos do negócio.

O valor do negócio e os itens de linha sempre correspondem ao orçamento principal atual. Os negócios somente podem ter um orçamento principal.

Como o orçamento principal de um negócio é selecionado

• O orçamento principal é determinado pelo status do orçamento. Os orçamentos Publicados ou Aceitos são definidos como o orçamento principal em um negócio. O orçamento principal também pode ser atualizado manualmente.
• Quando você publica um orçamento, ele é automaticamente definido como o orçamento principal do negócio. Se houver vários orçamentos publicados em um negócio, o último orçamento publicado se tornará o orçamento principal por padrão.
• Se um orçamento for aceito pelo comprador, ele se tornará automaticamente o orçamento principal do negócio. Se houver vários orçamentos aceitos em um negócio, o último orçamento aceito se tornará o orçamento principal por padrão. Os orçamentos com status Publicado não podem ser definidos como um orçamento principal quando há um orçamento aceito associado ao negócio.

Saiba mais sobre como os itens de linha são convertidos entre orçamentos e negócios.

Próximas etapas

• Saiba mais sobre como configurar orçamentos.
• Saiba mais sobre como criar e enviar orçamentos.
• Saiba mais sobre a versão beta do Connected CPQ, Cobrança e Pagamentos.
• Saiba mais sobre o processo de cobrança e pagamentos.
• Saiba mais sobre como gerenciar orçamentos.
• Saiba mais sobre contratos.