Restaurar alterações fluxo de trabalho CRM propriedade

Use o recurso de restauração de dados fluxo de trabalho para desfazer CRM propriedade alterações feitas por um fluxo de trabalho específico, incluindo alterações de ações fluxo de trabalho, como a ação Editar registro . Em vez de corrigir registros manualmente ou reverter dados não relacionados, você pode restaurar apenas os valores que foram alterados por um fluxo de trabalho específico durante um período selecionado.

No histórico de revisão de um fluxo de trabalho, você também pode revisar um histórico de alterações feitas no fluxo de trabalho e restaurar essas alterações. Saiba mais sobre como exibir e restaurar alterações nos fluxos de trabalho.

Compreender limitações e considerações

• Restaurar alterações de uma execução ou ação de fluxo de trabalho selecionada restaurará todas as atualizações de campo qualificadas dessa execução ou ação, incluindo as alterações que você pode querer manter. Considere isso antes de continuar. 

• Você só pode restaurar fluxo de trabalho CRM propriedade alterações dos últimos 14 dias.

  • Fluxo de trabalho CRM propriedade alterações com mais de 14 dias não podem ser restauradas. 

  • Se a opção de restauração estiver indisponível ou as alterações tiverem mais de 14 dias, restaure manualmente os valores identificando os registros e propriedades afetados, exportando registros com IDs de registro, usando histórico de propriedades ou backups para encontrar valores anteriores e, em seguida, importando os valores corrigidos de volta para o HubSpot.
• Fluxo de trabalho CRM propriedade restauração de alterações afeta apenas os registros diretamente afetados pelo fluxo de trabalho selecionado. Ele não restaurará as alterações feitas por outros fluxos de trabalho afetados. Por exemplo, se uma ação no fluxo de trabalho inscrever registros em um fluxo de trabalho diferente, CRM propriedade alterações feitas pela outra fluxo de trabalho não serão restauradas. Somente alterações feitas pelo fluxo de trabalho original.
• Para restaurar suas alterações fluxo de trabalho CRM propriedade, você deve ativar as notificações de usuário do HubSpot para receber uma notificação no aplicativo ou por e-mail Revise antes de restaurar .
• As alterações feitas por ações de fluxo de trabalho com código personalizado não serão restauradas. Desfaça essas alterações separadamente, como com outro fluxo de trabalho, uma importação de dados corrigidos ou por meio de uma API.
• É recomendado desativar o fluxo de trabalho antes de restaurar CRM propriedade alterações de um fluxo de trabalho específico para evitar mais alterações CRM.

Restaure fluxo de trabalho CRM propriedade alterações do editor de fluxo de trabalho

Para restaurar alterações de propriedade a partir do editor de fluxo de trabalho:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no fluxo de trabalho com CRM propriedade alterações de valor que você deseja restaurar.
3. No canto superior direito, clique em Histórico de desempenho e selecione Inscrever-se histórico. 
4. No painel direito, clique em Restaurar alterações do CRM.
   
   

5. Na caixa de diálogo, configure o seguinte:
   • Fonte: a fonte da sua restauração CRM propriedade. Por padrão, isso será definido como Fluxo de trabalho . 
   • Fluxo de trabalho name: o nome do fluxo de trabalho onde os valores CRM propriedade devem ser restaurados. Por padrão, este será o nome do fluxo de trabalho selecionado. 
   • Objetos: selecione os tipos de objetos que você gostaria de restaurar. Por exemplo, você pode optar por restaurar apenas as alterações do CRM para objetos de empresa ou negócio.
   • Executar gatilho iniciado em: defina o período de início e término. Você pode restaurar CRM propriedade alterações causadas por fluxos de trabalho de até 14 dias atrás. 
6. Para redefinir seus disparadores, na parte inferior, você pode selecionar Limpar todos os filtros. 
7. Na parte inferior, clique em Preparar visualização. 
   • Quando a visualização estiver pronta, você receberá uma notificação. Em seguida, você pode visualizar os registros a serem restaurados e concluir sua restauração.
   • Você deve ativar as notificações de usuário do HubSpot para receber esta notificação.
     
     

Restaure fluxo de trabalho CRM propriedade alterações da página de detalhes do fluxo de trabalho

Para restaurar alterações de propriedade a partir da página de detalhes do seu fluxo de fluxo de trabalho:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais, então navegue até Automação > Fluxos de trabalho. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Automação > Fluxos de trabalho.
2. Passe o cursor do mouse sobre fluxo de trabalho com CRM propriedade alterações de valor que você deseja restaurar e clique em Mais. Em seguida, selecione Ver detalhes.
3. Clique na guia Registros de ação ou Histórico de Inscrever-se . 
4. No canto superior direito, clique em Restaurar alterações do CRM.
    

5. Na caixa de diálogo, configure o seguinte:
   • Fonte: a fonte da sua restauração CRM propriedade. Por padrão, isso será definido como Fluxo de trabalho .
   • Fluxo de trabalho name: o nome do fluxo de trabalho onde os valores CRM propriedade devem ser restaurados. Por padrão, este será o nome do fluxo de trabalho selecionado.
   • Objetos: selecione os tipos de objetos que você gostaria de restaurar. Por exemplo, você pode optar por restaurar apenas as alterações do CRM para objetos de empresa ou negócio.
   • Executar gatilho iniciado em: defina o período de início e término. Você pode restaurar CRM propriedade alterações causadas por fluxos de trabalho de até 14 dias atrás.
6. Para redefinir seus disparadores, na parte inferior, você pode selecionar Limpar todos os filtros.
7. Na parte inferior, clique em Preparar visualização.
   • Quando a visualização estiver pronta, você receberá uma notificação. Em seguida, você pode visualizar os registros a serem restaurados e concluir sua restauração. 
   • Você deve ativar as notificações de usuário do HubSpot para receber esta notificação.

Conclua a restauração das alterações CRM propriedade

1. Na notificação no aplicativo ou por e-mail, clique em Revisar e restaurar dados. Você será direcionado automaticamente para uma página de visualização da restauração com os detalhes de seus registros a serem restaurados ao estado anterior. 
2. Na parte superior, você pode revisar os registros a serem restaurados com base no tipo de alteração:
   • Registros excluídos: registros do CRM que foram excluídos pelo fluxo de trabalho. 
   • Registros criados: CRM registro recém-criados do fluxo de trabalho. 
   • Propriedades modificadas: alterações nos valores de propriedade no CRM registro do fluxo de trabalho.
3. Para restaurar registros específicos ao seu estado anterior, marque a caixa de seleção ao lado dos registros que você gostaria de restaurar. 
4. Para selecionar e restaurar todas as alterações exibidas, marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela. Em seguida, na parte superior da tabela, clique em Selecionar todos os [x] registros.
   • Isso selecionará todas as alterações apenas na guia selecionada.
   • Para selecionar alterações em todos os tipos, você precisará navegar pelas guias e selecionar todos os registros em cada guia.
5. No canto inferior direito, clique em Restaurar [x].
6. Na caixa de diálogo, insira o número de registros a serem restaurados. Em seguida, clique em Restaurar [x] alterações. Quando a restauração do CRM registro estiver concluída, você receberá uma notificação por e-mail ou no aplicativo, dependendo das configurações de notificação.