Use o Agente de arquivamento de Fluxo de trabalho para organizar automaticamente fluxos de trabalho não arquivados

Arquive automaticamente fluxos de trabalho em pastas usando o Fluxo de trabalho Filing Agent. Nas configurações de limpeza de conta, você pode gatilho o Agente de arquivamento de Fluxo de trabalho para reduzir o trabalho de arquivamento manual e manter seus ativos de fluxo de trabalho organizados.

Ao executar o agente, os nomes e descrições dos ativos são analisados e as sugestões de agrupamento de pastas são retornadas. Depois de analisar os resultados e executar o agente, as pastas sugeridas serão criadas automaticamente. Todos os fluxos de trabalho correspondentes também serão arquivados automaticamente nessas pastas.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Como organizar automaticamente fluxos de trabalho não arquivados usando o Agente de Arquivamento Fluxo de trabalho 

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento de contas, clique em Limpeza de conta.
3. Na seção Outras maneiras de organizar sua conta , selecione Analisar fluxos de trabalho não arquivados.
4. No painel direito, revise as sugestões de arquivamento do fluxo de trabalho.
   • A contagem de fluxos de trabalho em cada pasta também será exibida.
   • Por padrão, todas as pastas sugeridas serão selecionadas. 
5. Para revisar os fluxos de trabalho específicos em cada pasta, clique no nome da pasta para expandir. Você pode clicar no nome do fluxo de trabalho para navegar até a página de detalhes do fluxo de trabalho específico.
6. Para remover uma pasta sugerida das suas sugestões, desmarque a caixa de seleção ao lado da pasta. 
7. Para aplicar todas as sugestões de arquivamento selecionadas, na parte inferior, clique em Aplicar sugestão [x].
   
8. Depois de preencher seu fluxo de trabalho, para executar o Agente de arquivamento de fluxos de trabalho novamente, na parte inferior, clique em Executar novamente. OW orkflow Filing ent pode ser reativado manualmente a qualquer momento para analisar fluxos de trabalho restantes ou novos não arquivados.
9. Para sair do Fluxo de trabalho Filing Agent, no canto superior direito, clique no ícone x.