Skapa formulär (äldre)

Använd äldre formulär för att samla in viktig information om dina besökare och kontakter. I HubSpot kan du enkelt skapa formulär som du kan lägga till på dina HubSpot-sidor eller externa webbplatser.

Den här artikeln ska endast användas som referens för befintliga formulär som skapats med den äldre redigeraren. Vi rekommenderar att du använder den uppdaterade formulärredigeraren för att skapa och hantera nya formulär.

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan endast koppla ett formulär till ett varumärke när du skapar formuläret. Om du vill ändra ett formulärs varumärke måste du skapa om formuläret. Läs mer om hur du kopplar ett formulär till ett varumärke.
• Konton som skapas efter den 1 april 2024 kan endast skapa ärenden från formulär som är kopplade till helpdesk.

Skapa ett äldre formulär

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Klicka på Skapa formulär längst upp till höger.
3. Välj Äldre formulärredigerare.
4. Klicka på Nästa längst upp till höger.
5. I den vänstra panelen väljer du Tom mall för att börja med ett tomt formulär eller enmall för att börja med ett formulär med förvalda fält för ett specifikt användningsfall.
   • Förhandsgranskningen av formuläret för den valda mallen visas i den högra panelen.
   • Om du harbehörighet för kontoåtkomst kan du välja Supportmall för att skapa ärenden från formulärinlämningar. Detta kopplar formuläret till din konversationsinkorg eller helpdesk, där ditt team kan svara på kundernas frågor.
6. Klicka på Start längst upp till höger.
7. Klicka på redigeringsikonen längst upp i formulärredigeraren för att redigera formulärets namn.

Lägg till och redigera formulärfält

Lägg till formulärfält för att samla in information från besökare på din webbplats och dina kontakter. Du kan också lägga till rich text-områden mellan formulärfält för att lägga till anpassningsbar text, skapa rubriker eller lägga till mellanrum i ditt formulär.

Om du använder ett fält med flera kryssrutor, radioknappar, rullgardinsmenyer, datum, filuppladdning, telefonnummer eller bloggprenumeration kan du läsa mer om de ytterligare anpassningsalternativ som finns tillgängliga för dessa fälttyper. 

1. I den vänstra panelen använder du sökfältet för att söka efter ett befintligt fält eller bläddrar igenom dina egenskapsgrupper. Objekttypen för det fält som läggs till kan avgöra om formulärinlämningen visas i aktivitetslinjen för associerade poster.
2. För att skapa en ny egenskap och använda den som ett fält i ditt formulär klickar du på fliken Skapa nytt.
   • Välj typ av formulärfält. 
   • I den högra panelen ställer du in ditt formulärfält: 
     • Egenskapsetikett: ange text för att namnge egenskapen. 
     • Objekttyp: välj en objekttyp. Du kan lägga till Kontakt, Företag ochAnpassat objekt . Biljettegenskaper kan läggas till om Automatisk biljettskapande är aktiverad.
     • Varumärke: välj det varumärke där du vill skapa egenskapen (endasttilläggetVarumärken). 
     • Grupp:välj en egenskapsgrupp. 
   • Granska dina fastighetsalternativ och klicka på Skapa.

3. Klicka och dra fält till formulärförhandsvisningen till höger för att inkludera dem i ditt formulär. Fält kan placeras ovanför, under eller bredvid andra fält. 

4. Om du har konfigurerat betalningsverktyget i HubSpot kan du läsa om hur du tar emot betalningar med formulär. När alternativet Betalning är aktiverat kan du inte skapa ärenden från samma formulär. 
5. För att skapa en biljett från varje formulärinlämning kan superadministratörer eller användare medbehörighet för kontoåtkomst aktivera alternativet Automatisk biljettskapande i avsnittet Biljettegenskaper. Detta kopplar formuläret till din konversationsinkorg eller helpdesk, där ditt team kan svara på kundernas förfrågningar. När alternativet Automatisk biljettskapande är aktiverat kan du inte samla in betalningar från samma formulär. 

Observera: konton som skapas efter den 1 april 2024 kan endast skapa ärenden från formulär som är kopplade till helpdesken.

Hantera alternativ för formulärfält För att

1. Klicka på fältet i formulärförhandsvisningen i den högra panelen. 
2. Redigera fältets alternativ efter behov i den vänstra panelen. Alternativen här kan variera beroende på fältets egenskapstyp. Läs mer om de ytterligare alternativ för fältanpassning som finns tillgängliga.
   • Påfliken Grundläggande : 
     
     • Gör detta fält obligatoriskt: när detta alternativ är aktiverat måste fältet fyllas i för att formuläret ska kunna skickas. Om ett formulärfält har angetts som obligatoriskt kan det inte döljas. 
     • Gör detta fält dolt: när detta alternativ är aktiverat visas inte fältet i formuläret, men det kan användas för att överföra värden till kontaktegenskaper för alla inlämningar.
     • Etikett: namnet på fältet som kommer att visas i formuläret.
     • Hjälptext: informationstext under fältets etikett som hjälper besökaren att fylla i fältet.
     • Platshållartext: text som visas i inmatningsrutan för fältet. Texten försvinner när besökaren anger ett värde i fältet och kommer inte med i inlämningen, även om fältet lämnas tomt.
     • Standardvärde: ett värde som skickas för fältet som standard om det inte ändras av besökaren.

• 
•  
  
  • På fliken Logik : 
    • Progressivafält: välj vilken åtgärd som ska vidtas om fältet har skickats in tidigare. Läs mer om progressiva fält i formulär.
    • Beroende fält: visa ytterligare fält baserat på besökarnas svar på ett tidigare fält. Läs mer om beroende fält i formulär.
      
      

Anpassa dina formuläralternativ

På fliken Alternativ kan du konfigurera vad som ska hända efter att ett formulär har skickats in. Du kan konfigurera inställningar för inlämning, användaraviseringar, språk för formulär och felmeddelanden och mycket mer. Vissa alternativ visas kanske inte, beroende på ditt HubSpot-abonnemang. 

• Vad ska hända efter att någon har skickat in detta formulär:välj vad som ska visas efter att ett formulär har skickats in. Detta ställer in åtgärden för formulär som är inbäddade på sidor som inte tillhör HubSpot eller som delas som fristående sidor. Det ställer inte in eller ändrar åtgärden för formulär som har lagts till på HubSpot-sidor.
  • Tackmeddelande: konfigurera ett tackmeddelande som ska visas efter att formuläret har skickats in. 
  • HubSpot-sida eller extern URL: omdirigera besökare till en annan sida efter att formuläret har skickats in. Du kan välja en publicerad HubSpot-sida eller använda en extern URL. 
  • Schemaläggningssida: om du har en Sales eller Service Hub Enterprise-abonnem ang kan du omdirigera besökare till en angivenmötesplaneringssidaför att boka ett möte. Alla ifylldaformulärfält fylls automatiskt i.
  • Villkorlig omdirigering till en schemaläggningssida, HubSpot-sida eller extern URL: om du har ett Sales eller Service Hub Enterprise-abonnemang kan du omdirigera besökare till en angivenmötesplaneringssida, HubSpot-sida eller extern URL. Om du omdirigerar användare till en mötesplaneringssida fylls alla inlämnadeformulärfält automatiskt i. Läs mer om villkorlig omdirigering av ett formulär till en mötesplaneringssida, HubSpot-sida eller extern URL. 
• Anpassa livscykelstadiet baserat på inlämningar: klicka på rullgardinsmenyn Ställ in livscykelstadium och välj ett livscykelstadium. När besökare skickar in formuläret kommer alla nya eller befintliga poster att ställas in på det valda livscykelstadiet. 
  • Du kan inte flytta en post tillbaka i livscykelstadiet. Om en befintlig kontakt eller ett befintligt företag med ett senare livscykelstadium skickar in ett formulär uppdateras inte livscykelstadiet. 
  • Livscykelstadiet som anges i ett formulär kommer att skriva över det standardlivscykelstadium som konfigurerats i dina HubSpot-inställningar.

• Uppföljningsalternativ: markera kryssrutan Skicka e-postmeddelanden om inlämningar till kontaktens ägare för att automatiskt skicka ett meddelande till kontaktens ägare. Om en kontakt inte har någon ägare skickas inga meddelanden. Läs mer om objektägande i HubSpot. 

• Skicka e-postmeddelanden om inlämningar till: klicka på rullgardinsmenyn för att välja de standardteam eller personer som ska få e-postmeddelanden om inlämningar, oavsett vem som äger kontakten. Mottagare som anges här kommer att skrivas över av mottagare som anges i formuläralternativen på HubSpot-sidor.

• Språk för formulär och felmeddelanden: välj språk för standardfältetiketter och felmeddelanden som visas för besökare när formuläret fylls i felaktigt.

• Lägg till i marknadsföringskampanj: om du har ett Marketing Hub Professional- eller Enterprise -abonnemang kan du koppla formuläret till en kampanj:
  • För att koppla ditt formulär till en befintlig kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och väljer en kampanj.
  • Om du vill koppla formuläret till en ny kampanj klickar du på rullgardinsmenyn Kampanj och sedan på Skapa kampanj. Fortsätt sedan med att konfigurera kampanjen. 

• • Om du aldrig har skapat en kampanj tidigare klickar du på Skapa en kampanj. Fortsätt sedan att konfigurera din kampanj. 

• Skapa alltid kontakt för ny e-postadress: välj det här alternativet för att skapa en ny kontaktpost för varje inlämning med en unik e-postadress. Om den inlämnade e-postadressen matchar en befintlig kontaktpost i din databas uppdateras uppgifterna i den befintliga posten.
  • Om det här alternativet är inaktiverat försöker HubSpot först koppla inlämningen till en befintlig kontakt med den inlämnade e-postadressen. Om det inte finns någon kontakt med den e-postadressen kommer HubSpot att identifiera och uppdatera dina kontakter baserat på cookies i deras webbläsare. Detta kan leda till att kontakter skrivs över om samma formulär skickas in flera gånger från samma enhet.
  • Om det här alternativet är aktiverat kommer visningar inte att spåras för den här kontakten när en kontakt skickar in formuläret med en annan e-postadress i en webbläsare där det redan finns en cookie. Alternativet Förfyll kontaktfält med kända värden kommer också att inaktiveras automatiskt.
• Ställ in kontakter som skapas som marknadsföringskontakter: om ditt HubSpot-konto har tillgång till marknadsföringskontakter kan du automatiskt ställa in alla kontakter som har skickat in detta formulär som marknadsföringskontakter. Detta inkluderar både nya och befintliga kontakter.

• Lägg till länk för att återställa formuläret: välj detta alternativ för att låta besökare ta bort förifyllda fält i formuläret och skapa en ny kontakt vid inlämning. När detta alternativ är aktiverat kan besökare klicka på länken Inte du? Klicka här för att återställa, som återställer formuläret. Detta inaktiverar också spårning av cookies i formulärinlämningen, vilket förhindrar att cookies skrivs över. 
• Förifyllda fält med kända värden: om en kontakt tidigare har besökt din webbplats och skickat in ett formulär, och HubSpot har kunnat lagra och spåra deras cookies, kan alla kända fältvärden förifyllas i formuläret. Detta alternativ är aktiverat som standard. Läs mer om förifyllda formulärfält. 
  
  

Stil och förhandsgranska ditt formulär

Anpassa stilen på ditt formulär från fliken Stil och förhandsgranska . En förhandsgranskning av formuläret uppdateras i den högra panelen när du justerar formulärets stilar eller testar dess funktioner.

Du kan anpassa följande: 

• Ställ in som rå HTML-formulär: om du har ett Marketing Hub eller Content Hub Professional- ellerEnterprise-abonnemang kandu välja det här alternativet för att rendera formuläret som ett rått HTML-element istället för inuti en iframe. Observera följande:
  • All HubSpot-formatering som konfigurerats under fliken Stil kommer att tas bort.
  • Formuläret bör formateras med CSS i din externa stilmall.
• Inmatningsalternativ: välj ett av fyra tillgängliga teman för fält- och knappstilar.
• Stil: anpassa formulärets fältbredd, teckensnitt och färger.
• Testa: om du har progressiva fält eller beroende fält i detta formulär kan du testa hur de kommer att visas för dina besökare.

Använd automatiseringar med formulär

Använd enkla automatiseringsfunktioner som att skicka ett uppföljningsmejl till en kontakt eller skicka automatiska interna mejlmeddelanden med dina formulär. Du kan också använda formulärinlämningen som en utlösare i ett enkelt arbetsflöde. Läs mer om hur du använder automatisering med formulärverktyget. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.
2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
3. Klicka påfliken Automatisering längst upp.
4. Under avsnittet Automatisera vad som händer efter att ett formulär har skickats in väljer du något av följande: 
   • Skicka ett e-postmeddelande efter formulärinlämning: skapa ett enkelt arbetsflöde som är förkonfigurerat för att skicka ett uppföljningsmeddelande efter att formuläret har skickats in. 

• • Skapa ditt eget enkla arbetsflöde: skapa ett enkelt arbetsflöde och lägg till dina önskade uppföljningsåtgärder.
    
    

Använd ditt formulär

När du har skapat ett nytt formulär eller uppdaterat ditt formulär måste du uppdatera formuläret för att ändringarna ska träda i kraft. Lägg sedan till det i ditt HubSpot-innehåll, använd formulärets inbäddningskod för att lägga till det på en extern sida eller dela det som en fristående sida med en delningslänk. 

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Marknadsföring > Formulär.

2. Håll muspekaren över ett befintligt formulär och klicka på Redigera.
3. Klicka på Uppdatera längst upp till höger för att publicera dina formulärsuppdateringar.

Formulär kan inte avpubliceras. Om formuläret är inbäddat på en extern sida kan du manuellt ta bort inbäddningskoden för formuläret. Det enda sättet att inaktivera den fristående formulärsidan är dock att ta bort formuläret.