Tworzenie formularzy (starsze wersje)

Używaj starszych formularzy, aby zbierać ważne informacje o odwiedzających i kontaktach. W HubSpot możesz łatwo tworzyć formularze, które można dodać do stron HubSpot lub zewnętrznych witryn.

Ten artykuł powinien służyć jako punkt odniesienia wyłącznie dla istniejących formularzy utworzonych za pomocą starszej wersji edytora. Do tworzenia nowych formularzy i zarządzania nimi zaleca się korzystanie z zaktualizowanego edytora formularzy.

Zrozum ograniczenia i kwestie, które należy wziąć pod uwagę

• Powiązanie formularza z marką jest możliwe tylko podczas tworzenia formularza. Aby zmienić markę formularza, należy go utworzyć ponownie. Dowiedz się więcej o powiązaniu formularza z marką.
• Konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia wyłącznie z formularzy połączonych z działem pomocy technicznej.

Utwórz formularz starszego typu

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz formularz.
3. Wybierz opcję Edytor formularzy starszego typu.
4. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
5. W lewym panelu wybierz opcję Pusty szablon, aby rozpocząć od pustego formularza, lubszablon, aby rozpocząć od formularza z wstępnie wybranymi polami dla konkretnego przypadku użycia.
   • Podgląd formularza dla wybranego szablonu pojawi się w prawym panelu.
   • Jeśli maszuprawnienia dostępu do konta , możesz wybrać szablon „Wsparcie”, aby tworzyć zgłoszenia na podstawie przesłanych formularzy. Spowoduje to połączenie formularza z skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy technicznej, gdzie Twój zespół może odpowiadać na zapytania klientów.
6. W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij.
7. W górnej części edytora formularzy kliknij ikonę edycji, aby edytować nazwę formularza.

Dodawanie i edytowanie pól formularza

Dodaj pola formularza, aby zbierać informacje od osób odwiedzających Twoją stronę internetową i kontaktów. Możesz również dodać obszary tekstu sformatowanego między polami formularza, aby dodać tekst, który można dostosować, utworzyć nagłówki lub dodać odstępy do formularza.

Jeśli używasz pola z wieloma polami wyboru, przyciskami opcji, listą rozwijaną, datą, przesyłaniem plików, numerem telefonu lub subskrypcją bloga, dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania dostępnych dla tych typów pól. 

1. W lewym panelu użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć istniejące pole, lub przejrzyj grupy właściwości. Typ obiektu dodanego pola może decydować o tym, czy przesłanie formularza pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.
2. Aby utworzyć nową właściwość i użyć jej jako pola w formularzu, kliknij kartę Utwórz nowe.
   • Wybierz typ pola formularza. 
   • W prawym panelu skonfiguruj pole formularza: 
     • Etykieta właściwości: wprowadź tekst, aby nazwać właściwość. 
     • Typ obiektu: wybierz typ obiektu. Możesz dodać kontakt, firmę iobiekt niestandardowy . Właściwości zgłoszenia można dodać, jeśli automatyczne tworzenie zgłoszeń jest włączona.
     • Marka: wybierz markę, dla której chcesz utworzyć nieruchomość (tylkododatekMarki). 
     • Grupa:wybierz grupę właściwości. 
   • Sprawdź opcje nieruchomości i kliknij Utwórz.

3. Kliknij i przeciągnij pola do podglądu formularza po prawej stronie, aby dodać je do formularza. Pola można umieszczać nad, pod lub obok innych pól. 

4. Jeśli skonfigurowałeś narzędzie płatności w HubSpot, dowiedz się, jak pobierać płatności za pomocą formularzy. Gdy opcja Płatność jest włączona, nie można tworzyć zgłoszeń z tego samego formularza. 
5. Aby utworzyć zgłoszenie z każdego przesłanego formularza, administratorzy superadministratorzy lub użytkownicy zuprawnieniami dostępu do konta mogą włączyć przełącznik Automatyczne tworzenie zgłoszeń w sekcji Właściwości zgłoszenia. Spowoduje to połączenie formularza z skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy technicznej, gdzie Twój zespół może odpowiadać na zapytania klientów. Gdy opcja Automatyczne tworzenie zgłoszeń jest włączona, nie można pobierać płatności z tego samego formularza. 

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. mogą tworzyć zgłoszenia tylko z formularzy połączonych z działem pomocy technicznej.

Zarządzaj opcjami pól formularza Aby

1. W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza. 
2. W lewym panelu edytuj opcje pola zgodnie z potrzebami. Opcje mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola. Dowiedz się więcej o dodatkowych opcjach dostosowywania pól.
   • Wzakładce Podstawowe : 
     
     • Ustaw to pole jako wymagane: po włączeniu tej opcji pole musi zostać wypełnione, aby można było przesłać formularz. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako wymagane, nie można go ustawić jako ukryte. 
     • Ukryj to pole: po włączeniu tej opcji pole nie będzie widoczne w formularzu, ale może być używane do przekazywania wartości do właściwości kontaktowych dla wszystkich zgłoszeń.
     • Etykieta: nazwa pola, która pojawi się w formularzu.
     • Tekst pomocy: tekst informacyjny poniżej etykiety pola, pomagający odwiedzającemu wypełnić pole.
     • Tekst zastępczy: tekst wyświetlany w polu wprowadzania danych dla danego pola. Tekst zniknie, gdy odwiedzający wprowadzi wartość w polu, i nie zostanie przesłany wraz z formularzem, nawet jeśli pole pozostanie puste.
     • Wartość domyślna: wartość , która zostanie przesłana dla pola domyślnie, chyba że zostanie zmieniona przez odwiedzającego.

• 
•  
  
  • W zakładce Logika : 
    • Polaprogresywne: wybierz działanie, które ma zostać podjęte, jeśli pole zostało wcześniej przesłane. Dowiedz się więcej o polach progresywnych w formularzach.
    • Pola zależne: wyświetl dodatkowe pola na podstawie odpowiedzi odwiedzających na poprzednie pole. Dowiedz się więcej o polach zależnych w formularzach.
      
      

Dostosuj opcje formularza

W zakładce Opcje skonfiguruj, co ma się stać po przesłaniu formularza. Możesz skonfigurować ustawienia przesyłania, powiadomienia dla użytkowników, język formularza i komunikatów o błędach i wiele więcej. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane, w zależności od Twojej subskrypcji HubSpot. 

• Co powinno się stać po przesłaniu formularza:wybierz, co ma się wyświetlić po przesłaniu formularza. Ustawia to działanie formularzy osadzonych na stronach innych niż HubSpot lub udostępnianych jako samodzielne strony; nie ustawia ani nie zmienia działania formularzy dodanych do stron HubSpot.
  • Komunikat z podziękowaniem: skonfiguruj komunikat z podziękowaniem, który pojawi się po przesłaniu formularza. 
  • Strona HubSpot lub zewnętrzny adres URL: przekieruj odwiedzających na inną stronę po przesłaniu formularza. Możesz wybrać opublikowaną stronę HubSpot lub użyć zewnętrznego adresu URL. 
  • Strona planowania: jeśli masz Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających do określonej strony planowaniaspotkań, aby zarezerwować spotkanie, a wszystkie przesłanepola formularza zostaną automatycznie wypełnione.
  • Warunkowe przekierowanie do strony planowania, strony HubSpot lub zewnętrznego adresu URL: jeśli masz subskrypcję Sales lub Service Hub Enterprise , możesz przekierować odwiedzających do określonej strony planowaniaspotkań, strony HubSpot lub zewnętrznego adresu URL. Jeśli przekierowujesz użytkowników do strony planowania spotkań, wszystkie przesłanepola formularza zostaną automatycznie wypełnione. Dowiedz się więcej o warunkowym przekierowywaniu formularza do strony planowania spotkań, strony HubSpot lub zewnętrznego adresu URL. 
• Dostosuj etap cyklu życia na podstawie przesłanych danych: kliknij menu rozwijane Ustaw etap cyklu życia i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszystkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybrany etap cyklu życia. 
  • Nie można cofnąć etapu cyklu życia rekordu. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany. 
  • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

• Opcje działań następczych: zaznacz pole wyboru Wyślij powiadomienia e-mailowe o przesłaniu formularza do właściciela kontaktu, aby automatycznie wysłać powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie zostaną wysłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot. 

• Wysyłaj powiadomienia e-mailowe o przesłaniu do: kliknij menu rozwijane, aby wybrać domyślne zespoły lub osoby, do których mają być wysyłane powiadomienia e-mailowe o przesłaniu, niezależnie od własności kontaktu. Odbiorcy ustawieni w tym miejscu zostaną nadpisani przez odbiorców ustawionych w opcjach formularza na stronach HubSpot.

• Język formularza i komunikatów o błędach: wybierz język domyślnych etykiet pól i komunikatów o błędach wyświetlanych odwiedzającym w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza.

• Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli masz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
  • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię.
  • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i kliknij Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii. 

• • Jeśli nigdy wcześniej nie tworzyłeś kampanii, kliknij opcję Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii. 

• Zawsze twórz kontakt dla nowego adresu e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli podany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w bazie danych, szczegóły istniejącego rekordu zostaną zaktualizowane.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem o podanym adresie e-mail. Jeśli nie ma kontaktu o tym adresie e-mail, HubSpot rozpozna i zaktualizuje kontakty na podstawie plików cookie w przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
  • Jeśli ta opcja jest włączona, gdy kontakt prześle formularz przy użyciu innego adresu e-mail w przeglądarce, w której już znajduje się plik cookie, wyświetlenia nie będą śledzone dla tego kontaktu. Opcja Wstępne wypełnianie pól kontaktowych znanymi wartościami również zostanie automatycznie wyłączona.
• Ustaw kontakty utworzone jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które przesłały ten formularz, jako kontakty marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.

• Dodaj link do resetowania formularza: wybierz tę opcję, aby umożliwić odwiedzającym usunięcie wszelkich wstępnie wypełnionych pól w formularzu i utworzenie nowego kontaktu po przesłaniu. Po włączeniu tej opcji odwiedzający mogą kliknąć link „To nie Ty? Kliknij tutaj, aby zresetować”, który resetuje formularz. Spowoduje to również wyłączenie śledzenia plików cookie w przesłanym formularzu, zapobiegając nadpisywaniu plików cookie. 
• Wstępne wypełnienie pól znanymi wartościami: jeśli kontakt odwiedził wcześniej Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie zapisać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dowiedz się więcej o wstępnie wypełnionych polach formularza. 
  
  

Styl i podgląd formularza

W zakładce Styl i podgląd dostosuj styl formularza. Podgląd formularza zostanie zaktualizowany w prawym panelu podczas dostosowywania stylów formularza lub testowania jego funkcji.

Możesz dostosować następujące elementy: 

• Ustaw jako surowy formularz HTML: jeśli masz Marketing Hub lub Content Hub Professional lub Enterprise , możesz wybrać tę opcję, aby formularz był renderowany jako surowy element HTML, a nie wewnątrz ramki iframe. Pamiętaj o następujących kwestiach:
  • Wszelkie style HubSpot skonfigurowane w zakładce Styl zostaną usunięte.
  • Formularz powinien być stylizowany za pomocą CSS w zewnętrznym arkuszu stylów.
• Opcje wprowadzania danych: wybierz jeden z czterech dostępnych motywów dla stylów pól i przycisków.
• Styl: dostosuj szerokość pól formularza, czcionki i kolory.
• Test: jeśli w formularzu znajdują się pola progresywne lub zależne, możesz sprawdzić, jak będą one wyglądały dla odwiedzających.

Korzystaj z automatyzacji w formularzach

Korzystaj z prostych funkcji automatyzacji, takich jak wysyłanie wiadomości e-mail z podsumowaniem do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mailowych za pomocą formularzy. Możesz również użyć przesłania formularza jako wyzwalacza w prostym przepływie pracy. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z automatyzacji w narzędziu formularzy. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. U góry kliknijkartę Automatyzacja.
4. W sekcji Automatyzuj działania po przesłaniu formularza wybierz jedną z następujących opcji: 
   • Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza: utwórz prosty przepływ pracy, który jest wstępnie skonfigurowany do wysyłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem po przesłaniu formularza. 

• • Utwórz własny prosty przepływ pracy: utwórz prosty przepływ pracy i dodaj preferowane działania następcze.
    
    

Korzystaj z formularza

Po utworzeniu nowego formularza lub wprowadzeniu aktualizacji formularza należy zaktualizować formularz, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Następnie dodaj go do treści HubSpot, użyj kodu osadzania formularza, aby dodać go do strony zewnętrznej, lub udostępnij go jako samodzielną stronę za pomocą linku udostępniającego. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.

2. Najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Aktualizuj, aby opublikować aktualizacje formularza.

Formularzy nie można wycofać z publikacji. Jeśli formularz jest osadzony na stronie zewnętrznej, możesz ręcznie usunąć kod osadzania formularza. Jednak jedynym sposobem na wyłączenie samodzielnej strony formularza jest usunięcie formularza.