양식 만들기(레거시)

레거시 양식을 사용하여 방문자 및 연락처에 대한 중요한 정보를 수집하세요. HubSpot에서는 HubSpot 페이지나 외부 사이트에 추가할 양식을 쉽게 만들 수 있습니다.

이 문서는 레거시 편집기로만 구축된 기존 양식에 대한 참고 자료로만 사용해야 합니다. 새 양식을 만들고 관리하려면 업데이트된 양식 편집기를 사용하는 것이 좋습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 양식을 브랜드에 연결하는 작업은 양식 생성 시에만 가능합니다. 양식의 브랜드를 변경하려면 양식을 다시 생성해야 합니다. 양식을 브랜드에 연결하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 2024년 4월 1일 이후 생성된 계정은 헬프데스크에 연결된 양식에서만 티켓을 생성할 수 있습니다.

레거시 양식 생성

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 양식 만들기를 클릭하세요.
3. 레거시 양식 편집기를 선택하세요.
4. 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다.
5. 왼쪽 패널에서 빈 양식으로 시작하려면 '빈 템플릿'을 선택하거나, 특정 용도에 맞게 미리 선택된 필드가 포함된 양식으로 시작하려면템플릿을 선택하세요.
   • 선택한 템플릿의 양식 미리 보기가 오른쪽 패널에 표시됩니다.
   • 계정 접근 권한이 있는 경우 , 양식 제출을 통해 티켓을 생성할 수 있는 지원 템플릿을 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 양식이 대화 수신함 또는 헬프 데스크에 연결되어 팀이 고객 문의에 응답할 수 있습니다.
6. 오른쪽 상단에서 시작을 클릭합니다.
7. 양식 편집기 상단에서 편집 아이콘을 클릭하여 양식 이름을 편집합니다 .

양식 필드 추가 및 편집

웹사이트 방문자 및 연락처로부터 정보를 수집하기 위해 양식 필드를 추가하세요. 양식 필드 사이에 리치 텍스트 영역을 추가하여 사용자 정의 텍스트를 넣거나, 헤더를 생성하거나, 양식에 간격을 둘 수도 있습니다.

복수 선택 체크박스, 라디오 선택, 드롭다운 선택, 날짜, 파일 업로드, 전화번호 또는 블로그 구독 필드를 사용하는 경우, 해당 필드 유형에서 사용할 수 있는 추가 사용자 정의 옵션에 대해 자세히 알아보세요.  

1. 왼쪽 패널에서 검색창을 사용하여 기존 필드를 검색하거나 속성 그룹을 탐색하세요. 추가된 필드의 개체 유형에 따라 해당 양식 제출이 관련 레코드의 활동 타임라인에 표시되는지 여부가 결정됩니다.
2. 새 속성을 생성하여 양식의 필드로 사용하려면 새 생성 탭을 클릭하세요 .
   • 양식 필드 유형을 선택하세요. 
   • 오른쪽 패널에서 양식 필드를 설정하세요: 
     • 속성 레이블: 속성 이름을 지정할 텍스트를입력합니다 . 
     • 객체 유형: 객체 유형을 선택합니다 . 연락처, 회사및 사용자 정의 개체 필드를 추가할 수 있습니다. 티켓 속성은 자동 티켓 생성 이 활성화된 경우 티켓 속성을 추가할 수 있습니다.
     • 브랜드: 속성을 생성할 브랜드를 선택합니다(브랜드애드온전용). 
     • 그룹:속성 그룹을 선택합니다. 
   • 부동산 옵션을 검토한 후 '생성'을 클릭하세요.

3. 필드를 클릭하여 오른쪽 양식 미리보기 영역으로 드래그하면 양식에 포함됩니다. 필드는 다른 필드 위, 아래 또는 옆에 배치할 수 있습니다. 

4. HubSpot에서 결제 도구를 설정했다면 양식으로 결제 수집 방법을 알아보세요. 결제 옵션이 활성화된 경우 동일한 양식으로 티켓을 생성할 수 없습니다. 
5. 각 양식 제출 시 티켓을 생성하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 접근 권한이 있는 사용자가 티켓 속성 섹션에서 자동 티켓 생성 스위치를 켜세요. 이렇게 하면 양식이 대화 수신함 또는 헬프데스크에 연결되어 팀이 고객 문의에 응답할 수 있습니다. 자동 티켓 생성 옵션이 켜져 있으면 동일한 양식으로 결제를 수집할 수 없습니다. 

참고: 2024년 4월 1일 이후 생성된 계정은 헬프데스크에 연결된 양식에서만 티켓을 생성할 수 있습니다.

양식 필드 옵션 관리

편집하려면

1. 오른쪽 패널에서 양식 미리보기의 해당 필드를 클릭하세요. 
2. 왼쪽 패널에서 필요에 따라 필드 옵션을 편집하세요. 여기서의 옵션은 필드 속성 유형에 따라 다를 수 있으며, 추가 필드 사용자 지정 옵션에 대해 자세히 알아보세요 .
   • 기본 탭 에서: 
     
     • 필수 필드로 설정: 이 옵션을 켜면 양식 제출 시 필드 입력이 필수입니다. 필수 필드로 설정된 필드는 숨김 필드로 설정할 수 없습니다. 
     • 이 필드 숨기기: 이 옵션을켜면 필드가 양식에 표시되지 않지만, 모든 제출에 대해 연락처 속성으로 값을 전달하는 데 사용할 수 있습니다.
     • 라벨: 양식에 표시될 필드 이름입니다.
     • 도움말 텍스트: 방문자가 필드를 작성하는 데 도움이 되는 필드 레이블 아래의 정보 텍스트입니다.
     • 자리 표시자 텍스트: 필드의 입력 상자에 표시되는텍스트입니다 . 방문자가 필드에 값을 입력하면 텍스트가 사라지며, 필드가 비어 있는 경우에도 제출 시 전송되지 않습니다.
     • 기본값: 방문자가 변경하지 않는 한 해당 필드에 기본적으로 제출될값입니다 .

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  • 논리 탭 에서: 
    • 진행형필드: 필드가 이전에 제출된 경우 수행할 작업을 선택합니다. 양식에서 진행형 필드에 대해 자세히 알아보세요.
    • 종속 필드: 방문자가 이전 필드에 응답한 내용에 따라 추가 필드를 표시합니다. 양식에서 종속 필드에 대해 자세히 알아보세요.
      
      

양식 옵션 사용자 지정

옵션 탭에서 양식 제출 후 발생할 동작을 구성하세요. 제출 설정, 사용자 알림, 양식 및 오류 메시지 언어 등을 설정할 수 있습니다. HubSpot 구독 유형에 따라 일부 옵션이 표시되지 않을 수 있습니다. 

• 양식 제출 후 발생할 동작:양식 제출 후 표시할 내용을 선택합니다. 이 설정은 HubSpot 페이지에 포함되지 않거나 독립형 페이지로 공유된 양식에 대한 동작만 설정합니다. HubSpot 페이지에 추가된 양식의 동작은 설정하거나 변경하지 않습니다.
  • 감사 메시지: 양식 제출 후 표시될 감사 메시지를 구성합니다. 
  • HubSpot 페이지 또는 외부 URL: 양식 제출 후 방문자를 다른 페이지로 리디렉션합니다. 게시된 HubSpot 페이지를 선택하거나 외부 URL을 사용할 수 있습니다. 
  • 스케줄링 페이지: Sales 또는 서비스 허브 엔터프라이즈 구독이 있는 경우, 방문자를 지정된회의예약 페이지로 리디렉션하여 회의를 예약할 수 있으며, 제출된모든 양식 필드가 자동으로 채워집니다.
  • 조건부로 일정 예약 페이지, HubSpot 페이지 또는 외부 URL로 리디렉션: Sales 또는 서비스 허브 엔터프라이즈 구독을 보유한 경우, 방문자를 지정된회의예약 페이지, 허브스팟 페이지 또는 외부 URL로 리디렉션할 수 있습니다. 사용자를 회의 예약 페이지로 리디렉션하는 경우, 제출된양식 필드는 자동으로 채워집니다. 양식을 회의 예약 페이지, 허브스팟 페이지 또는 외부 URL로조건부 리디렉션하는 방법 알아보기 
• 제출 내용에 따라 라이프사이클 단계 맞춤 설정: '라이프사이클 단계 설정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 라이프사이클 단계를 선택하세요. 방문자가 양식을 제출하면 신규 또는 기존 레코드가 선택한 라이프사이클 단계로 설정됩니다. 
  • 기록의 라이프사이클 단계를 뒤로 되돌릴 수 없습니다. 더 높은 라이프사이클 단계를 가진 기존 연락처 또는 회사가 양식을 제출해도 라이프사이클 단계는 업데이트되지 않습니다. 
  • 양식에서 설정된 라이프사이클 단계는 HubSpot 설정 에서 구성된 기본 라이프사이클 단계를 덮어씁니다.

• 후속 조치 옵션: '제출 이메일 알림을 연락처 소유자에게 보내기' 확인란을 선택하면 연락처 소유자에게 자동으로 알림이 전송됩니다. 연락처에 소유자가 없는 경우 알림이 전송되지 않습니다. HubSpot에서 개체 소유권에 대해 자세히 알아보세요. 

• 제출 이메일 알림 수신 대상: 드롭다운 메뉴를 클릭하여 연락처 소유권과 관계없이 제출 이메일 알림을 보낼 기본 팀 또는 개인을 선택하세요. 여기서 설정한 수신자는 HubSpot 페이지의 양식 옵션에서 설정한 수신자로 덮어쓰게 됩니다.

• 양식 및 오류 메시지 언어: 양식이 잘못 작성되었을 때 방문자에게 표시되는 기본 필드 레이블 및 오류 메시지의 언어를 선택합니다.

• 마케팅 캠페인에 추가: Marketing Hub Professional 또는 Enterprise 구독을 보유한 경우 양식을 캠페인과 연결할 수 있습니다:
  • 기존 캠페인과 양식을 연결하려면 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭하고 캠페인을 선택하세요.
  • 새 캠페인과 연결하려면 캠페인 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 캠페인 생성을 클릭하세요. 이후 캠페인 설정을 계속 진행합니다. 

• • 캠페인을 한 번도 생성해 본 적이 없다면 '캠페인 생성'을 클릭하세요. 그런 다음 캠페인 설정을 계속 진행하세요. 

• 새 이메일 주소에 대해 항상 연락처 생성: 고유한 이메일 주소를 가진 모든 제출 건에 대해 새 연락처 레코드를 생성하려면 이 옵션을 선택하세요. 제출된 이메일 주소가 데이터베이스의 기존 연락처 레코드와 일치하는 경우 기존 레코드의 세부 정보가 업데이트됩니다.
  • 이 옵션이 꺼져 있으면 HubSpot은 먼저 제출된 이메일 주소로 기존 연락처와 제출 내용을 연결하려고 시도합니다. 해당 이메일 주소에 연락처가 존재하지 않으면 HubSpot은 브라우저의 쿠키를 기반으로 연락처를 인식하고 업데이트합니다. 동일한 기기에서 동일한 양식이 여러 번 제출될 경우 연락처가 덮어쓰어질 수 있습니다.
  • 이 옵션이 켜져 있으면, 쿠키가 이미 존재하는 브라우저에서 다른 이메일로 양식을 제출할 때 해당 연락처의 조회 수는 추적되지 않습니다. '알려진 값으로 연락처 필드 미리 채우기 ' 옵션도 자동으로 꺼집니다.
• 생성된 연락처를 마케팅 연락처로 설정: HubSpot 계정이 마케팅 연락처에 접근할 수 있는 경우, 이 양식을 제출한 모든 연락처를 자동으로 마케팅 연락처로 설정할 수 있습니다. 여기에는 신규 및 기존 연락처가 모두 포함됩니다.

• 양식 초기화 링크 추가: 방문자가 양식의 사전 채워진 필드를 제거하고 제출 시 새 연락처를 생성할 수 있도록 하려면 이 옵션을선택하세요 . 활성화 시 방문자는 양식을 초기화하는 '본인이 아니신가요? 여기를 클릭하여 초기화하세요' 링크를 클릭할 수 있습니다. 이는 양식 제출 시 쿠키 추적을 비활성화하여 쿠키 덮어쓰기를 방지합니다. 
• 알려진 값으로 필드 사전 채우기: 연락처가 이전에 사이트를 방문하여 양식을 제출했고 HubSpot이 해당 쿠키를 저장 및 추적할 수 있었던 경우, 알려진 필드 값을 양식에 사전 채울 수 있습니다. 이 옵션은 기본적으로 켜져 있습니다. 사전 채워진 양식 필드에 대해 자세히 알아보세요. 
  
  

양식 스타일 지정 및 미리 보기

[스타일 및 미리 보기] 탭에서 양식 스타일을 맞춤 설정하세요. 양식 스타일을 조정하거나 기능을 테스트할 때 오른쪽 패널에 양식 미리 보기가 업데이트됩니다.

다음 항목을 맞춤 설정할 수 있습니다: 

• 원시 HTML 양식으로 설정: 마케팅 허브 또는 콘텐츠 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 구독을 사용 중인 경우, 이 옵션을 선택하여 양식을 iframe 내부 대신 원시 HTML 요소로 렌더링할 수있습니다 . 다음 사항을 유의하십시오:
  • 스타일 탭에서 설정된 모든 HubSpot 스타일링이 제거됩니다.
  • 양식은 외부 스타일시트에서 CSS로 스타일링해야 합니다.
• 입력 옵션: 필드 및 버튼 스타일에 사용할 수 있는 네 가지 테마 중 하나를선택하세요 .
• 스타일: 양식의 필드 너비, 글꼴 및 색상을 사용자 정의합니다.
• 테스트: 이 양식에 프로그레시브 필드나 종속 필드가 있는 경우 방문자에게 어떻게 표시되는지 테스트할 수 있습니다.

양식과 자동화

기능

활용

양식을 통해 연락처에 후속 이메일을 보내거나 자동 내부 이메일 알림을 보내는 등 간단한 자동화 기능을 사용하세요. 양식 제출을 간단한 워크플로의 트리거로 사용할 수도 있습니다. 양식 도구와 함께 자동화 기능을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.
2. 기존 양식에 마우스를 올려놓고 편집을 클릭하세요.
3. 상단에서 자동화탭을 클릭하세요.
4. '양식 제출 후 자동화할 작업' 섹션에서 다음 중 선택하세요 : 
   • 양식 제출 후 이메일 보내기: 양식 제출 후 후속 이메일을 보내도록 사전 구성된 간단한 워크플로를 생성합니다. 

• • 사용자 정의 간단한 워크플로 만들기: 간단한 워크플로를 생성하고 원하는 후속 조치를 추가합니다.
    
    

양식 사용하기

새 양식을 생성하거나 기존 양식을 업데이트한 후에는 변경 사항을 적용하려면 양식을 업데이트해야 합니다. 그런 다음 HubSpot 콘텐츠에 추가하거나, 양식 임베드 코드를 사용하여 외부 페이지에 추가하거나, 공유 링크를 통해 독립형 페이지로 공유하세요. 

1. HubSpot 계정에서 마케팅 > 양식으로 이동합니다.

2. 기존 양식 위에 마우스를 올려놓고 편집을 클릭하세요.
3. 오른쪽 상단의 업데이트를 클릭하여 양식 업데이트를 게시하세요.

양식은 게시 취소할 수 없습니다. 양식이 외부 페이지에 임베드된 경우 양식 임베드 코드를 수동으로 제거할 수 있습니다. 그러나 독립형 양식 페이지를 비활성화하는 유일한 방법은 양식을 삭제하는 것입니다.