创建表格（传统）

使用旧版表单收集访客和联系人的重要信息。在HubSpot中，您可以轻松创建表单并添加到HubSpot页面或外部网站。

本文仅适用于参考使用旧版编辑器创建的现有表单。建议使用新版表单编辑器创建和管理新表单。

了解限制与注意事项

• 表单与品牌的关联操作仅能在创建表单时进行。若需更改表单所属品牌，必须重新创建该表单。了解如何将表单关联至品牌。
• 2024年4月1日后创建的账户仅能通过连接客服系统的表单创建工单。

创建旧版表单

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 在右上角点击创建表单。
3. 选择经典表单编辑器。
4. 在右上角点击下一步。
5. 在左侧面板中，选择空白模板以创建全新表单，或选择特定用途预设字段的模板表单。
   • 所选模板的表单预览将显示在右侧面板。
   • 若您拥有账户 访问权限， 可选择 支持模板，通过表单提交创建工单。这将把表单连接至您的对话收件箱或 客服系统，团队成员可在其中回复客户咨询。
6. 在右上角点击开始。
7. 在表单编辑器顶部，点击编辑图标修改 表单名称。

添加和编辑表单字段

添加表单字段以收集网站访客和联系人的信息。您还可以在字段间添加富文本区域，用于自定义文本、创建标题或调整表单间距。

若使用多选框、单选按钮、下拉菜单、日期、文件上传、电话号码或博客订阅字段，请了解这些字段类型的额外自定义选项 。 

1. 在左侧面板中，使用搜索栏查找现有字段，或浏览属性组。所添加字段的对象类型将决定 表单提交是否显示在关联记录的活动时间轴上。
2. 若需创建新 属性并将其作为表单字段使用，请点击" 创建新属性" 选项卡。
   • 选择表单字段类型。 
   • 在右侧面板设置表单字段： 
     • 属性标签：输入 文本为属性命名。 
     • 对象类型：选择 对象类型。可添加联系人、公司及自定义对象 字段。若需 自动创建工单 功能开启时可添加工单属性。
     • 品牌：选择要创建属性的品牌（仅限品牌附加组件）。 
     • 组：选择属性组。 
   • 核对房产选项后点击创建。

3. 点击并拖拽字段至右侧表单预览区即可添加至表单。字段可置于其他字段上方、下方或并排排列。 

4. 若已在HubSpot设置支付工具，请了解如何通过表单收取款项。开启"支付"选项后，该表单将无法创建工单。 
5. 若需为每次表单提交自动创建工单，超级管理员或具备账户 访问权限的用户可在"工单属性"部分开启"自动创建工单 "开关 。此设置将表单与对话收件箱或客服系统 关联，便于团队响应客户咨询。开启此功能 后，该表单将无法收取付款。 

请注意：2024年4月1日后创建的账户仅能通过连接至服务台的表单创建工单。

管理表单字段选项

的方法

1. 在右侧面板中，点击表单预览中的字段。 
2. 在左侧面板中按需编辑字段选项。此处选项可能因字段属性类型而异，了解更多可用的附加字段自定义选项。
   • 在“基本”选项卡中 ： 
     
     • 设置为必填字段：启用此选项后，提交表单时必须填写该字段。若字段被设为必填，则无法设置为隐藏状态。 
     • 隐藏该字段： 启用此选项后， 字段不会显示在表单中，但可用于将值传递至所有提交记录的联系人属性。
     • 标签：表单上显示的字段名称。
     • 帮助文本：位于字段标签下方的说明性文本，用于指导访客填写该字段。
     • 占位文本： 显示在字段输入框内的文本 。当访客输入值后该文本将消失，且即使字段留空，该文本也不会随提交数据发送。
     • 默认值：该 字段默认提交的值 ，除非访客修改。

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  • 在“逻辑”选项卡中 ： 
    • 渐进字段：选择字段曾被提交时的处理操作。了解表单中渐进字段的更多信息。
    • 关联字段：根据访客对先前字段的回答显示附加字段。了解表单中关联字段的更多信息。
      
      

自定义表单选项

在“选项”标签页中配置表单提交后的处理流程。可设置提交参数、用户通知、表单及错误提示语言等。部分选项可能因您的HubSpot订阅方案而不可见。 

• 表单提交后的操作：选择表单提交后显示的内容。此设置仅适用于嵌入非HubSpot页面或作为独立页面共享的表单；不会设置或更改添加到HubSpot页面的表单操作。
  • 感谢信息：配置表单提交后显示的感谢语。 
  • HubSpot页面或外部网址：表单提交后将访客重定向至其他页面。可选择已发布的HubSpot页面或使用外部网址。 
  • 排程页面：若您 拥有 销售 或服务中心企业版 订阅， 可将访客重定向至指定会议安排页面进行预约，所有 提交的表单字段将自动填充。
  • 条件跳转至日程安排页面、HubSpot页面或外部网址：若 您拥有 销售 或服务中心企业版订 阅，可 将访客重定向至指定会议安排页面、HubSpot页面或外部网址。若重定向至会议安排页面，所有 提交的表单字段将自动填充。了解如何将表单条件重定向至会议安排页面、HubSpot页面或外部网址 
• 根据提交内容自定义生命周期阶段：点击 "设置生命周期阶段为"下拉菜单并选择阶段。当访客提交表单时，所有新增或现有记录将被设置为所选生命周期阶段。 
  • 无法将记录的生命周期阶段向后调整。若现有联系人或公司（其当前生命周期阶段更晚）提交表单，生命周期阶段将不会更新。 
  • 表单中设置的生命周期阶段将覆盖您在 HubSpot 设置中配置的默认生命周期阶段 。

• 后续操作选项：勾选"向联系人所有者发送提交通知邮件"复选框，可自动向联系人所有者发送通知。若联系人无所有者，则不发送通知。了解HubSpot对象所有权详情。 

• 发送提交邮件通知对象： 点击下拉菜单选择默认接收提交通知的团队或个人（不受联系人所有权限制）。此处设置的接收者将被HubSpot页面表单选项中设置的接收者覆盖。

• 表单及错误提示语言：选择访客填写表单时默认显示的字段标签和错误提示语言。

• 添加至营销活动：若 您订阅了Marketing Hub专业 版或 企业版，可将表单关联至营销活动：
  • 若要关联现有活动，请点击活动下拉菜单并选择目标活动。
  • 若需关联新活动，请点击活动下拉菜单中的创建活动，随后继续设置活动。 

• • 若您从未创建过活动，请点击创建活动。随后继续设置您的活动。 

• 始终为新邮箱地址创建联系人： 选择此选项将为每个提交的唯一邮箱地址创建新联系人记录。若提交的邮箱地址与数据库中现有联系人记录匹配，则更新现有记录的详细信息。
  • 若关闭此选项，HubSpot将优先尝试将提交内容关联至现有联系人（基于提交的邮箱地址）。若该邮箱不存在对应联系人，HubSpot将根据浏览器Cookie识别并更新联系人信息。若同一设备多次提交相同表单，可能导致联系人信息被覆盖。
  • 若此选项开启，当联系人使用已存在Cookie的浏览器通过不同邮箱提交表单时，该联系人的浏览记录将不被追踪。"预填充已知值的联系人字段"选项也将自动关闭。
• 将创建的联系人设为营销联系人：若您的HubSpot账户具备营销联系人权限，可自动将提交此表单的联系人（含新联系人及现有联系人）设为营销联系人。

• 添加表单重置链接：选择 此选项允许访客清除表单中 所有预填字段， 并在提交时创建新联系人。 启用后，访客可点击"不是您？点击此处重置"链接清空表单。此操作同时关闭表单提交时的Cookie追踪功能，防止Cookie覆盖。 
• 预填已知值字段：若联系人曾访问您的网站并提交过表单，且HubSpot成功存储并追踪其Cookie，则可将已知字段值预填至表单。此选项默认开启。了解更多预填表单字段信息。 
  
  

表单样式与预览

在"样式与预览"选项卡中 自定义表单样式。当您调整表单样式或测试功能时，右侧面板将实时更新表单预览效果。

您可自定义以下内容： 

• 设置为原始HTML表单：若 您拥有 Marketing Hub 或 内容中心 专业 版或企业版订阅，可 选择此选项将表单渲染为原始HTML元素而非嵌入iframe中。请注意以下事项：
  • 在样式选项卡中配置的任何 HubSpot 样式都将被移除。
  • 表单样式需通过外部样式表中的CSS进行设置。
• 输入选项：从 四个可用主题 中选择 字段和按钮样式。
• 样式：自定义表单字段宽度、字体及颜色。
• 测试：若表单包含渐进式字段或关联字段，可预览访客所见效果。

表单自动化

功能 通过表单实现基础自动化操作，例如向联系人发送跟进邮件或自动发送内部邮件通知。您还可将表单提交作为简单工作流的触发器。了解更多表单工具自动化应用方法。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在现有表单上并点击编辑。
3. 在顶部点击自动化选项卡。
4. 在"表单提交后的自动化操作"区域选择 以下选项： 
   • 表单提交后发送邮件：创建预配置的简单工作流，在表单提交后自动发送跟进邮件。 

• • 创建自定义简单工作流：创建简单工作流并添加您偏好的后续操作。
    
    

使用表单

创建新表单或更新现有表单后，需更新表单设置使变更生效。随后可将其添加至HubSpot内容库，使用表单嵌入代码添加到外部页面，或通过分享链接以独立页面形式发布。 

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到营销 > 表单。

2. 将鼠标悬停在现有表单上，点击编辑。
3. 在右上角点击"更新"发布表单变更。

表单无法撤销发布。若表单嵌入在外部页面中，可手动移除表单嵌入代码。但要停用独立表单页面，唯一方法是删除该表单。