Hantera att-göra-listor för onboarding med checklistor

Använd checklistor för att hantera HubSpot-onboarding och -konfiguration genom att arbeta igenom fördefinierade uppgifter i en strukturerad lista. Checklistor hjälper team att spåra steg, tilldela ansvar och övervaka framsteg när de slutför kontoinställningar eller återkommande processer.

Med checklistor kan du granska och hantera uppgifter, anpassa checklistans detaljer, skapa återanvändbara mallar och dela mallar mellan HubSpot-konton för att standardisera onboarding-arbetsflöden.

Granska checklistans uppgifter

På fliken Alla uppgifter kan du granska alla uppgifter som har skapats för alla dina checklistor. Den tillhörande checklistan visas under namnet på varje uppgift.

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på fliken Alla uppgifter. 
3. Välj och tillämpa dina filter högst upp i tabellen: 
   • Checklista: filtrera efter checklistansom är kopplad till checklistan . 
   • Tilldelad till: filtrera efter den användare som tilldelats checklistan. 
   • Status: filtrera efter slutförandestatus för checklistan . 
   • Förfallodatum: filtrera efter förfallodatum för checklistan . 

Granska dina checklistor

På fliken Alla checklistor kan du granska checklistansuppgifter och checklistor som du arbetar med eller som har delats med dig av en av dina teammedlemmar.

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. För att välja en checklista, klicka på checklistan i menyn till vänster. 
3. För att skapa en ny checklista, klicka på Skapa checklista för att skapa en ny checklista från grunden eller klicka påSkapa från mall för att visa mallbiblioteket för checklistor.
4. För att redigera ordningen på dina uppgifter i en checklista klickar du på en uppgift och drar den till en ny plats.
5. Som standard är alla slutförda checklistuppgifter dolda. För att visa en checklists slutförda uppgifter, klicka för att stänga av alternativet Dölj slutförda uppgifter. 
   
   

Hantera dina checklistaoppgifter 

Så här granskar eller redigerar du dina checklista-detaljer:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka pånamnet på checklistan i menyn i vänster sidfält. 
3. Klicka på Visa checklista-detaljer uppe till höger.
4. I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera din checklistan:
   • Tilldelad: användarna som tilldelats checklistan. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad och välj användare som ska tilldelas denna checklista.När du tilldelar en checklista kan du bara välja användare som har fått marknadsföringsåtkomst i ditt konto. Läs mer om HubSpot-användarbehörigheter.
   • Förfallodatum: klicka på datumväljaren och välj det datum då checklistanska vara klar. 

• • Beskrivning: lägg till anteckningar i checklistan och @-nämn andra HubSpot-användare.
  • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till checklistan.

• • Checklistaåtgärder: skapa en mall från checklistan, arkivera eller ta bort checklistan.
    • Skapa mall från denna checklista: skapa en ny mall med checklistans layout för framtida bruk. 
    • Arkivera checklista: arkivera checklistan. Arkiverade checklistorvisas endast i avsnittet Arkiverade checklistor i vänsterpanelen. 
    • Ta bort checklista: ta bort checklistanpermanent .

Hantera dina checklista -uppgifter 

Så här granskar eller redigerar du dina checklista-uppgifter:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på checklistan i menyn till vänster.
3. Klicka på uppgiftsnamnet i din checklistas instrumentpanel.
4. I den högra panelen kan du granska, redigera eller konfigurera detaljerna för din checklistas uppgift:
   
   • Uppgiftsnamn och slutförandestatus: uppgiftensnamn och en kryssruta som anger om uppgiften har slutförts. 
   • Tilldelad: de användare som tilldelats uppgiften. Klicka på rullgardinsmenyn Tilldelad och välj användare som ska tilldelas denna checklista.När du tilldelar en uppgift kan du endast välja användare som har fått marknadsföringsåtkomst i ditt konto. 
   • Förfallodatum: klicka på datumväljaren och välj det datum då uppgiften ska vara slutförd. 

• • Beskrivning: lägg till uppgiftsanteckningar och @-nämn andra HubSpot-användare. 
  • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till uppgiften.
  • Diskussion: samarbeta med ditt team genom att lämna en kommentar och @-nämna andra HubSpot-användare.
  • Ta bort uppgift: ta bort checklistanpermanent .

Hantera checklistmallar

Använd checklistmallar för att effektivt skapa checklistor från befintliga mallar.Checklistmallar kan sparas i ett konto eller delas mellan flera konton. 

Använd en checklista-mall

Så här använder du en befintlig checklista:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på fliken Checklista-mallar.
3. För att granska en mall klickar du på Visa mall längst ned på mallen. 
4. När du har valt en checklista-mall klickar du på Kopiera till mina checklistor längst upp till höger.

Skapa en checklista

Du kan skapa en ny checklista från grunden eller från en befintlig checklista: 

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Så här skapar du en ny checklista från grunden:
   • Klicka på flikenChecklista-mallar .
   • Klicka på Skapa checklista-mall längst upp till höger. En ny mall skapas i ditt bibliotek med checklista-mallar.
   • Ange namnet på din checklista längst upp till vänster. 
   • Klicka på Visa checklista-detaljer längst upp till höger. Konfigurera sedan detaljerna för din checklista-mall:
     
     • Beskrivning: lägg till anteckningar i checklistan och @-nämn andra HubSpot-användare.
     • Bilagor: ladda upp och koppla dina filer till checklistan.

• • I tabellen nedan lägger du till din checklista och uppgiftsdetaljer. 
  • För att skapa en ny checklista från den här mallen klickar du på Kopiera till mina checklistor längst upp till höger. 
  • När du har ställt in uppgifterna och detaljerna i din checklista sparas mallen automatiskt. En ny mall skapas i ditt bibliotek med checklistor.

3. Så här skapar du en ny checklistafrån en befintlig checklista:

• • Klicka på fliken Allachecklistor
  • Navigera till din checklista.
  • Klicka på Visa checklista-detaljer längst upp till höger.
  • Klicka på Cchecklista åtgärder > Skapa mall från denna checklista. En ny mall skapas i ditt bibliotek med checklistmallar .
    
    

Dela en checklista med ett annat konto

När du har skapat en mall från checklistan kan du dela din checklista med andra HubSpot-konton. Så här delar du din checklista:

1. I ditt HubSpot-konto, klicka på ditt kontonamn uppe till höger och klicka sedan på Checklistor.
2. Klicka på flikenChecklista-mallar.
3. Leta reda på din mall och klicka sedan på Visa mall.
4. Klicka på Visa checklista-detaljerlängst upp till höger.  
5. Klicka på Checklistaåtgärder > Dela med ett annat Hub-ID längst ned i den högra panelen.
   
   
   
   
6. I dialogrutan anger du Hub-IDför det andra HubSpot-kontot och användarense-postadress. 

• • Om du vill lägga till ett meddelande när du delar din checklista, klicka på +Lägg till ett personligt meddelande. Skriv sedan ditt meddelande. Det personliga meddelandet skickas till alla mottagare. 
  • Om du vill dela checklista-mallenmed ytterligare Hub-ID:n klickar du på + Lägg till ytterligare ett Hub-ID. Ange sedan Hub-ID:t för det ytterligare HubSpot-kontot och användarens e-postadress. 
  • Klicka på Dela mall. Den angivna användaren kommer att få ett e-postmeddelande med en uppmaning att acceptera mallen. Om användaren accepterar mallen kommer du också att få ett e-postmeddelande med information om att inbjudan har godkänts.