Hantera kreditnotor

Från indexsidan för kreditnotor kan du redigera utkast, hantera tillämpade kreditnotor, ogiltigförklara eller radera poster, exportera data samt koppla slutförda kreditnotor till andra poster.

Visa och filtrera kreditnotor

Så här visar du kreditnotor:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedanVisa kreditnotor.
3. Om du vill redigera kolumnerna som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. 
4. Så här filtrerar du indexsidan efter specifika egenskaper för kreditnotor:
   • Klicka på Avancerade filter ovanför tabellen.
   • I den högra panelen klickar du på + Lägg till filter. Sök efter och välj den egenskap du vill filtrera efter och ange sedan filterkriterierna. Om du vill lägga till ytterligare ett filter i filtergruppen klickar du på + Lägg till filter under och .
   • Om du vill lägga till en ytterligare filtergrupp klickar du på + Lägg till filtergrupp under ”eller”.
   • Klicka på X längst upp till höger i panelen när du har ställt in ditt filter. Läs mer om hur du ställer in filter och sparar vyer.
5. Kreditnotor kan ha följande statusar:
   • Utkast: kreditnotanär under utarbetande och är ännu inte färdigställd. Kreditnotor i utkastform kan inte tillämpas på fakturor.
   • Ej tillämpad: kreditnotan har skapats men har ännu inte tillämpats på en faktura.
   • Delvis tillämpad: kreditnotans belopp har delvis tillämpats på en faktura (t.ex. har 50 dollar av en kreditnota på 100 dollar tillämpats på fakturan).
   • Tillämpad: hela beloppet på kreditnotan har tillämpats på en faktura.
   • Ogiltigförklarad: kreditnotan har ogiltigförklarats.
6. Så här visar du en enskild kreditnota:
   • Håll muspekaren över en kreditnota och klicka påFörhandsgranska.
   • I panelen till höger kan du se kreditnotans detaljer och andra poster som är kopplade till kreditnotan. Om du vill visa kreditnotan i en ny flik eller ett nytt fönster i webbläsaren klickar du på Åtgärder längst upp till höger och väljer sedanVisa kreditnota.

Redigera utkast till kreditnotor

Endast kreditnotor med statusen Utkast kan redigeras.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedanVisa kreditnotor.
3. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka påikonen Förhandsgranska.
4. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du påÅtgärder och väljer sedanRedigera.
5. Fortsätt att konfigurera din kreditnota.

Hantera kopplade kreditnotor 

Visa, redigera eller ta bort kopplade kreditnotor från fakturor.

Visa kopplade kreditnotor

Så här visar du kopplade kreditnotor och det justerade utestående beloppet:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka påfakturanumret.
3. Det justerade utestående beloppet visas på kortet Om denna faktura. Tillämpade kreditnotor visas på kortet Kreditnotor. Om kortet Kreditnotor inte visas som standard i din post kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
   
   
4. Klicka på Visa tillhörande kreditnotorför att se de tillhörande kreditnotorna på indexsidan.
   
   

Redigera en tillämpad kreditnota

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka påfakturanumret.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du påÅtgärder och väljer sedanTillämpa eller hantera kredit.
4. I dialogrutan:
   • Om det finns fler än en kreditnota för fakturakontakten och du vill ändra vilken kreditnota som tillämpas, klickar du på rullgardinsmenyn Kreditnota och väljer enkreditnota.
   • För att justera beloppet anger du kreditbeloppet i fältet Tillämpat belopp . Du kan tillämpa ett partiellt eller fullständigt kreditbelopp på fakturan.
   • Om du vill lägga till ytterligare en kreditnota klickar du på+ Lägg till tillgänglig kredit.
   • Om du vill ta bort en kreditnota klickar du påraderingsikonen bredvid den.
   • Klicka påSpara ändringar.
     
     
5. Använd dialogrutan Skicka faktura för att skicka, ladda ner eller kopiera länken till den uppdaterade fakturan.

Ta bort en kreditnota från en faktura

Du kan ta bort en kreditnota från en faktura eller ogiltigförklara kreditnotan och skapa en ny.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka påfakturanumret.
3. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du påÅtgärder och väljer sedan Tillämpa eller hantera kredit. 
4. I dialogrutan:
   • Klicka påraderingsikonen bredvid kreditbeloppet.
   • Klicka påSpara ändringar.
5. Använd dialogrutan Skicka faktura för att skicka, ladda ner eller kopiera länken till den uppdaterade fakturan.

Kopiera en länk eller ladda ner en kreditnota

Du kan kopiera en länk till en kreditnota eller ladda ner kreditnotan som en PDF-fil om den harstatusenEj tillämpad, Delvis tillämpad, Tillämpad eller Ogiltigförklarad. 

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedanVisa kreditnotor.
3. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på ikonen Förhandsgranska.
4. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du påÅtgärder och väljer sedan ett alternativ:
   • Kopiera länk: kopiera en länk till kreditnotan. Du kan till exempel klistra in länken i ett e-postmeddelande till köparen.
   • Ladda ner:ladda ner en PDF-version av kreditnotan.

Ogiltigförklara eller ta bort kreditnotor

Kreditnotor med statusen ”Ej tillämpad” kan annulleras. Kreditnotor med statusen ”Utkast”, ”Ej tillämpad” eller”Annullerad” kan raderas.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedanVisa kreditnotor.
3. Håll muspekaren över en kreditnota och klicka på ikonen Förhandsgranska.
4. I den högra panelen, uppe till höger, klickar du på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ: 
   • Ogiltigförklara: ogiltigförklara kreditnotan. Klicka på Ogiltigförklara i dialogrutan för att bekräfta.
   • Ta bort: ta bort kreditnotan. Ange antalet kreditnotor som ska tas bort i dialogrutan och klicka sedanpå Ta bort för att bekräfta.

Massradera kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på Åtgärder uppe till höger och välj sedanVisa kreditnotor.
3. Markera kryssrutorna bredvid de kreditnotor du vill ta bort.
4. Klicka på Ta bort ovanför tabellen.
   
   
5. I dialogrutan anger duantalet kreditnotor som ska raderas och klickar sedan påRadera för att bekräfta.

Koppla kreditnotor till andra poster

Du kan koppla kreditnotor till standardobjekt eller anpassade objekt i HubSpot.

Koppla kreditnotor till standardobjekt

Du kan manuellt koppla kreditnotor till poster för att hålla reda på relationerna inom och mellan objekt. Kreditnotor kan endast kopplas till fakturor genom att skapa en kreditnota från en faktura eller genom att tillämpa en kreditnota som skapats på indexsidan på en faktura. Kreditnotor kan manuellt kopplas till:

• Kontakter
• Företag
• Affärer

Läs mer omatt manuellt koppla samman poster.

Koppla kreditnotor till anpassade objekt

Koppla kreditnotor till anpassade objekt för att ge bättre sammanhang i din datamodell när du använder anpassade objekt tillsammans med HubSpots standardobjekt. Läs mer om kopplingsbegränsningar i produkt- och tjänstekatalogen. 

1. Skapa ett anpassat objekt.
2. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
3. Klicka på Redigera datamodell längst upp till höger.
4. Klicka på detanpassade objektet i den vänstra panelen.
5. Klicka högst upp på flikenAssocierade objekt och etiketter.
6. Klicka på+ Skapa koppling längst upp till höger.
7. Klicka på rullgardinsmenynVälj det objekt du vill koppla till [namn på anpassat objekt] och väljKreditnotor.
8. Klicka påSkapa.
9. Så här lägger du till kreditnotor till det anpassade objektet:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Kreditnotor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Kreditnotor.
   • Håll muspekaren över en kreditnota och klicka påFörhandsgranska.
   • I höger sidofält navigerar du till kortet för det anpassade objektet. Om kortet för det anpassade objektet inte visas som standard i din post kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
   • Klicka på+ Lägg till för att koppla ett befintligt anpassat objekt till kreditnotan.
   • I höger sidofält klickar du på fliken Lägg till befintligt och markerar kryssrutorna bredvid de anpassade objekt du vill koppla. Klicka på Spara.
10. Så här visar du mer information om kopplade kreditnotor från det anpassade objektet:
    • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > [anpassat objekt].
    • Klicka på namnet på en anpassad objektrekord.
    • I höger sidofält navigerar du till kortet Kreditnotor. Om kortetKreditnotorinte visas som standard i din post kan du lägga till kortet manuellt till din HubSpot-post.
    • Håll muspekaren över kreditnotan.
      • Klicka påikonen för att öppna länken ( externalLink)för att öppna kreditnotan i en ny flik i webbläsaren.
      • Klicka påikonen för attkopiera för att kopiera en länk till kreditnotan.
      • Klicka på förhandsgranskningsikonen för att visa kreditnotans detaljer i den högra panelen.

Exportera kreditnotor

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Intäkter > Fakturor. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Intäkter > Fakturor.
2. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedanVisa kreditnotor.
3. Klicka på Exportera längst upp till höger i tabellen.
4. I dialogrutan:
   • Ange ett exportnamn i fältet Exportnamn.
   • Klicka på rullgardinsmenynFilformat och välj ettformat.
   • Klicka på rullgardinsmenynSpråk för kolumnrubriker och välj ettspråk.
   • Klicka för att expandera avsnittet Anpassa och anpassa exporten ytterligare:
     • UnderEgenskaper som ingår i exporten väljer du ett alternativ för vilka egenskaper som ska ingå i exporten.
     • Under "Associeringar som ingår i exporten" markerar du kryssrutan "Inkludera namn på associerade poster " för att inkludera namn på associerade poster (t.ex. fakturanamnet).
     • Under”Associeringar som ingår i exporten” väljer du om du vill inkludera upp till 1 000associerade poster elleralla associerade poster.
   • Klicka påExportera. Läs mer om att exportera poster.

Nästa steg

• Läs mer om att hantera fakturor, inklusive redigering, annullering, radering, spårning och export.

• Läs mer om att hantera betalningar, inklusive återbetalningar, kvitton, rapporter, utbetalningar och export.