Skapa och koppla företag till kontakter automatiskt

Koppla automatiskt kontakter till företag genom att matcha domänen i kontaktens e-postadress med värdet för företagets domännamn. Detta kan bidra till att upprätthålla datakvaliteten mellan posterna och minska behovet av manuella kopplingar mellan kontakter och företag. Till exempel kommer en kontakt med e-postadressen ”sandra@example.com” att kopplas till företaget med domännamnet ”example.com”.

Förstå scenarier för automatisk koppling

Oavsett dina inställningar för automatisk koppling och konfigurationen av undantagna domäner kommer kontakten automatiskt att kopplas till det företag som ingår i formulärinlämningen om denna innehåller företagsegenskaper. Om egenskapen ”Företagsdomännamn” inte ingår i formulärinlämningen, men den e-postadress som kontakten har angett matchar domänen för ett företag i ditt HubSpot-konto, kommer kontakten automatiskt att kopplas till det företaget.

Granska beteenden för automatisk koppling

När du har aktiverat inställningen för automatisk koppling kan du förvänta dig att följande kontroller utförs:

• Om ett företag inte redan finns i ditt konto skapar HubSpot automatiskt en företagspost och fyller i den med information från HubSpots databas. En företagspost skapas för varje unik domän, inklusive underdomäner (t.ex. @example.com och @info.example.com resulterar i två olika företagsposter).
• Om kontakten har ett freemail-värde i egenskapen E-post (t.ex. gmail.com, yahoo.com) kommer HubSpot även att titta på kontaktens egenskap Webbplats-URL för att försöka matcha kontakten med ett företags domännamn.
• Både befintliga kontakter och nyligen tillagda kontakter kopplas till företag.
• Om flera företag har samma värde för företagsdomännamnet kommer kontakter med e-postadresser som innehåller den domänen automatiskt att kopplas till endast ett företag. Det går inte att välja vilket företag kontakterna ska kopplas till automatiskt, så du kan behöva uppdatera kopplingarna manuellt efter att kontakterna har skapats.

Granska när automatisk koppling inte sker

Automatisk koppling sker inte i följande fall, även om inställningen är aktiverad:

• Om en kontakt har ett kopplat företag som skiljer sig från domänen i e-postadressen kommer inställningen inte att åsidosätta den befintliga kopplingen. Den kommer inte heller att uppdatera eller synkronisera företagets egenskapsvärden till kontaktens egenskaper (t.ex. företagsnamn).
• Om du skapar kontakter via en import av flera objekt som kopplar samman kontakter och företag kommer inställningen inte att åsidosätta de importerade kopplingarna. Även om du inte inkluderar en kopplad företagspost för en kontaktpost i importen av flera objekt kommer inställningen fortfarande inte att skapa ett företag för den kontakten.
• Om en kontakt har ett freemail-värde i egenskapen E-post (t.ex. gmail.com, hotmail.com) och inget värde i egenskapen Webbplats-URL.

Aktivera eller inaktivera automatisk koppling mellan kontakter och företag

Observera: om du har aktiverat HubSpot-Salesforce-integrationen rekommenderas det inte att aktivera automatisk koppling, eftersom det kan leda till dubbla företagsposter. Läsmer om hur du hanterar dubbla företagsposter när du använder integrationen.

Så här aktiverar du inställningen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.

3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företag.

4. I avsnittet Automatisering markerar du kryssrutan Skapa och koppla företag till kontakter.

   

5. I dialogrutan väljer du om du vill tillåta HubSpot att skapa nya företagsposter och kopplingar baserat på dina befintliga kontakters e-postadresser:

   • Klicka på Ja för att i efterhand skapa företagsposter och koppla befintliga kontakter utifrån deras e-postadresser. Både befintliga och nya kontakter kommer automatiskt att kopplas till företag utifrån deras e-postadress.

   • Klicka på Nej för att endast tillämpa inställningen på nya kontakter. Befintliga kontakter påverkas inte, men framöver kommer alla nya kontakter du skapar automatiskt att kopplas till företag utifrån deras e-postadress.

Så här inaktiverar du automatisk koppling mellan kontakter och företag:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn till vänster, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.

3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företag.

4. I avsnittet Automatisering avmarkerar du kryssrutan Skapa och koppla företag till kontakter.

När inställningen är avaktiverad kommer företag inte att skapas automatiskt eller kopplas till kontakter baserat på e-postadressen och företagets domän. Befintliga poster förblir oförändrade. Du kan fortfarande skapa företag och koppla dem till objekt manuellt och med hjälp av andra HubSpot-verktyg.

Uteslut specifika domäner från automatisk koppling

Du kan utesluta upp till 1 000 domäner från automatisk koppling. Det innebär att om den uteslutna domänen är ett värde i egenskapen Företagsdomännamn kommer företaget i de flesta fall inte att skapas automatiskt eller kopplas till kontakten.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.

2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.

3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer Företag.

4. Under kryssrutan Skapa och koppla kontakter och företag klickar du på Uteslut en domän från automatisk koppling.

5. I dialogrutan anger du de domäner som ska undantas från automatisk koppling i fältet Domäner som undantagits och klickar sedan på Spara.

6. Klicka på X till höger om domänen för att ta bort en befintlig domän som har valts bort och klicka sedan på Spara.

Observera: om du tar bort en domän från listan ”Domäner som har valts bort ” och vill att den ska kopplas automatiskt i framtiden måste du inaktivera automatisk koppling och sedan aktivera den igen genom att avmarkera och återmarkera kryssrutan ”Skapa och koppla företag till kontakter ”.