회사를 자동으로 생성하고 연락처와 연결하기

연락처의 ‘이메일’ 값에 포함된 도메인을 회사의 ‘회사 도메인 이름’ 값과 대조하여 연락처를 회사와 자동으로 연결합니다. 이를 통해 레코드 간의 데이터 품질을 유지하고, 연락처와 회사를 수동으로 연결해야 하는 수고를 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 이메일 주소가 "sandra@example.com"인 연락처는 회사 도메인 이름이 "example.com"인 회사와 연결됩니다.

자동 연결 시나리오 이해하기

자동 연결 설정 및 제외 도메인 구성과 관계없이, 양식 제출 내용에 회사 속성이 포함되어 있는 경우 해당 연락처는 제출 내용에 포함된 회사와 자동으로 연결됩니다. 제출 내용에 ‘회사 도메인 이름’ 속성이 포함되어 있지 않더라도, 제출된 연락처의 이메일 주소가 HubSpot 계정의 회사 도메인과 일치하면 해당 연락처는 해당 회사와 자동으로 연결됩니다.

자동 연결 동작 검토

자동 연결 설정을 켜면 다음과 같은 확인 절차가 진행됩니다:

• 계정에 해당 회사가 아직 존재하지 않는 경우, HubSpot은 자동으로 회사 레코드를 생성하고 HubSpot 데이터베이스의 정보로 해당 레코드를 채웁니다. 서브도메인을 포함하여 고유한 도메인마다 회사 레코드가 생성됩니다(예: @example.com과 @info.example.com은 서로 다른 두 개의 회사 레코드로 생성됩니다).
• 연락처의 이메일 속성에 무료 이메일 주소(예: gmail.com, yahoo.com)가 있는 경우, HubSpot은 연락처의 웹사이트 URL 속성도 확인하여 해당 연락처를 기업의 도메인 이름과 매칭하려고 시도합니다.
• 기존 연락처와 새로 추가된 연락처 모두 회사와 연결됩니다.
• 여러 회사가 동일한 회사 도메인 이름을 가지고 있는 경우, 해당 도메인이 포함된 이메일을 가진 연락처는 하나의 회사와만 자동으로 연결됩니다. 연락처가 자동으로 연결될 회사를 선택할 수는 없으므로, 연락처가 생성된 후 수동으로 연결 관계를 업데이트해야 할 수도 있습니다.

자동 연결이 이루어지지 않는 경우 확인하기

설정이 활성화되어 있더라도 다음과 같은 경우에는 자동 연결이 이루어지지 않습니다:

• 연락처에 이메일 주소 도메인과 다른 연관된 회사가 있는 경우, 이 설정은 기존 연관을 덮어쓰지 않습니다. 또한 회사 속성 값(예: 회사명)을 연락처 속성으로 업데이트하거나 동기화하지 않습니다.
• 연락처와 회사를 연결하는 다중 개체 가져오기를 통해 연락처를 생성하는 경우, 이 설정은 가져온 연결 관계를 재정의하지 않습니다. 다중 개체 가져오기에 연락처 레코드에 대한 연결된 회사 레코드를 포함하지 않더라도, 이 설정은 해당 연락처에 대한 회사를 생성하지 않습니다.
• 연락처의 ‘이메일’ 속성에 무료 이메일 주소(예: gmail.com, hotmail.com)가 있고 ‘웹사이트 URL’ 속성에 값이 없는 경우.

연락처와 회사 간의 자동 연결 켜기 또는 끄기

참고: HubSpot-Salesforce 연동을 활성화한 경우, 회사 레코드가 중복될 수 있으므로 자동 연결을 켜는 것은 권장되지 않습니다. 연동 사용 시 중복된 회사 레코드를 관리하는 방법을 알아보세요.

이 설정을 활성화하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.

3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '회사'를 선택합니다.

4. '자동화' 섹션에서 '회사 생성 및 연락처와 연결 ' 확인란을 선택합니다.

   

5. 대화 상자에서 HubSpot이 기존 연락처의 이메일 주소를 기반으로 새로운 회사 레코드와 연결 관계를 생성하도록 허용할지 여부를 선택합니다:

   • '예'를 클릭하면 이메일 주소를 기준으로 회사 레코드를 소급하여 생성하고 기존 연락처를 회사와 연결합니다. 기존 연락처와 새 연락처 모두 이메일 주소를 기준으로 회사와 자동으로 연결됩니다.

   • '아니요'를 클릭하면 이 설정이 새 연락처에만 적용됩니다. 기존 연락처에는 영향을 미치지 않지만, 앞으로 생성하는 모든 새 연락처는 이메일 주소를 기준으로 회사와 자동으로 연결됩니다.

연락처와 회사 간의 자동 연결을 해제하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.

3. '개체 ' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '회사'를 선택합니다.

4. '자동화' 섹션에서 '회사 생성 및 연락처와 연결' 확인란의 선택을 해제합니다.

이 설정을 비활성화하면 이메일 주소와 회사 도메인을 기반으로 회사가 자동으로 생성되거나 연락처와 연결되지 않습니다. 기존 레코드는 변경되지 않습니다. 여전히 수동으로 또는 다른 HubSpot 도구를 사용하여 회사를 생성하고 개체와 연결할 수 있습니다.

자동 연결에서 특정 도메인 제외

자동 연결에서 최대 1,000개의 도메인을 제외할 수 있습니다. 즉, 제외된 도메인이 ‘회사 도메인 이름’ 속성의 값인 경우, 대부분의 상황에서 해당 회사가 자동으로 생성되거나 연락처와 연결되지 않습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.

3. ‘개체 ’ 페이지에서 ‘개체 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘회사’를 선택합니다.

4. '연락처 및 회사 생성 및 연결' 확인란 아래에서 '자동 연결에서 도메인 제외'를 클릭합니다 .

5. 대화 상자의 ‘제외된 도메인’ 필드에 자동 연결에서 제외할 도메인을 입력한 다음 ‘저장’을 클릭합니다.

6. 기존에 제외된 도메인을 제거하려면 도메인 오른쪽에 있는 X를 클릭한 다음 ‘저장’을 클릭합니다.

참고: '제외된 도메인' 목록에서 도메인을 제거한 후 향후 해당 도메인이 자동으로 연결되도록 하려면, '연락처와 회사를 생성 및 연결' 확인란을 해제했다가 다시 선택하여 자동 연결 기능을 껐다가 다시 켜야 합니다.