Opret og knyt virksomheder automatisk til kontakter

Knyt automatisk kontakter til virksomheder ved at sammenholde domænet i en kontakts e-mail-felt med værdien for virksomhedens domænenavn. Dette kan bidrage til at opretholde datakvaliteten mellem posterne og mindske behovet for manuelle sammenkædninger mellem kontakter og virksomheder. For eksempel vil en kontakt med e-mailadressen "sandra@example.com" blive knyttet til virksomheden med domænenavnet "example.com".

Forstå scenarier for automatisk sammenkædning

Uanset dine indstillinger for automatisk tilknytning og konfigurationen af ekskluderede domæner vil kontakten automatisk blive tilknyttet den virksomhed, der er angivet i formularindsendelsen, hvis denne indeholder virksomhedsegenskaber. Hvis egenskaben "Virksomhedsdomænenavn" ikke er angivet i formularindsendelsen, men den indsendte e-mailadresse for kontakten matcher domænet for en virksomhed i din HubSpot-konto, vil kontakten automatisk blive tilknyttet denne virksomhed.

Gennemgå adfærd ved automatisk tilknytning

Når du har aktiveret indstillingen for automatisk tilknytning, kan du forvente, at følgende kontroller finder sted:

• Hvis en virksomhed ikke allerede findes i din konto, opretter HubSpot automatisk en virksomhedsregistrering og udfylder den med oplysninger fra HubSpots database. Der oprettes en virksomhedsregistrering for hvert unikt domæne, herunder underdomæner (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskellige virksomhedsregistreringer).
• Hvis kontakten har en freemail-værdi i egenskaben E-mail (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens egenskab Websteds-URL for at forsøge at matche kontakten med en virksomheds domænenavn.
• Både eksisterende kontakter og nyoprettede kontakter vil blive knyttet til virksomheder.
• Hvis flere virksomheder har den samme værdi for virksomhedens domænenavn, vil kontakter med e-mailadresser, der indeholder dette domæne, automatisk blive knyttet til kun én virksomhed. Det er ikke muligt at vælge, hvilken virksomhed kontakterne automatisk skal knyttes til, så det kan være nødvendigt at opdatere tilknytningerne manuelt, efter at kontakterne er oprettet.

Se, hvornår der ikke sker automatisk tilknytning

Automatisk tilknytning finder ikke sted i følgende scenarier, selvom indstillingen er aktiveret:

• Hvis en kontakt har en tilknyttet virksomhed, der adskiller sig fra domænet i vedkommendes e-mailadresse, vil indstillingen ikke tilsidesætte den eksisterende tilknytning. Den vil heller ikke opdatere eller synkronisere virksomhedsegenskabernes værdier med kontaktens egenskaber (f.eks. virksomhedsnavn).
• Hvis du opretter kontakter via en import af flere objekter, der knytter kontakter og virksomheder sammen, vil indstillingen ikke tilsidesætte de importerede tilknytninger. Selv hvis du ikke medtager en tilknyttet virksomhedsoptegnelse for en kontaktoptegnelse i importen af flere objekter, vil indstillingen stadig ikke oprette en virksomhed for den pågældende kontakt.
• Hvis en kontakt har en freemail-værdi i egenskaben E-mail (f.eks. gmail.com, hotmail.com) og ingen værdi i egenskaben Websteds-URL.

Aktivér eller deaktiver automatisk sammenkædning mellem kontakter og virksomheder

Bemærk: Hvis du har aktiveret HubSpot-Salesforce-integrationen, anbefales det ikke at aktivere automatisk sammenkædning, da det kan føre til dublerede virksomhedsposter. Lær, hvordan du håndterer dublerede virksomhedsposter, når du bruger integrationen.

Sådan aktiverer du indstillingen:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Virksomheder.

4. I afsnittet Automatisering skal du markere afkrydsningsfeltet Opret og knyt virksomheder til kontakter.

   

5. I dialogboksen skal du vælge, om HubSpot skal have lov til at oprette nye virksomhedsposter og tilknytninger baseret på dine eksisterende kontakters e-mailadresser:

   • Klik på Ja for at oprette virksomhedsposter med tilbagevirkende kraft og knytte eksisterende kontakter til virksomheder ud fra deres e-mailadresser. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk blive knyttet til virksomheder ud fra deres e-mailadresse.

   • Klik på Nej for kun at anvende indstillingen på nye kontakter. Eksisterende kontakter vil ikke blive berørt, men fremover vil alle nye kontakter, du opretter, automatisk blive knyttet til virksomheder ud fra deres e-mail-adresse.

Sådan deaktiverer du automatisk tilknytning mellem kontakter og virksomheder:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datahåndtering i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Virksomheder.

4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Opret og knyt virksomheder til kontakter i afsnittet Automatisering.

Når indstillingen er deaktiveret, oprettes virksomheder ikke automatisk, og de knyttes ikke automatisk til kontakter på baggrund af e-mailadressen og virksomhedens domæne. Eksisterende poster forbliver uændrede. Du kan stadig oprette virksomheder og knytte dem til objekter manuelt og ved hjælp af andre HubSpot-værktøjer.

Ekskluder bestemte domæner fra automatisk tilknytning

Du kan udelukke op til 1.000 domæner fra automatisk tilknytning. Det betyder, at hvis det udelukkede domæne er angivet i egenskaben "Virksomhedsdomænenavn", vil virksomheden i de fleste tilfælde ikke blive oprettet eller tilknyttet kontakten automatisk.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Klik på Objekter i afsnittet Datastyring i menuen i venstre sidepanel.

3. På siden Objekter skal du klikke på rullemenuen Vælg et objekt og vælge Virksomheder.

4. Under afkrydsningsfeltet Opret og tilknyt kontakter og virksomheder skal du klikke på Udeluk et domæne fra automatisk tilknytning.

5. I dialogboksen skal du i feltet " Domæner, der er fravalgt " indtaste de domæner, der skal udelukkes fra automatisk tilknytning, og derefter klikke på " Gem".

6. Klik på X'et til højre for domænet for at fjerne et eksisterende domæne, der er fravalgt, og klik derefter på Gem.

Bemærk: Hvis du fjerner et domæne fra listen " Domæner, der er fravalgt", og du fremover ønsker, at det skal tilknyttes automatisk, skal du deaktivere automatisk tilknytning og derefter aktivere den igen ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet " Opret og tilknyt virksomheder til kontakter " og markere det igen.