Opprett og knytt selskaper til kontakter automatisk

Knytt kontakter automatisk til selskaper ved å sammenstille domenet i e-postfeltet til en kontakt med verdien for selskapets domenenavn. Dette kan bidra til å opprettholde datakvaliteten mellom postene og redusere behovet for manuell tilknytning av kontakter til selskaper. For eksempel vil en kontakt med e-postadressen «sandra@example.com» bli knyttet til selskapet med domenenavnet «example.com».

Forstå scenarier for automatisk tilknytning

Uavhengig av innstillingene for automatisk tilknytning og konfigurasjonen av ekskluderte domener, vil kontakten automatisk knyttes til selskapet som er oppgitt i innsendingen hvis et innsendt skjema inneholder selskapsegenskaper. Hvis egenskapen «Selskapets domenenavn» ikke er oppgitt i innsendingen, men kontaktens oppgitte e-postadresse samsvarer med domenet til et selskap i HubSpot-kontoen din, vil kontakten automatisk knyttes til det selskapet.

Gjennomgå oppførselen ved automatisk tilknytning

Når du har slått på innstillingen for automatisk tilknytning, kan du forvente at følgende kontroller utføres:

• Hvis et selskap ikke allerede finnes i kontoen din, oppretter HubSpot automatisk en selskapsoppføring og fyller den med informasjon fra HubSpots database. Det opprettes en selskapsoppføring for hvert unikt domene, inkludert underdomener (f.eks. vil @example.com og @info.example.com resultere i to forskjellige selskapsoppføringer).
• Hvis kontakten har en freemail-verdi i e-post-egenskapen (f.eks. gmail.com, yahoo.com), vil HubSpot også se på kontaktens nettsteds-URL-egenskap for å forsøke å matche kontakten med et selskaps domenenavn.
• Både eksisterende kontakter og nyopprettede kontakter vil bli knyttet til selskaper.
• Hvis flere selskaper har samme verdien for «Selskapets domenenavn», vil kontakter med e-postadresser som inneholder dette domenet automatisk knyttes til bare ett selskap. Det er ikke mulig å velge hvilket selskap kontaktene skal knyttes automatisk til, så du må kanskje oppdatere tilknytningene manuelt etter at kontaktene er opprettet.

Se når automatisk tilknytning ikke vil skje

Automatisk tilknytning vil ikke skje i følgende tilfeller, selv om innstillingen er aktivert:

• Hvis en kontakt har et tilknyttet selskap som er forskjellig fra domenet i e-postadressen, vil innstillingen ikke overstyre den eksisterende tilknytningen. Den vil heller ikke oppdatere eller synkronisere verdiene for selskapsegenskaper til kontaktegenskaper (f.eks. selskapsnavn).
• Hvis du oppretter kontakter via en import av flere objekter som knytter kontakter og selskaper sammen, vil innstillingen ikke overstyre de importerte tilknytningene. Selv om du ikke inkluderer en tilknyttet selskapsoppføring for en kontaktoppføring i importen av flere objekter, vil innstillingen likevel ikke opprette et selskap for den kontakten.
• Hvis en kontakt har en freemail-verdi i e-post- egenskapen (f.eks. gmail.com, hotmail.com) og ingen verdi i nettadressen- egenskapen.

Slå automatisk tilknytning mellom kontakter og selskaper på eller av

Merk: Hvis du har aktivert HubSpot-Salesforce-integrasjonen, anbefales det ikke å aktivere automatisk tilknytning, da dette kan føre til dupliserte bedriftsposter. Lesmer om hvordan du håndterer dupliserte bedriftsposter når du bruker integrasjonen.

Slik aktiverer du innstillingen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt, under Data Management, klikker du på Objects.

3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Bedrifter».

4. I delen «Automatisering » merker du av i avmerkingsboksen «Opprett og knytt selskaper til kontakter ».

   

5. I dialogboksen velger du om du vil tillate HubSpot å opprette nye bedriftsoppføringer og tilknytninger basert på e-postadressene til dine eksisterende kontakter:

   • Klikk på «Ja» for å opprette bedriftsoppføringer med tilbakevirkende kraft og knytte eksisterende kontakter til bedrifter basert på e-postadressene deres. Både eksisterende og nye kontakter vil automatisk bli knyttet til bedrifter basert på e-postadressen deres.

   • Klikk på «Nei» for å bruke innstillingen kun på nye kontakter. Eksisterende kontakter vil ikke bli berørt, men fremover vil alle nye kontakter du oppretter automatisk bli knyttet til selskaper basert på e-postadressene deres.

Slik deaktiverer du automatisk tilknytning mellom kontakter og selskaper:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt, under seksjonen Datahåndtering, klikker du på Objekter.

3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Bedrifter».

4. I delen «Automatisering » fjerner du merket i avmerkingsboksen «Opprett og knytt selskaper til kontakter ».

Når innstillingen er deaktivert, vil ikke selskaper automatisk opprettes eller knyttes til kontakter basert på e-postadressen og selskapets domene. Eksisterende poster forblir uendret. Du kan fortsatt opprette selskaper og knytte dem til objekter manuelt og ved hjelp av andre HubSpot-verktøy.

Ekskluder bestemte domener fra automatisk tilknytning

Du kan ekskludere opptil 1000 domener fra automatisk tilknytning. Dette betyr at hvis det ekskluderte domenet er en verdi i egenskapen «Bedriftsdomenenavn», vil ikke bedriften i de fleste tilfeller opprettes eller knyttes automatisk til kontakten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. I menyen i venstre sidefelt, under delen «Datahåndtering», klikker du på «Objekter».

3. På siden «Objekter » klikker du på rullegardinmenyen «Velg et objekt » og velger «Selskaper».

4. Under avmerkingsboksen «Opprett og tilknytt kontakter og selskaper » klikker du på «Ekskluder et domene fra automatisk tilknytning».

5. I dialogboksen, i feltet «Domener som er ekskludert», skriver du inn domenene du vil ekskludere fra automatisk tilknytning, og klikker deretter på «Lagre».

6. Klikk på X-en til høyre for domenet for å fjerne et eksisterende ekskludert domene, og klikk deretter på Lagre.

Merk: Hvis du fjerner et domene fra listen «Domener som er ekskludert» og ønsker at det skal knyttes automatisk fremover, må du deaktivere automatisk tilknytning og aktivere den igjen ved å fjerne merket i avmerkingsboksen «Opprett og knytt selskaper til kontakter» og deretter merke den på nytt.