Du kan konfigurera inställningar för att automatiskt slå samman dubbletter av kontakter och företag som identifierats av verktyget för hantering av dubbletter om de har vissa egenskaper som matchar. Du kan t.ex. välja att automatiskt slå samman kontakter om de har samma värden för Förnamn och Telefonnummer.
Innan du slår på automatiska sammanslagningar bör du granska vad som händer när du slår samman register. Du kan inte ångra sammanslagningar när inställningen är aktiverad, men du kan stänga av inställningen för att undvika automatiska sammanslagningar.
Så här ställer du in automatisk sammanslagning:
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till kontakter eller företag:
- Klicka på Åtgärder > Hantera dubbletter uppe till höger.
- Klicka på Inställningar för automatisk sammanslagning uppe till höger.
- Ställ in inställningarna för automatisk sammanslagning i den högra panelen:
- Om du vill hantera inställningar för kontakter klickar du på fliken Kontakter. Om du vill hantera inställningar för företag klickar du på fliken Företag.
- Slå på knappen Slå samman dubbletter av kontakter automatiskt.
- Välj de egenskaper som avgör om register ska slås samman automatiskt. Register måste ha exakt matchande värden för alla valda egenskaper för att en sammanslagning ska ske.
- Välj Sammanslagningskriterium för att ange kriterier för vilket register som ska behållas som primärt register.
- Klicka på Spara inställningar för [kontakt/företag] för att bekräfta.
- Tillämpliga registerpar i listan över dubbletter kommer automatiskt att slås samman och tas bort från listan. När verktyget för hantering av dubbletter identifierar tillämpliga registerpar kommer de automatiskt att slås samman.
Läs mer om vad som händer när du slår samman register.