Använd rapport-, kalender- och Gantt-vyerna

På indexsidorna för objekt kan du ställa in hur visualiseringen och posterna ska visas för dina HubSpot-definierade objekt. Med hjälp av visningstyper väljer du hur posterna ska visas (t.ex. Gantt-diagram eller tavla). Med visningsflikarna kan du filtrera fram de poster du behöver och sortera dem efter egenskapsvärde (t.ex. de senast skapade kontakterna).

Använd visningstypen ”rapport”

Du kan visualisera dina poster med visningstypen Rapport. Du kan konfigurera rapportens diagram, egenskaper, dimensioner, jämförelser och sortering. Du kan till exempel visa ett stapeldiagram över dina kontakter filtrerade efter utreckningsstatus, grupperade efter livscykelstadium och jämförda med föregående år.

Så här anpassar du rapportvyn:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.).
2. Välj en visningsflik. Eventuella tillämpade filter läggs automatiskt till i rapporten och påverkar de data som visas.
3. Klicka på rullgardinsmenyn för vytyp uppe till höger och välj sedan Rapportvy.
   
   
4. Klicka på ikonen för att konfigurera visningsinställningarna( settingsIcon ) bredvid rullgardinsmenyn för visningstyp.
5. Klicka på Rapportinställningar i panelen och konfigurera sedan följande:
   
   • Diagramtyp: välj visningstyp (t.ex. horisontell stapel, KPI, linje).
   • Egenskap: välj den viktigaste datapunkten för rapporten och aggregeringen, t.ex. Summa. Du kan lägga till upp till fyra totala egenskaper.
   • Dimension: välj en egenskap för att gruppera dina data. Du har till exempel ett horisontellt stapeldiagram som visar antalet affärer. Välj Affärsstadium som dimension för att visa det på y-axeln.
   • Uppdelning efter: välj en egenskap för att färgkoda rapportens uppdelning.
6. Klicka på Avancerat för att expandera avsnittet och konfigurera sedan följande:
   • Jämfört med: välj den tidsperiod som ska jämföras (t.ex. i år jämfört med förra året).
   • Sortera efter: välj egenskapen eller dimensionen för att sortera rapporten.
7. Klicka på Spara rapport för att spara rapporten i ditt bibliotek, om så önskas.
8. Klicka på X för att stänga konfigurationspanelen.

Använd kalendervyn

Du kan visa poster i dag-, vecko- eller månadsformat baserat på en datumegenskap. Du kan till exempel konfigurera kalendern så att den visar kontakter grupperade efter egenskapen "Nästa aktivitetsdatum " för att visa dina kommande kontakter.

Så här använder du kalendervyn:

1. Gå till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Välj en vyflik.
3. Klicka på rullgardinsmenyn för visningstyp uppe till höger och välj sedan Kalendervy.
   
   
4. Klicka på ikonen för att konfigurera visningsinställningarna( settingsIcon ) bredvid rullgardinsmenyn för visningstyp.
5. I panelen klickar du på Kalenderinställningar och konfigurerar sedan följande:
   • Datumegenskap: välj den datum- eller tids- och datumegenskap som ska användas för att visa poster i kalendern.
   • Helger: Slå på eller av växeln ”Visa helger” för att visa helger eller endast vardagar i kalendern.
6. Klicka på Spara längst ned till höger för att spara dina ändringar.
7. Klicka på X för att stänga panelen.
8. Ovanför kalendern kan du hantera följande:
   • Kalenderzoom: klicka på rullgardinsmenyn ”Månad” och välj en tidsram (t.ex. dag, vecka).
   • Kalendernavigering: Klicka på pilarna för tidigare eller kommande perioder för att navigera efter tidsenhet (t.ex. om ”vecka” är valt, går du en vecka framåt). Klicka på ”Idag” för att återgå till dagens datum.
9. Klicka på stängningsikonen ( sidebarCollapseIcon ) för att dölja vänster sidofält.
10. Klicka på namnet på en post i kalendern för att öppna den i ett förhandsgranskningsfönster.

Använd visningstypen Gantt

Du kan visa tidslinjer för projekt-, affärs- och tjänstposter tillsammans med tillhörande uppgifter med Gantt-vyn. Du kan till exempel se hur länge affärer har varit öppna utifrån deras skapande- och avslutningsdatum. Läs mer om hur du använder projektobjektet.

Så här använder du Gantt-vyn:

1. Gå till projekt, affärer eller tjänster:
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Projekt. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Projekt.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Affärer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Affärer.
   • I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Tjänster. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Tjänster.
2. Klicka på rullgardinsmenyn för visningstyp uppe till höger och välj sedan Gantt-vy.
   
   
3. Högst upp i tabellen kan du hantera följande:
• Zoomning av tidslinjen: klicka på rullgardinsmenyn för datum och välj sedan ett värde för att justera tidslinjens omfattning (t.ex. dagar, veckor, månader).
• Navigering på tidslinjen: klicka på pilarna leftIcon historisk eller rightIconframtida för att bläddra horisontellt längs tidslinjen. Du kan också använda piltangenterna på tangentbordet eller styrplattan. Klicka på Idag för att återgå till dagens datum.
• Uppgiftsfilter: klicka på rullgardinsmenyn Uppgiftsstatus och välj sedan alternativ för att endast visa vissa uppgifter på tidslinjen (t.ex. visa endast pågående uppgifter).
4. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på plusikonen för att lägga till en uppgift. Uppgiften visas automatiskt på tidslinjen.
5. Håll muspekaren över namnet på en post och klicka sedan på ” rightIcon expand” för att visa tillhörande uppgifter. Om uppgifterna redan visas klickar du på ” dropdownIcon collapse” för att dölja de tillhörande uppgifterna.
6. Håll muspekaren över en uppgift och klicka sedan på ” successIcon complete” för att markera uppgiften som slutförd.
7. Håll muspekaren över en tidslinje och klicka och dra sedan i en ändpunkt för att ändra start- eller slutdatum. Dina ändringar sparas automatiskt.
8. Klicka på en tidslinje för att öppna posten eller uppgiften i förhandsgranskningsfältet.