ตั้งค่าสัญญา

สัญญาเป็นแหล่งรวมความจริงสำหรับรายได้ที่มุ่งมั่นใน HubSpot ด้วยการจัดการสัญญาใน HubSpot คุณสามารถบันทึกและจัดการข้อตกลงสัญญาที่มีอยู่บันทึกการชำระเงินด้วยตนเองหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อโดยอัตโนมัติทำการอัปเดตตลอดระยะเวลาของสัญญาต่ออายุสัญญาและรายงานรายได้อย่างถูกต้อง

ตั้งค่าสัญญาในบัญชีของคุณโดยกำหนดค่าการอนุญาตการสร้างสัญญาอัตโนมัติการจัดการการต่ออายุการตั้งค่าตามสัดส่วนและการตั้งค่าการสร้างข้อตกลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้สัญญาใน HubSpot

การตั้งค่าบางอย่างใช้ได้กับสัญญาที่สร้างขึ้นจากการเสนอราคาเท่านั้น นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างสัญญา (เบต้า) ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับใบเสนอราคา 

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ทำความเข้าใจข้อจำกัดและข้อพิจารณา

ตั้งค่าสัญญา

กำหนดว่าสัญญาจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากราคาที่ยอมรับหรือไม่ สัญญาสืบทอดรายการบรรทัดข้อกำหนดและรายละเอียดอื่นๆจากใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง ดูสิ่งที่คุณสามารถดูได้ในสัญญา

โปรดทราบ: ราคาเดิมที่ยอมรับไม่ได้สร้างสัญญา

ก่อนที่จะเปิดการตั้งค่าให้เรียนรู้ว่าการตั้งค่ามีผลต่อสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างไรและราคาที่มีอยู่ได้รับผลกระทบอย่างไร

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. เปิดสวิตช์สร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับเพื่อสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับโดยอัตโนมัติ เปิดใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสร้างสัญญาจากราคาที่ยอมรับได้

กำหนดค่าการจัดการการต่ออายุ

การต่ออายุสามารถสร้างได้โดยตรงจากสัญญา (เบต้า) หรือโดยใช้การเสนอราคาต่ออายุ ตั้งค่าการแจ้งเตือนการต่ออายุเพื่อไฮไลต์เมื่อสัญญาใกล้ต่ออายุ การแจ้งเตือนจะแสดงในบันทึกสัญญาก่อนวันต่ออายุ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการการแจ้งเตือนและการสร้างข้อเสนอที่นำไปสู่วันที่ต่ออายุได้อีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการกระบวนการต่ออายุใน HubSpot

วิธีเพิ่มการแจ้งเตือนการต่ออายุในสัญญา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. ที่ด้านบนให้คลิกแท็บการต่ออายุ
5. ภายใต้การตั้งค่าการจัดการการ ต่ออายุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการต่ออายุใกล้เข้ามาแล้วเลือกตัวเลือก:
   • [x] วัน: จำนวนวันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาที่การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น
   • กำหนดเอง: กำหนดกรอบเวลาที่กำหนดเอง หลังจากเลือกตัวเลือกนี้แล้วให้ป้อนจำนวนวัน
   • ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือน: ไม่ต้องแสดงการแจ้งเตือนสำหรับการต่ออายุที่กำลังจะมาถึง

วิธีตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การต่ออายุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์จากนั้นเลือกเริ่มตั้งแต่ต้น
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนค่าข้อมูลจากนั้นเลือกบันทึกที่ตรงกับชุดเงื่อนไขตัวกรอง
4. คลิก สัญญา
5. เลือกวันต่ออายุจากรายการที่พัก หากยังไม่ได้สรุปการต่ออายุหรือไม่ได้เพิ่มใบเสนอราคาต่ออายุลงในสัญญาวันที่ต่ออายุจะเป็นวันที่สัญญาสิ้นสุดลง หากการต่ออายุได้รับการสรุปหรือการต่ออายุใบเสนอราคาได้รับการยอมรับจากลูกค้าวันที่ต่ออายุจะเป็นวันที่มีผลบังคับใช้ของใบเสนอราคาต่ออายุ
6. ในแผงด้านซ้าย:
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง is และเลือกน้อยกว่า
   • ในช่องด้านล่างวันที่สัมพัทธ์ให้ป้อนจำนวนวันก่อนการต่ออายุที่คุณต้องการให้เวิร์กโฟลว์ทริกเกอร์
   • ใต้ช่องที่มีจำนวนวันให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกวันนับจากนี้
     
     
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกถัดไป
   • เปิดสวิตช์ลงทะเบียนอีกครั้งหากคุณต้องการให้สัญญาลงทะเบียนอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นเวิร์กโฟลว์
   • ที่มุมขวาบนให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ
7. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ จากนั้นคลิกตรวจสอบที่มุมขวาบนและเปิดเพื่อเปิดเวิร์กโฟลว์

กำหนดค่าการสร้างดีลอัตโนมัติ

กำหนดค่าการสร้างดีลอัตโนมัติเมื่อสร้างใบเสนอราคาการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุ เมื่อปิดการตั้งค่าคุณจะต้องสร้างข้อตกลงแยกต่างหากและเชื่อมโยงกับใบเสนอราคาด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายในส่วนการจัดการข้อมูลให้คลิก วัตถุ
3. ในหน้าวัตถุให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุแล้วเลือก สัญญา
4. ในแท็บการตั้งค่าใต้การสร้างดีล:
   • เลือกสร้างดีลใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนราคาเพื่อเปิดการสร้างดีลอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนราคา คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Deal pipeline และเลือก pipeline คลิกเมนูดร็อปดาวน์ขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย
   • เลือกสร้างดีลใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาต่ออายุเพื่อเปิดการสร้างดีลอัตโนมัติสำหรับใบเสนอราคาต่ออายุ คลิกเมนูดร็อปดาวน์ Deal pipeline และเลือก pipeline คลิกเมนูแบบเลื่อนลงขั้นตอนการซื้อขายและเลือกขั้นตอนการซื้อขาย

ขั้นตอนต่อไป

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสัญญาโดยตรง (เบต้า) หรือจากราคาที่ยอมรับ

• เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูและจัดการสัญญารวมถึงวิธีการยกเลิกสัญญาเชื่อมโยงสัญญากับบันทึกอื่นๆและสัญญาการส่งออก
• ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุใบเสนอราคา