จัดการการเข้าถึงรายการของผู้ใช้และทีม

สำหรับแต่ละรายการคุณสามารถกำหนดได้ว่าผู้ใช้และทีมใดมีสิทธิ์ดูและแก้ไข หากต้องการควบคุมรายการที่ทีมสามารถเข้าถึงได้เพิ่มเติมคุณยังสามารถกำหนดรายการที่ใช้งานอยู่ให้กับทีมที่ต้องการและจำกัดการเป็นสมาชิกให้กับระเบียนที่ทีมที่เลือกเป็นเจ้าของได้

จัดการการเข้าถึงมุมมองและแก้ไขสำหรับรายการ

ในการตั้งค่าว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถเข้าถึงแต่ละรายการได้:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• หากต้องการแก้ไขการเข้าถึงรายการที่มีอยู่ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของรายการจากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึงที่ด้านบนของตาราง หากเลือกหลายรายการระบบจะตั้งค่าการเข้าถึงเดียวกันให้

• หากคุณกำลังสร้างรายการใหม่เมื่อคุณตั้งค่ารายการแล้วให้คลิกตรวจสอบและบันทึกที่ด้านบนขวา ในแผงด้านขวาให้คลิกแท็บการเข้าถึง

• เลือกตัวเลือก:
  • หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบทุกคนสามารถดูหรือแก้ไขรายการได้ให้เลือก ส่วนตัว รายชื่อนี้จะเข้าถึงได้เฉพาะครีเอเตอร์และซูเปอร์แอดมินของรายชื่อเท่านั้น
  • หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนดูและแก้ไขรายการให้เลือกทุกคนสามารถดูและแก้ไขได้ ตัวเลือกนี้ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้นสำหรับรายการใหม่
  • หากต้องการระบุว่าผู้ใช้และทีมใดสามารถดูหรือแก้ไขรายการได้ให้เลือกผู้ใช้และทีมที่ต้องการ
    
    • หากต้องการอัปเดตการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หรือทีมแต่ละคนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากชื่อแล้วเลือกดูและแก้ไขหรือไม่มีการเข้าถึง
    • หากต้องการอัปเดตการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้หลายคนหรือทีมให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของพวกเขา ในแถวส่วนหัวให้คลิกอัพเดทการเข้าถึงจากนั้นเลือกดูและแก้ไขหรือไม่มีการเข้าถึง 

• คลิก บันทึก

กำหนดรายชื่อให้กับทีมและจำกัดการเป็นสมาชิกตามความเป็นเจ้าของ

เพื่อให้แน่ใจว่ามีเพียงบางทีมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระเบียนของรายการได้คุณสามารถกำหนดให้ระเบียนที่ตรงตามเกณฑ์ของรายการที่ใช้งานอยู่จะถูกเพิ่มลงในรายการก็ต่อเมื่อเป็นของทีมที่ได้รับมอบหมายด้วย สำหรับรายการแบบคงที่คุณสามารถกำหนดรายการให้กับทีมระหว่างการสร้างได้

วิธีเปิดการตั้งค่าเพื่อจำกัดระเบียนของรายการให้เป็นของทีมเท่านั้น:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > รายการ
• ในส่วนควบคุมว่าระเบียนใดจะเข้าร่วมรายการเมื่อกำหนดให้กับส่วนทีมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกเฉพาะระเบียนที่ทีมครีเอเตอร์เป็นเจ้าของ

• หากคุณต้องการรวมระเบียนที่ไม่มีเจ้าของด้วยให้เลือกช่องทำเครื่องหมายระเบียนที่ยังไม่ได้กำหนด

วิธีกำหนดรายชื่อให้กับทีม:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > รายการ
• ในการกำหนดรายการที่ใช้งานอยู่ที่มีอยู่:
  • เลือกช่องทำเครื่องหมายของรายการที่จะกำหนดจากนั้นคลิกกำหนดทีม หากคุณเลือกหลายรายการทีมเดียวกันจะถูกกำหนดให้กับพวกเขา

• • ในกล่องโต้ตอบให้เลือกทีมจากนั้นคลิกกำหนดรายชื่อเพื่อยืนยัน

• ในการกำหนดรายการที่ใช้งานอยู่หรือคงที่ขณะสร้างในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของทีมแล้วเลือก ทีม

ต่อไปบันทึกจะถูกเพิ่มลงในรายการที่ได้รับมอบหมายหากเป็นไปตามเกณฑ์ของรายการและเจ้าของเป็นเมมเบอร์หลักของทีมที่เลือกเท่านั้น ตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้จะถูกกำหนดให้กับทีมขายซึ่งหมายความว่าเฉพาะระเบียนที่อยู่ในบอสตันและไม่ได้รับมอบหมายหรือเป็นเจ้าของโดยสมาชิกหลักของทีมขายจะถูกรวมอยู่ในรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเกณฑ์รายการ