ใช้ข้อมูลการชำระเงินในเครื่องมือ HubSpot อื่นๆ

ใช้คุณสมบัติการชำระเงินในเครื่องมืออื่นๆเช่นเวิร์กโฟลว์ เซกเมนต์และรายงานเพื่อทำให้เป็นระบบอัตโนมัติจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลการชำระเงินทั่วทั้ง HubSpot

ส่งอีเมลต้อนรับหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

สร้างเวิร์กโฟลว์ตามการชำระเงินเพื่อส่งอีเมลต้อนรับไปยังผู้ซื้อทันทีที่ชำระเงินสำเร็จ

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
2. ตั้งค่าคุณสมบัติ แหล่งที่มาเป็นทริกเกอร์เพื่อกรองการชำระเงินที่ทำโดยลิงก์การชำระเงินใดๆ หากต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับลิงก์การชำระเงินเฉพาะให้ใช้คุณสมบัติรหัสแหล่งที่มา
3. เลือกการดำเนินการส่งอีเมลจากนั้นเลือกอีเมลที่จะส่งไปยังทุกคนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
   
   

สร้างงานเมื่อการชำระเงินมูลค่าสูงล้มเหลว

สร้างเวิร์กโฟลว์ตามการชำระเงินเพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อการชำระเงินเกินจำนวนที่กำหนดล้มเหลว

1. สร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่โดยใช้ออบเจ็กต์การชำระเงิน
2. ใช้คุณสมบัติสถานะเป็นทริกเกอร์และตั้งค่าสถานะเป็นล้มเหลว
3. เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเติมโดยใช้จำนวนเงินที่ชำระแล้วจากนั้นกำหนดจำนวนเงิน
4. เลือกการดำเนินการสร้างงานและตั้งค่างาน
   
   

สร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ชำระเงินด้วยบัตร

สร้างกลุ่มผู้ติดต่อที่ชำระเงินด้วยบัตร

1. สร้างเซกเมนต์โดยใช้ออบเจ็กต์ผู้ ติดต่อ
2. คลิก + เพิ่มตัวกรอง
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดูและเลือกการชำระเงิน
   • เพิ่มตัวกรอง วิธีชำระเงินเป็นบัตรใดก็ได้
     
     
3. ใช้กลุ่มเพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน

ระบุลูกค้าที่มีการชำระเงินเกินกำหนด

สร้างกลุ่มเพื่อระบุการชำระเงินที่ค้างชำระ ใช้กลุ่มเพื่อสร้างการติดตามผลแจ้งเตือนผู้จัดการบัญชีหรือตัวแทนฝ่ายขายและเน้นรายได้ที่ขาดหายไปในรายงาน

1. สร้างเซกเมนต์โดยเลือกออบเจ็กต์การชำระเงินเมื่อสร้างเซกเมนต์
2. เพิ่มตัวกรองต่อไปนี้:
   • สถานะใดๆที่ล้มเหลว
   • วันที่ชำระเงินมากกว่าจำนวนวันที่ระบุไว้
   • หรือเลือกกรองสำหรับยอดรวมหรือยอดสุทธิที่มากกว่าค่าที่ระบุ
     
     
3. ใช้เซกเมนต์ในเวิร์กโฟลว์เพื่อส่งการแจ้งเตือนสร้างงานและสร้าง รายงาน

ขั้นตอนต่อไป

• จัดการการชำระเงิน: ออกการคืนเงินส่งใบเสร็จรับเงินปรับแต่งอีเมลคืนเงินและใบเสร็จรับเงินรับการอนุมัติธุรกรรมเดบิตของธนาคารลองชำระเงินค่าสมัครสมาชิกที่ล้มเหลวอีกครั้งขอวิธีการชำระเงินใหม่การชำระเงินส่งออกดาวน์โหลดรายงานการชำระเงินและอื่นๆ 

• จัดการและตอบข้อพิพาทด้านการชำระเงิน